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概要

差し込みドキュメントをメール送信する手順

1. ［出力を選択］の下にある［メールで差し込み＆送信］チェックボックスをオンにします。
   
2. メール設定ダイアログボックスが表示されます。差出人と宛先のメールアドレスを選択します。これらのメールアドレスは、ドキュメントの担当者、組織、または個人のものです。
   
3. 必要に応じて、メールのカスタム送信者名を入力します。
   
4. メールの件名を入力します。
   
5. 添付ファイルとして送信する場合は［添付ファイル］を選択し、添付ファイル名を指定するか、［リンクとして送信］を選択します。
   
6. メッセージとして使用する CRM メールテンプレートを選択し、適切な CRM メールテンプレートを指定します。
   
   
   
   
7. 必要に応じて、開封確認とリンクのトラッキングを有効にします。差し込み処理の実行後、ドキュメントは各ユーザーにメールで送信されます。

トラブルシューティング

エラー／症状：CRM メールテンプレートのオプションが表示されない

1. 既存の Writer 差し込みテンプレートを ZDoc 形式でダウンロードします。
   
2. Zoho CRM に移動し、［テンプレート］> 必要なタブを選択します。
   
3. ダウンロードした ZDoc ファイルをメール差し込みテンプレートとしてインポートします。
   
4. テンプレートを CRM で管理できるようになったら、CRM から直接差し込み処理を実行します。