他組織のユーザーを外部チャネルに招待する方法

他組織のユーザーを外部チャネルに招待する方法

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

外部チャネルは主に組織外のユーザーを招待するために使用します。組織内のユーザーもこれらのチャネルに追加できます。他の組織のユーザーには、チャネルへの参加を促す通知が送信されますが、組織内のメンバーには通知は送信されず、直接チャネルに追加されます。
 
招待を送信する方法は次の 2 通りです。
  1. チャットウィンドウでその他の操作をクリックし、Channel infoを選択します。
  2. チャットヘッダーのチャネル件名の横にあるチャネル画像をクリックします。 

 

ダイアログウィンドウが表示されるので、追加したいユーザーのメール ID を入力し、 Invite ボタンをクリックします。

 

 

招待は 2 種類のユーザーに送信できます。

  1. 組織外の Cliq ユーザー

i. チャネルへの参加を促す通知がTaz Botから届きます。

 

  • 通知内のチャネル名(#Client-サポート)をクリックします。チャネルに参加するためのダイアログウィンドウが表示されます。
  • 参加する をクリックして招待を承認します。 



ii. チャネルへの参加を促すメール通知も送信されます。

  • メール内の参加する #Channel-名前(#Client-サポート)in Cliq ボタンをクリックします。Cliq にリダイレクトされるので、ウィンドウ内の参加する this Channelボタンを選択します。

 

iii. 左側のサイドバーのChannels をクリックしてチャネルに参加することもできます。 

  • 左側サイドバーのExternal levelの下で、その他の操作メニュー(3 点リーダー) を選択し、参加する External Channelをクリックします。チャネル一覧から #Client-サポート を選択し、参加するをクリックします。

  1. 組織外の非 Cliq ユーザー

i. ユーザーに対して、サインアップを促すメール通知が送信されます。

 

 

  1. ユーザーはサインアップを行い、サイドバーに表示されるチャネルに参加する手順に従う必要があります。左側のサイドバーで Channels をクリックします。左側サイドバーのExternal levelの下で、その他の操作メニュー (3 点リーダー) を選択し、参加する External Channelをクリックします。チャネル一覧から #Client-サポート を選択し、参加するをクリックします。 

 

メモ:
他組織のユーザーは、自分の組織のユーザーを追加したり、他の組織のユーザーをあなたの外部チャネルに招待したりできます。これは、そのユーザーの役割に対して「参加者を追加」権限が有効になっている場合です。

 

 

 



    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.