Acuity Schedulingの使い方
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Acuity Scheduling を Zoho Cliq と連携すると、Cliq 内でクライアントの予定を作成・表示できます。また、今後の予定に関するアラートを受け取り、それらに関連する操作を実行することもできます。
インストール
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Zoho Cliq マーケットプレイスに移動し、Zoho Cliq マーケットプレイスで「Acuity Scheduling」を検索してインストールします。もしくは、次のリンクをクリックしてください。リンク
Bot
インストールが完了すると、Acuity Scheduling ボットにメッセージが投稿されます。ボットで利用できる操作は 3 つあります。
アラート
「Alerts」を選択し、予定およびそれに関連する操作に関する通知を受け取るオプションを有効にします。また、これらのアラートを無効にすることもできます。
Appointments
「Appointments」ボット操作を使用して、新しい予定を作成したり、今後のすべての予定一覧を表示したりできます。
作成
「作成」を選択して新規予定フォームを開き、次の詳細を入力します。
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予定の種類: 予定の種類を選択します。
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カレンダー一覧: カレンダー一覧からカレンダーを選択します。
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予定日: 予定を登録したい日付を選択します。
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時間枠: 予定を登録する時間枠を選択します。
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名: クライアントの名を入力します。
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姓: クライアントの姓を入力します。
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メール:メールアドレスを入力します。
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電話番号:電話番号を入力します。
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メモ:予定に関する簡単なメモを入力します。
表示する
「表示する」を選択すると、今後のすべての予定が表形式で一覧表示されます。
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クライアント名: クライアントの名と姓です。
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予定情報: 予定の曜日、日付、時間、所要時間です。
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予定の種類: 予定のタイプです。
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操作: Cliq 上で予定を編集、再スケジュール、またはキャンセルできます。
ヘルプ
「ヘルプ」ボット操作を使用して、この連携で利用できる機能の概要を確認できます。
スケジュール処理
デフォルトのスケジュール処理により、その日のすべての予定が投稿されます。
ウィジェット
ウィジェットには「今日」「Upcoming」「キャンセル済み」「Clients」の 4 つのタブがあります。
今日
このタブには、Scheduled セクションと キャンセル済み セクションがあり、それぞれ当日に予定されている予定と、キャンセルされた予定が一覧表示されます。
各セクションでは、予定の詳細を表示し、関連する操作を実行できます。
Upcoming
このタブには、今後のすべての予定が一覧表示されます。予定の詳細を表示したり、操作を実行したり、右上の作成 Appointment ボタンを選択して新しい予定を登録することができます。
キャンセル済み
このタブには、キャンセル済みのすべての予約とその詳細が表示されます。
クライアント
このタブには、すべてのクライアントとその情報が一覧表示されます。
ここでは、次の操作を行えます。
検索: 右上の検索ボタンを使用して、クライアントを検索します。
クライアントを追加: 右上の「クライアントを追加」ボタンを使用して、新しいクライアントを一覧に追加します。
編集: クライアントの一覧内の「編集」ボタンをクリックして、その詳細を編集します。
スラッシュコマンド
スラッシュコマンド /acuityappointments を使用して予約を作成したり、本日または今後の予約を任意のチャットに投稿したりできます。
メモ: API の制限により、本日の予約を作成したり、日程を変更したりすることはできません。