iOSでのZoho Cliqウィジェットとショートカットの使用方法

iOSでのZoho Cliqウィジェットとショートカットの使用方法

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

Zoho Cliqの利用体験を向上させるため、ウィジェットをホーム画面に追加して素早くアクセスしたり、ショートカットを使って処理を実行したりできます。
手順は以下の通りです:

ウィジェットの追加 

  1. iOSのホーム画面で空いている領域を長押しすると、アプリが揺れ始めます。
  2. 画面左上の編集ボタンをタップし、「ウィジェットを追加」を選択します。
  3. 「Zoho Cliq」を検索し、追加したいウィジェットを選択します。
  4. 選択したら、ウィジェットを追加ボタンをクリックし、配置したい場所までドラッグして完了を選択します。

利用可能なウィジェットタイプ:

  • クイックチャット(小)ウィジェット:最大5件のクイック会話を追加できます。
  • クイックチャットウィジェット:最大10件のクイック会話を追加できます。
  • クイック処理ウィジェット:「予定の開始」「リマインダーの設定」「イベントの作成」「Zoho Cliq での検索」など、4つの初期設定処理をすぐに実行できます。表示される4つの初期設定内容は好みに応じて変更可能です。

 会話をクイックチャットとして追加する 

  1. 追加したウィジェットを長押しします。
  2. クリック編集 Widgetを選択します。
  3. ウィジェットに追加したい会話を選択します。
  4. クイックチャットはウィジェット内に表示され、すぐにアクセスできるようになります。

Quick 処理ウィジェットに初期設定処理を追加する

Quick 処理ウィジェットに初期設定処理を追加してカスタマイズできます。
  1. Quick 処理ウィジェットを長押しし、編集 Widget オプションをクリックします。
  2. 利用可能リストから最大4つまで処理を選択します。
  3. 選択した処理の順序を並べ替えて、希望の順番に設定します。

ショートカット 

iOSデバイスの検索機能でZoho Cliqを検索すると、Zoho Cliqアプリ内での最近の活動に基づいた候補が表示されます。
例えば、Zoho Cliqで通話をよく利用している場合は、'Make a 通話' ショートカットが表示されます。このショートカットをタップすると、直接通話画面に移動し、連絡したいユーザーをすぐに選択できます。

メモ:
  • iOSデバイスにShortcutsアプリがインストールされていることを確認してください。Zoho Cliqで行った処理に基づき、すべての利用可能なショートカットが表示されます。
  • 提案される処理の順番は、実行頻度によって決まります。より頻繁に実行する処理が先に表示されます。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.