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インストール 

1. Zoho Cliq マーケットプレイスにアクセスし、'Capsule CRM'を検索するか、この リンクから直接インストールします。
2. エクステンションを組織全体か特定のチームにインストールするかを決定します。
3. エクステンションのアクセス許可のリクエストを承認します。 

機能 

 タスクの追加

• ボットメニュー操作:

1. ボットメニューを使用してタスクを追加するには、Capsule CRM ボットに移動します。
   
   
2. メッセージ作成者で、ボット操作アイコンをクリックし、その後 追加する > タスクを選択します。
   

• ウィジェット:

1. Capsule CRMウィジェットを開き、タスク タブに移動します。
2. 右上の角で、 タスクを追加する ボタンをクリックします。
   
   

• メッセージ 処理:

1. 変換したいメッセージにマウスを置き、受注データをタスクに変換します。
2. 3つのドットをクリックし、その他 を選択し、次に Capsule CRM または タスクを追加する を検索します。
3. メッセージをタスクとして追加します。
   
   

• 件名: タスクの名前を提供します。
• 説明: タスクの簡単な説明を追加します。
• リンク with: 人物/組織、プロジェクト、または機会とタスクをリンクするか選択します。
• Relate to: タスクが関連している具体的な項目（例：人、組織）を選択します。
• 割り当て先: タスクを割り当てる人を選択します。
• 期限: タスクの期限を設定します。
• カテゴリー: タスクを分類するカテゴリーを選択します。 
  

プロジェクトを追加する

• Botメニューの操作:

1. Botメニューを使用してプロジェクトを追加するには、Capsule CRM botに移動します。
2. メッセージ作成欄で、bot操作のアイコンをクリックし、追加する > プロジェクトを選択します。
   
   

• ウィジェット:

1. Capsule CRMウィジェットを開き、プロジェクトのタブに移動します。
2. 右上の角にあるプロジェクトを追加するボタンをクリックします。
   

• 件名: プロジェクトに件名を割り当てます。
• 説明: プロジェクトの簡単な説明を追加します。
• 関連項目: プロジェクトを個人や組織にリンクします。
• 期限: プロジェクトの期限を選択します。
• Board: プロジェクトを追加するボードを選択します。
  

機会を追加する

• Botメニュー操作

1. Botメニューを使用して機会を追加するためには、Capsule CRM botへ移動します。
2. メッセージ作成者で、bot処理のアイコンをクリックし、次に選択します 追加する > Opportunities.
   

• Widget

1. Capsule CRMウィジェットを開き、Opportunitiesタブに移動します。
2. 右上隅にある追加する Opportunityボタンをクリックします。
   
   

• メッセージの処理：

1. 処理したいメッセージの上にカーソルを置き、タスクに変換するための受注データを［パッケージ］データに変換します。
2. 3つのドットをクリックし、リストからその他を選択し、Capsule CRMまたは追加する Opportunityを探します。
3. メッセージを機会として追加します。
   
   

• 件名: この機会に対する名前を提供してください。
• 説明: 機会についての簡潔な説明を追加します。
• Relate to: 機会を人物または組織と関連付けます。
• Pipeline: 機会の進行状況を管理し追跡するためのパイプラインを選択します。
• 期限: 機会の期限を設定します。
• 通貨: 機会の価値を表す通貨の種類を選択します。
• 値: 機会の金額の値を入力します。
• 支払い期間: 機会の支払いの方法とタイミングを指定します。
  

パーティを追加する

• Bot menu 操作:

1. ボットメニューを使用して、パーティーをCapsule CRMボットに追加する方法について説明します。
2. メッセージ作成者で、ボットの処理アイコンをクリックし、次に追加する > パーティーを選択します。
   
   
3. パーティーを追加するを選択すると、パーティーの詳細を追加するためのフォームが表示されます。追加したいパーティーの種類を選択してください:

• 個人 - 連絡先リストからユーザー差出人を追加し、職名を入力し、設定から組織を選択します。
• 組織 - 組織名、連絡先、およびメールアドレスを入力します。
  
  

チャネルマッピング

1. Capsule CRMボットに移動します。
2. メッセージ作成者で、ボットの処理アイコンをクリックし、次に通知 > チャネルマッピングを選択します。
   
   
3. プロジェクトとチャネルを選択し、チャネルマッピングをクリックします。
   
   

マッピングされたチャネルの表示

1. 移動先 Capsule CRM bot。
2. メッセージ作成で、bot 処理のアイコンをクリックし、から選択してください通知> マッピングを表示します。
   
   
3. ロボット内にマッピングされたチャネルのリストが表示されます。これには、プロジェクト名、チャネル名、誰がマッピングしたか、マッピングを無効にしたり、更新したりする処理が表示されます。
   
   

タスク、プロジェクト、および機会を表示

タスク、プロジェクト、および機会のリストは、期限切れ、今日の、今後の、または完了した順に、ウィジェット内の対応するタブで表示および分類できます。各エントリには詳細と更新ボタンが含まれ、情報の変更が可能です。

今日のタスクを表示

今日の機会を表示