「クリックでプロジェクトを管理する」

「クリックでプロジェクトを管理する」

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

プロジェクト セクションは、Cliqからタスクや問題を追加、管理、追跡するのに役立ちます。
Zoho Cliq および Zoho Projects の有料ユーザーである場合のみ、プロジェクトセクションを閲覧できます。
タスクセクションが有効になったら、チームおよび組織レベルのチャネル内に、追加タブオプション(プラスアイコン)を見つけることができます。これをクリックすると、チャネル内にタスクと問題をタブとして追加するオプションが表示され、プロジェクトが作成され、そのプロジェクトの通知がそのチャネルにマッピングされます。

チャンネルからタスクや問題を追加し、そのチャンネルに通知をマップするには以下の手順に従ってください。

  1. チャンネルのトップメニューバーにある+アイコンをクリックしてください


  1. 必要に応じてタスクや問題を選択します
  2. タスクタブが開き、関連する詳細を入力します
  3. 「追加」をクリックします

  1. タスク/問題が追加されると、プロジェクトが作成され、そのプロジェクトに関連する通知がチャネルにマップされます

チャンネル内のタスク/問題の通知を管理する

  1. タスク/問題のドロップダウンをクリックし、 通知設定を選択します
  2. 通知を受け取りたいアクションを選択します 
  3.  保存をクリックします



すべてのタスクを表示する 

すべてのタスクを表示するには、  プロジェクトセクション をクリックします。次のセクションに分類されたすべてのタスクを表示できます:すべてオープン、  My Open、 My Overdue & Open、 Today's Tasks & Tasks Created By Me. 
このビューから、タスクを追加したり、s ビューを切り替えたり、a ddフィルタを追加したり、e xportタスクを実行したり、プロジェクトポータルからすべてのタスクを実行できます


すべての課題を表示する

全ての課題を表示するには、プロジェクトセクションをクリックしてください。次のセクションに分類された全ての課題を表示することができます: 
全てのオープン、  私のオープン、  期限切れ&オープン &  私が作成した課題  この画面から課題を追加、表示を切り替え、フィルターを追加、課題をエクスポートし、プロジェクトポータルから行うことができる全てのタスクを行うことができます。



プロジェクトボット

プロジェクトボットは、設定されたタスク設定のアップデートをお知らせします。タスクにフォローアップし、重要なアップデートで通知されます。プロジェクトボットによる通知を管理するには、以下の手順を実行してください。
  1. 設定をクリックします 

  1. プロジェクトボットを介して通知を受け取りたい必要なアクションを選択します
  2. 閉じるをクリックします



    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.