Cliqでリマインダーを設定する方法は?

Cliqでリマインダーを設定する方法は?

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

リマインダーを設定する方法はいくつかあります:
  1. リマインダーアイコンを使用してリマインダーを設定する

  • Cliqのヘッダー棒グラフにあるリマインダーアイコンをクリックします。 
  • リマインダーダイアログボックスがポップアップします。自分自身自分自身のため、または他のアサイン先のリマインダーを設定できます。
 
  • リマインダーの件名を入力し時計アイコンをクリックして日付と時間を選択します。'予定を設定する'Schedule Recurrence'を選択することで繰り返しのリマインダーも設定できます。
  • '繰り返し'の下で、ドロップダウンメニューからリマインダーを繰り返したいタイミングを選択します:なし、毎日、週刊、月刊、またはカスタム。'カスタム'を選択した場合は、リマインダーを投稿したい日を指定する必要があります。
  • リマインダーを他人にアサインしたい場合、@メンションアイコンをクリックしてユーザー名またはメールアドレスでユーザーにメンションします。
  • リマインダーに情報を入力した後、「設定」をクリックすると、リマインダーが作成されます。
  • また、完了したリマインダーを表示したり、クラシックとコンパクトな表示を切り替えたり、送信者によるリマインダーをフィルタリングする設定も利用できます。
リマインダーを作成すると、リマインダーが期限切れになった時にTaz通知を受け取り、以下のような設定が可能になります:
  • 完了として設定
  • 全ての繰り返しを完了として設定(繰り返しのリマインダーの場合)
  • 15分、1時間、または1日のスヌーズ
リマインダー一覧にて、繰り返しのリマインダーには繰り返しの記号が表示され、最新の期限のみが表示されます。このリストから、リマインダーの単一の出現を設定したり、全ての繰り返しを完了として設定したり、リマインダーを削除することもできます。
チャネルやチャット用にリマインダーを作成すると、リマインダーのメッセージはそのチャネルで受領されます。
  1. クイックアクションアイコン(プラスボタン)を使用してリマインダーを設定する

  • ヘッダーの検索バーの隣にある「クイック処理アイコン」(プラスボタン)をクリックします。
  • ポップアップするドロップダウンリストから「リマインダーを設定する」を選択します。
  • リマインダーの作成」ダイアログが表示されます。リマインダーの内容を入力し、日付と時間を設定し、ユーザーを@mentionして、「セット」をクリックします。
  • 新しいリマインダーがリストに追加されました」というバナーメッセージが表示されます。
  1. 「処理」を通じてリマインダーを設定する

  • チャットウィンドウの右上にある「処理」をクリックし、「リマインダーを設定」を選択します。
  • リマインダーの作成」ダイアログが表示されます。リマインダーの内容を入力し、日付と時間を設定し、ユーザーを@mentionして、「セット」をクリックします。
  1. メッセージ処理を使用してリマインダーを設定する

  • リマインダーを設定したいメッセージの上にカーソルを合わせ、「ケバブアイコン」(3つの点)をクリックします。
  • 表示されるドロップダウンから「リマインダーを設定する」を選択します。
  • ダイアログが表示されるので、内容を入力し、日付と時間、種類を選択し、「作成」をクリックします。
  1. スラッシュコマンドを使用してリマインダーを設定する

  • 任意のチャットウィンドウからリマインダーを作成するには、「/remind 」コマンドを使用します。
  • リマインダーコマンドを作成するには、以下の形式を使用します:「/remind @ユーザー (リマインダー内容) at (時間)」。例えば、「/remind @Scott 今日の午後3時にマーケティング統計を送信する」。
  • 入力欄に形式を入力し「エンター」キーを押します。
  • そのチャットにリマインダーを投稿するわけではなく、リマインダーはあなただけが見ることができます。
Notes
メモ:
リマインダーにメンバーを最大10名まで追加できます。メンバー数が10名を超える場合は、「おっと、10名を超えるメンバーを追加することはできません」というバナーのメッセージが表示されます。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.