Zoho Writerで署名者フィールドを挿入および設定する方法
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概要
Zoho Writerでは、署名者が署名、イニシャル、名前、日付、チェックボックス、ラジオボタンなどの必要な情報を入力できる、さまざまな署名者の項目を利用できます。これらの項目を文書に配置することで、署名者が署名手続きを円滑に進められ、必要なデータをすべて収集できます。署名者の項目はカスタマイズでき、必須または任意に設定したり、ユーザーの入力内容に応じて条件付きで表示したりできます。
これらの項目は、通常の文書、項目入力テンプレート、差し込みテンプレート、署名テンプレートなど、さまざまな文書やテンプレートに配置できます。
前提条件
- Zoho Writerと連携済みのZoho Signアカウント
利用可能な署名者の項目
次の署名者の項目を追加できます。
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カテゴリー
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項目
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署名の項目
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署名、イニシャル、印影、画像
署名者は最大15人まで追加できます。
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基本情報
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氏名、メールアドレス、署名日、会社・組織、役職
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入力項目
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テキスト項目、カスタム日付、チェックボックス、ラジオボタン、ドロップダウン、添付ファイル
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各項目は指定した署名者に関連付けることができ、プレースホルダーのテキスト、必須／任意のステータス、初期値などの設定をカスタマイズできます。
手順
- Zoho Writerで、署名テンプレート、差し込みテンプレート、または項目入力テンプレートを開きます。
- 署名者の項目を追加するには。
- ［項目］→［署名者の項目］に移動するか、署名テンプレートの場合は［自動化］→［設定］に移動します。
- 署名者の項目パネルでの操作。
- 署名者を作成するには、［署名者を追加］をクリックします。
- 署名者を選択し、項目をクリックして文書に追加します。
- 項目の詳細を設定するには、
挿入済みの項目をクリックして、次の内容を設定します。 - 署名者の詳細
- 項目を任意にするかどうか
- サイズ変更の有効化または無効化
- プレースホルダーのテキストまたは初期値（該当する場合）
メモ：項目の種類ごとに、固有の設定オプションがあります。 - 署名者の項目の関連付け
署名者の項目の関連付けとは、署名や名前、およびその他の役割に基づく項目を、手動または自動で指定した署名者に割り当て、各署名者が自分に割り当てられた項目だけを入力できるようにすることです。 - 差し込みテンプレートでの署名者の項目の関連付け
- 項目入力テンプレートで署名収集を設定する方法
- 署名テンプレートでの署名者の項目の関連付け
トラブルシューティング
エラー／症状：署名収集用の文書を送信できない
考えられる原因：Zoho SignがZoho Writerアカウントと連携されていない可能性があります。
推奨される解決策：Zoho SignアカウントをZoho Writerと連携します。