Zoho CRMにおけるメールマージテンプレートの仕組み
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この記事では、Zoho CRMでマージテンプレートとともに操作を実行する概要を提供します。
Zoho CRMにおけるマージテンプレートの動作
CRMの統合中に、ユーザーがデータを選択または開くと、マージ操作を開始し、一時的なドキュメントが選択したテンプレートから作成され、データのデータとともにマージ操作を支援します。このドキュメントは一回限りの使用を目的として設計されており、再読込または再開閉後、無効になります。これが想定される動作です。
ユーザーがメールマージ操作中に一時的なドキュメントで行われた変更で元の内容テンプレートを更新したい場合は、'テンプレートを更新する'というオプションをクリックする必要があります。これが完了すれば、最近の変更が保存され、テンプレートが再度開かれる時には、次回のマージ操作に反映されます。
また、ユーザーはCRM内のテンプレートページを通じてマージテンプレートにいつでもアクセスし、変更を加えることができます。これは、設定 > カスタマイズ > テンプレート > メールマージをナビゲートすることで実現できます。詳細については、このリンクをご覧ください。
これはZoho PeopleおよびZoho Recruitの統合にも適用されます。
CRMデータとのマージ用にPDFドキュメントをテンプレートとして利用する方法
これは2つの方法で達成できます:
1. Zoho WriterでPDFをマージテンプレートとして追加する
2. Zoho CRMでPDFをマージテンプレートとして追加する
PDFドキュメントをマージテンプレートとしてCRMにインポートし、必要な項目を標準タブに含めます
マージログとレポート
- Writerはジョブ基盤のみでメールマージのログを提供します。CRMのデータ基盤で、メールマージのステータスと詳細を追跡できます。詳細はこちら.
- ドキュメントがマージされ、CRMデータの署名コレクション用に送信されると、ドキュメント上の署名のステータスも取得可能です。
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