Zoho Writerで署名者フィールドの挿入と設定

Zoho Writerで署名者フィールドの挿入と設定

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概要

Zoho Writerでは、署名者が署名、イニシャル、名前、日付、チェックボックス、ラジオボタンなどの必要な情報を入力できるさまざまな署名者項目を利用できます。これらの項目を文書に配置することで、署名者に署名手順を案内し、必要なデータをすべて収集できます。署名者項目はカスタマイズでき、必須または任意に設定したり、ユーザー入力に基づいて条件付きで表示したりできます。

これらの項目は、通常の文書、入力可能テンプレート、差し込みテンプレート、署名テンプレートなど、文書やテンプレート全体に配置できます。

前提条件

  1. Zoho Writerと連携済みのZoho Signアカウント

利用可能な署名者項目


挿入できる署名者項目

カテゴリー
項目
署名項目
署名、イニシャル、スタンプ、画像
最大15人の署名者を追加できます。
基本情報
氏名、メール、署名日、会社、役職
入力項目
テキスト項目、カスタム日付、チェックボックス、ラジオボタン、ドロップダウン、添付ファイル

各項目は特定の署名者に関連付けることができ、差し込み項目のテキスト、必須/任意の設定、初期値などの設定をカスタマイズできます。

手順

  1. Zoho Writerで署名テンプレート、差し込みテンプレート、または入力可能テンプレートを開きます。
  2. 署名者項目を挿入するには
    1. [項目][署名者項目]に移動します。署名テンプレートの場合は、[自動化]→[設定]に移動します。
  3. 署名者項目パネルでの操作:
    1. [署名者の追加]をクリックして署名者を作成します。
    2. 署名者を選択し、項目をクリックして文書に挿入します。
  4. 項目のプロパティを設定するには
    挿入済みの任意の項目をクリックして、次の内容を設定します。
    1. 署名者の詳細
    2. 項目を任意にするかどうか
    3. サイズ変更の有効化または無効化
    4. 差し込み項目のテキストまたは初期値(該当する場合)
      メモ:項目の種類ごとに、固有の設定オプションがあります。
  5. 署名者項目の関連付け
    署名者項目の関連付けとは、署名、名前、およびその他の役割に基づく項目を手動または自動で特定の署名者に割り当て、各署名者が自分に割り当てられた項目だけを入力できるようにすることです。
    1. 差し込みテンプレートでの署名者項目の関連付け 
    2. 入力可能テンプレートで署名収集を設定する方法
    3. 署名テンプレートでの署名者項目の関連付け

トラブルシューティング

エラー/症状:署名収集用に文書を送信できない
考えられる原因:Zoho SignがWriterアカウントと連携されていない可能性があります
推奨される解決策:Zoho SignアカウントをZoho Writerと連携します
  1. 署名収集用のワークフローを設定する方法
  2. Zoho SignとZoho Writerを連携する方法





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