Zoho Writerの署名者フィールドの挿入と設定

Zoho Writerの署名者フィールドの挿入と設定

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概要

Zoho Writer では、署名者が署名、イニシャル、氏名、日付、チェックボックス、ラジオボタンなどの必須情報を入力できる、さまざまな署名者フィールドを利用できます。これらのフィールドを文書上に配置することで、署名者を署名プロセスに沿って誘導し、必要なデータをすべて確実に収集できます。署名者フィールドはカスタマイズでき、必須／任意の設定や、ユーザー入力に応じた条件付き表示なども行えます。

これらのフィールドは、通常の文書、入力用テンプレート、マージテンプレート、署名テンプレートなど、あらゆる文書やテンプレートに配置できます。

前提条件

  1. Zoho Writer と連携された Zoho Sign アカウント

利用可能な署名者フィールド


挿入できる署名者フィールドは次のとおりです：

カテゴリ
フィールド
署名フィールド
署名、イニシャル、スタンプ、画像
署名者は最大 15 人まで追加できます。
基本情報
氏名、メールアドレス、署名日、会社名、役職
入力フィールド
テキストフィールド、カスタム日付、チェックボックス、ラジオボタン、ドロップダウン、添付ファイル

各フィールドは特定の署名者に関連付けることができ、差し込みテキスト、必須／任意の設定、初期値など、さまざまな項目をカスタマイズできます。

手順

  1. Zoho Writer で、署名テンプレート、マージテンプレート、または入力用テンプレートを開きます。
  2. 署名者フィールドを挿入するには:
    1. [Fields] > [Signer Fields] をクリックします。署名テンプレートの場合は、[Automate] > [Configure] をクリックします。
  3. [Signer Fields] パネルで:
    1. [Add Signer] をクリックして署名者を追加します。
    2. 署名者を選択し、挿入したいフィールドをクリックして文書に配置します。
  4. フィールドのプロパティを設定するには:
    文書に挿入した任意のフィールドをクリックし、次を設定します。
    1. 署名者の詳細
    2. フィールドを任意項目にするかどうかの指定
    3. サイズ変更の有効化／無効化
    4. 差し込みテキストまたは初期値（該当する場合）
      メモ: フィールドの種類ごとに、利用できる設定オプションは異なります。
  5. 署名者フィールドを関連付ける
    署名者フィールドの関連付けとは、署名や氏名などのロールベースのフィールドを、手動または自動で特定の署名者に割り当て、各署名者が自分に割り当てられたフィールドのみ入力できるようにすることを指します。
    1. マージテンプレートでの署名者フィールドの関連付け 
    2. 入力用テンプレートで署名収集を設定する方法
    3. 署名テンプレートでの署名者フィールドの関連付け

トラブルシューティング

エラー／症状: 署名収集のために文書を送信できない
考えられる原因: Zoho Sign が Writer アカウントと連携されていない可能性があります
推奨される解決策: Zoho Sign アカウントを Zoho Writer と連携します
  1. 署名収集ワークフローを設定する方法
  2. Zoho Sign を Zoho Writer と連携する方法