Zoho CRMにおけるメールマージテンプレートの仕組み
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この記事では、Zoho CRMでマージテンプレートを使用して操作を行う概要を提供します。
Zoho CRMでのマージテンプレートの動作について説明します。
CRMの統合中に、ユーザーは任意のデータを選択または開き、マージ操作を開始できます。これにより、データとデータのマージ操作を容易にするために、一時的な文書が選択したテンプレートから生成されます。この文書は、一回限りの使用を目的としており、リロードや再開後に無効になることを念頭に置いてください。これが予期される動作です。
もしユーザーがメールマージ操作中に一時文書で行われた変更を元のテンプレートに反映させたい場合、下記のように'テンプレートを更新'オプションをクリックする必要があります。これが完了すると、最新の変更が保存され、テンプレートが再開された際の次回のマージ操作に反映されます。
さらに、ユーザーはCRMのテンプレートページを通じてマージテンプレートにいつでもアクセスし、修正することができます。これは設定 > カスタマイズ > テンプレート > メール マージへナビゲートすることで完了できます。詳細情報については、このリンクをご参照ください。
これはZoho PeopleおよびZoho Recruitの統合にも適用可能です。
CRMデータとマージするためのテンプレートとしてPDF文書を使用する方法
これを行う方法は2つあります：
1. Zoho WriterにPDFを結合テンプレートとして追加する
2. Zoho CRMにPDFを結合テンプレートとして追加する
PDFドキュメントをインポートしてCRMの結合テンプレートにし、必要な項目を目的のタブに追加します。
Mergeログとレポート
- Writerは、メールの結合に関するログをジョブ単位でしか提供しません。CRMから提供されるデータについて、全てのデータ、つまりデータ単位でステータスと詳細を追跡できます。詳しくはこちら.
- ドキュメントが結合され、CRMデータを用いて署名集めのために送られると、ドキュメントの署名のステータスも取得できます。
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