CRMメールテンプレートの差し込み送信への挿入方法

CRMメールテンプレートの差し込み送信への挿入方法

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概要

Writer でドキュメントをマージしてメール送信する際に、メールテンプレートを再利用できます。マージされたドキュメントは添付ファイルとして送信され、選択した CRM テンプレートの内容がメール本文として使用されます。

手順

  1. 出力オプションで「メールでマージして送信」を選択します。
  2. [メール設定]ダイアログボックスで、差出人（From）と宛先（To）のメールアドレスを選択します。これらのメールアドレスは、ドキュメントの所有者、組織、または個人のものになります。必要に応じて、メールの送信者名を任意の名前に変更することもできます。
  3. メールの件名を入力します。
  4. [添付ファイル]を選択し、添付ファイル名を指定するか、「リンクとして送信」を選択します。
  5. [CRM メールテンプレート]をメッセージとして選択し、適切な CRM メールテンプレートを選びます。

  6. 必要に応じて、開封確認とリンクトラッキングを有効にします。マージを実行すると、各ユーザーにメールでドキュメントが送信されます。

トラブルシューティング

エラー / 症状: 「CRM メールテンプレート」オプションが表示されない

考えられる原因: 「メールでマージして送信」で利用できる「CRM メールテンプレート」オプションは、CRM の操作画面内で作成された CRM マージテンプレートに対してのみ有効です。マージテンプレートが CRM 以外で作成された場合、このオプションは表示されません。
推奨される解決策:
CRM メールテンプレートオプションを利用するには、次の手順を実行してください。
  1. 既存の Writer マージテンプレートを ZDoc 形式でダウンロードします。
  2. Zoho CRM に移動し、[テンプレート] > 対象のタブを選択します。
  3. ダウンロードした ZDoc ファイルをメールマージテンプレートとしてインポートします。
  4. テンプレートが CRM で管理されるようになったら、CRM から直接マージを実行します。
これらの手順を完了すると、「メールでマージして送信」機能を使用する際に「CRM メールテンプレート」オプションが表示されるようになります。詳細については、こちらの記事を参照してください。