Zoho CRMにおけるメールマージテンプレートの仕組み
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
この記事では、Zoho CRMでマージテンプレートを使用した操作方法の概要を説明します。
Zoho CRMにおけるマージテンプレートの動作について
CRM連携時に、ユーザーが任意のデータを選択または開き、マージ操作を開始すると、選択したテンプレートから一時的なドキュメントが作成され、データとのマージ操作が行われます。このドキュメントは一度限りの使用を目的としており、閉じた後に再度リロードや再オープンすると無効になります。これは想定された動作です。
ユーザーがメールマージ操作中に一時ドキュメントで加えた変更を元のテンプレート内容に反映させたい場合は、下記の「テンプレートを更新」オプションをクリックしてください。これが完了すると、最新の変更内容が保存され、テンプレートを再度開いた際の今後のマージ操作にも反映されます。
さらに、ユーザーはCRMのテンプレートページから、いつでもマージテンプレートにアクセスし、編集することが可能です。これは設定 > カスタマイズ > テンプレート > メールマージの順に移動することで行えます。追加情報については、こちらのリンクをご参照ください。
この機能はZoho PeopleおよびZoho Recruitとの連携にも対応しています。
CRMデータとマージするためにPDFドキュメントをテンプレートとして使用する方法
これは2つの方法で可能です：
1. Zoho WriterでPDFをマージテンプレートとして追加する
2. Zoho CRMでPDFをマージテンプレートとして追加する
PDFドキュメントをインポートしてCRMのマージテンプレートとして利用し、ご希望のタブに必須項目を追加します。
マージログとレポート
- Writerでは、メールマージのログはジョブ単位でのみ提供されます。CRMからのデータ単位で、関連付けられたメールマージのステータスや詳細を追跡できます。詳細はこちら。
- ドキュメントがマージされ、CRMデータで署名収集のために送信された場合、ドキュメント上の署名ステータスも取得できます。
関連記事／動画
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho Campaigns Resources
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
Zoho Writerでの引用と参考文献の追加方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要 Zoho Writer では、研究論文や卒業論文を作成する際に参照した資料を一覧にするための引用と参考文献リストを追加できます。引用のコピー、編集、削除も行えます。 Zoho Writer で利用できる引用スタイル APA（第7版） MLA（第8版） ...Zoho Writerで画像を挿入する方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要 画像はコンテンツを視覚的に強化し、アイデアをより効果的に伝えるのに役立ちます。Zoho Writer では、デバイス、オンラインライブラリ、接続済みサービスなど、複数のソースから画像を挿入できます。 前提条件 画像を使用する権利またはライセンスを保有していることを確認します。 ...Zoho ChemStudio拡張機能で化学構造式を挿入する方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要 Zoho Writer で Zoho ChemStudio 拡張機能を使用すると、ChemStudio で作成した化学構造式を画像としてドキュメントに直接挿入できます。これにより、ツールを切り替えることなく、プロフェッショナルなドキュメントを作成できます。 前提条件 Zoho ...Zoho Writerでの画像の配置方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要 配置コントロールを使うと、画像をテキストと同じ行に配置したり、ページ上で浮かせて配置したりと、思いどおりの位置に置くことができます。あらかじめ用意されたプリセットや詳細なカスタム設定を使用して、画像をページ、余白、段、または段落に対して揃えることができます。 手順 ...Zoho Writerで記入可能なフォームを共有する方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要 Zoho Writer では、入力可能フォームを Zoho ユーザーと Zoho 以外のユーザーの両方と共有できます。アクセス権限の設定、パスワード保護の有効化、有効期限の設定、必要に応じたアクセスの取り消しによって、受信者のフォームへの操作方法を制御できます。 前提条件 ...