お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

概要

手順

1. 出力オプションとして［差し込み文書をメールで送信する］を選択します。
   
2. 表示された［メール設定］ダイアログで、差出人と宛先のメールアドレスを選択します。文書の所有者、組織、または個人のメールアドレスを使用できます。必要に応じて、カスタムの送信者名を入力することもできます。
3. メールの件名を入力します。
   
4. ［添付ファイル］を選択して添付ファイルに名前を割り当てるか、［リンクとして送信する］を選択します。
   
5. メッセージとして［CRMのメールテンプレート］を選択し、適切なCRMのメールテンプレートを選択します。
   
   
6. 必要に応じて、開封確認とリンクのトラッキングを有効にします。差し込みを実行すると、文書が各ユーザーにメールで送信されます。

トラブルシューティング

エラー／症状：［CRMのメールテンプレート］オプションが表示されない

1. Writerの既存の差し込み文書テンプレートをZDoc形式でダウンロードします。
   
2. Zoho CRM→［テンプレート］に移動し、必要なタブを選択します。
   
3. ダウンロードしたZDocファイルを差し込み文書テンプレートとしてインポートします。
   
4. テンプレートがZoho CRMで管理されるようになったら、Zoho CRMから直接差し込みを実行します。