Zoho CRMにおけるメールマージテンプレートの仕組み
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
この記事では、Zoho CRMでマージテンプレートとともに操作を実行する概要を提供します。
Zoho CRMにおけるマージテンプレートの動作
CRMの統合中に、ユーザーがデータを選択または開くと、マージ操作を開始し、一時的なドキュメントが選択したテンプレートから作成され、データのデータとともにマージ操作を支援します。このドキュメントは一回限りの使用を目的として設計されており、再読込または再開閉後、無効になります。これが想定される動作です。
ユーザーがメールマージ操作中に一時的なドキュメントで行われた変更で元の内容テンプレートを更新したい場合は、'テンプレートを更新する'というオプションをクリックする必要があります。これが完了すれば、最近の変更が保存され、テンプレートが再度開かれる時には、次回のマージ操作に反映されます。
また、ユーザーはCRM内のテンプレートページを通じてマージテンプレートにいつでもアクセスし、変更を加えることができます。これは、設定 > カスタマイズ > テンプレート > メールマージをナビゲートすることで実現できます。詳細については、このリンクをご覧ください。
これはZoho PeopleおよびZoho Recruitの統合にも適用されます。
CRMデータとのマージ用にPDFドキュメントをテンプレートとして利用する方法
これは2つの方法で達成できます:
1. Zoho WriterでPDFをマージテンプレートとして追加する
2. Zoho CRMでPDFをマージテンプレートとして追加する
PDFドキュメントをマージテンプレートとしてCRMにインポートし、必要な項目を標準タブに含めます
マージログとレポート
- Writerはジョブ基盤のみでメールマージのログを提供します。CRMのデータ基盤で、メールマージのステータスと詳細を追跡できます。詳細はこちら.
- ドキュメントがマージされ、CRMデータの署名コレクション用に送信されると、ドキュメント上の署名のステータスも取得可能です。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho Campaigns Resources
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
Zoho Connect Zoho コネクト
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho Connection 拡張機能を利用して、組織内のフォーラムやマニュアルに投稿してください。Writerエディターで下書きを行い、直接Zoho 接続するに投稿します。Zoho 接続する ...Zoho Sites Zoho サイト
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Writerからサイトへの公開を確認してください。Zoho Sites Extensionがマーケットプレイスからインストールされ、認証されていることを確認します。そうでない場合は、これらの手順に従ってください。 事前条件: Zoho Sitesで公開済みのサイトが必要です。 ...Zoho Sign Zoho サイン
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho WriterはZoho Signと連携しており、文書にデジタル署名をするためのスキャンソフトウェア、署名パッド、またはデジタル証明書を必要としません。できることWriterの拡張機能を利用して、Writer内から文書に電子署名します。 文書に電子署名を行うには、Zoho ...Zoho CRM と Zoho Writer の接続
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 新しいメールマージドキュメントをWriterでZoho CRMモジュールのエントリーに対して開始する Zoho ...Zoho ChemStudioの紹介
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho ...