Zoho Writerで署名フィールドを挿入し、設定する方法

Zoho Writerで署名フィールドを挿入し、設定する方法

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概要

Zoho Writer では、署名者が署名、イニシャル、氏名、日付、チェックボックス、ラジオボタンなどの必須情報を入力できる多様な署名者項目を提供しています。これらの項目をドキュメント上に配置することで、署名者が手順に沿って記入し、必要なデータを確実に収集することが可能です。署名者項目はカスタマイズ可能で、必須または任意の設定や、ユーザー入力に応じた条件付き表示も行えます。

これらの項目は、通常ドキュメント、入力可能テンプレート、差し込みテンプレート、署名テンプレートなど、ドキュメントやテンプレート全体に配置できます。

前提条件

  1. Zoho Writer と連携された Zoho Sign アカウント

利用可能な署名者項目



以下の署名者項目を挿入できます:

カテゴリー
項目
署名項目
署名、イニシャル、スタンプ、画像
最大15名まで署名者を追加できます。
基本情報
氏名(フルネーム)、メール、署名日、会社、役職名
入力項目
テキストフィールド、独自日付、チェックボックス、ラジオ、ドロップダウン、添付ファイル

各項目は特定の署名者と紐づけることができ、差し込みテキストや必須/任意のステータス、初期値など、さまざまなカスタマイズ設定が可能です。

手順

  1. Zoho Writerでドキュメント、マージテンプレート、または入力可能なテンプレートを開きます。
  2. Signer項目を挿入するには:
    1. ☰ > 項目 > Signer項目Dynamic項目セクション内)へ移動します。
  3. Signer項目パネルで:
    1. Signerを追加をクリックして、署名者を作成します。
    2. 署名者を選択し、挿入したい項目をクリックしてドキュメントに挿入します。
  4. 項目のプロパティを設定するには:
    挿入した項目をクリックして、以下を設定します。
    1. Signerの詳細
    2. 項目が任意かどうかの指定
    3. リサイズの有効化または無効化
    4. 差し込み項目のテキストや初期値(該当する場合)
      メモ: 各項目種別には固有の設定が用意されています。
  5. Signer項目のリンク
    Signer項目のリンクとは、署名、名前、およびその他の役割ベースの項目を特定の署名者に手動または自動で割り当て、それぞれの署名者が自分に割り当てられた項目のみを入力できるようにする操作です。
    1. マージテンプレートでのSigner項目のリンク 
    2. 入力可能テンプレートでの署名コレクション設定方法
    3. SignテンプレートでのSigner項目のリンク

トラブルシューティング

エラー/症状: ドキュメントを署名コレクション用に送信できません
考えられる原因: Zoho SignがWriterアカウントと連携されていない可能性があります
推奨される解決策: Zoho SignアカウントをZoho Writerと連携してください
  1. 署名コレクションのワークフロー設定方法
  2. Zoho SignをZoho Writerと連携する方法

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