Capsule CRMの使い方

Capsule CRMの使い方

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Capsule CRM は、クラウド型の顧客関係管理（CRM）プラットフォームで、見込み客の整理・管理、商談の追跡、重要な顧客情報の保存を支援します。Capsule CRM を Zoho Cliq と連携すると、プロジェクト、タスク、商談を追加し、プロジェクトをチャネルにマッピングしたり、プロジェクトに加えられた変更の通知を受け取ったり できるようになります（すべて Zoho Cliq の画面内で操作できます）。
Info: この拡張機能は、次のデータセンターで利用できます: United States (US)、Europe (EU)、Australia (AU)、India (IN)、Japan (JP)、Canada (CN)、Saudi Arabia (SA)。

インストール 

  1. Zoho Cliq マーケットプレイスに移動し、「Capsule CRM」を検索するか、このリンクから直接インストールします。
  2. 拡張機能を組織全体にインストールするか、特定のチームのみにインストールするかを選択します。
  3. 拡張機能のアクセス権限リクエストを承認します。 

機能 

 タスクを追加する

  • Bot メニューからの操作:
    1. Bot メニューからタスクを追加するには、Capsule CRM Bot に移動します。
    2. メッセージ作成欄で Bot アクションアイコンをクリックし、追加> タスクを選択します。
  • ウィジェット:
    1. Capsule CRM ウィジェットを開き、タスクタブに移動します。
    2. 右上のタスクを追加ボタンをクリックします。

  • メッセージアクション:
    1. タスクに変換したいメッセージにカーソルを合わせます。
    2. 三点リーダー（︙）をクリックし、その他を選択してから、Capsule CRMまたはタスクを追加を検索します。
    3. メッセージをタスクとして追加します。
「タスクを追加」を選択すると、タスクの詳細を入力するフォームが表示されます。次の項目を入力します。
  • 件名: タスクの名前を入力します。
  • 説明: タスクの簡単な説明を追加します。
  • リンク先: タスクを People/Organization、プロジェクト、または商談のいずれにリンクするかを選択します。
  • 関連付け: タスクを関連付ける具体的な項目（例: 人、組織）を選択します。
  • 割り当て先: タスクを割り当てるユーザーを選択します。
  • 期限日: タスクの期限日を設定します。
  • カテゴリー: タスクを分類するカテゴリーを選択します。 

プロジェクトを追加する

  • Bot メニューからの操作:
    1. Bot メニューからプロジェクトを追加するには、Capsule CRM Bot に移動します。
    2. メッセージ作成欄で Bot アクションアイコンをクリックし、追加> プロジェクトを選択します。
  • ウィジェット:
    1. Capsule CRM ウィジェットを開き、プロジェクトタブに移動します。
    2. 右上のプロジェクトを追加ボタンをクリックします。

「プロジェクトを追加」を選択すると、プロジェクトの詳細を入力するフォームが表示されます。次の項目を入力します。
  • 件名: プロジェクトの名前を入力します。
  • 説明:プロジェクトの簡単な説明を追加します。
  • 関連付け: プロジェクトを関連付ける人物または組織を追加します。
  • 期限日: プロジェクトの期限日を選択します。
  • ボード: プロジェクトを追加するボードを選択します。

商談を追加する

  • Bot メニューからの操作:

    1. Bot メニューから商談を追加するには、Capsule CRM Bot に移動します。
    2. メッセージ作成欄で Bot アクションアイコンをクリックし、追加> Opportunitiesを選択します。
  • ウィジェット:
    1. Capsule CRM ウィジェットを開き、Opportunitiesタブに移動します。
    2. 右上のOpportunity を追加ボタンをクリックします。

  • メッセージ処理:
    1. タスクに変換したいメッセージにカーソルを合わせます。
    2. 三点リーダーをクリックし、その他を選択してから、Capsule CRM または Add Opportunity（案件を追加）を検索します。
    3. メッセージを案件として追加します。
案件の追加を選択すると、案件の詳細を入力するフォームが表示されます。次の項目を入力します。
  • 件名: 案件の名前を入力します。
  • 説明: 案件の簡単な説明を追加します。
  • Relate to: 案件を関連付ける担当者または組織を追加します。
  • Pipeline: 案件の進捗を管理・追跡するパイプラインを選択します。
  • Due 日付: 案件の期限日を設定します。
  • 通貨: 案件の金額を表す通貨の種類を選択します。
  • 値: 案件の金額を入力します。
  • 支払い条件: 案件の支払い方法と支払いタイミングを指定します。

取引先を追加する

  • ボットメニューからの操作:
    1. ボットメニューから取引先を追加するには、Capsule CRM ボットに移動します。
    2. メッセージ作成欄でボット処理アイコンをクリックし、追加> Party（取引先） を選択します。
    3. 取引先の追加を選択すると、取引先の詳細を入力するフォームが表示されます。追加する取引先の種類を選択します。
  • Person（個人） - 差出人ユーザーを連絡先リストに追加し、役職を入力し、設定から所属組織を選択します。
  • 組織 - 組織名、連絡先、メール ID を追加します。

チャネルをマッピングする

チャネルを Capsule CRM プロジェクトにマッピングして、そのチャネルで通知を受け取ることができます。
手順:
  1. Capsule CRM ボットに移動します。
  2. メッセージ作成欄でボット処理アイコンをクリックし、通知 > Map Channel（チャネルをマッピング） を選択します。

  3. プロジェクトとチャネルを選択し、Map Channel をクリックします。

マッピングを表示する

ここでは、マッピング済みのすべてのチャネルを表示できます。
手順:
  1. Capsule CRM ボットに移動します。
  2. メッセージ作成欄でボット処理アイコンをクリックし、通知> View Mappings（マッピングを表示） を選択します。
  3. マッピングされたチャネルの一覧が、プロジェクト名、チャネル名、マッピングしたユーザー、無効化や更新などの操作とともにボットに投稿されます。

タスク、プロジェクト、案件を表示する

ウィジェット内の各タブで、タスク、プロジェクト、案件の一覧を、期限切れ、本日、今後、完了済みごとに表示できます。各項目には詳細と、情報を変更するための更新ボタンが含まれます。


本日のタスクを表示する

任意のチャットやチャネルでスラッシュコマンド「/capsulecrm」を使用し、Today's Tasks（本日のタスク） を選択すると、本日のすべてのタスクをすぐに表示できます。

本日の案件を表示する

任意のチャットやチャネルでスラッシュコマンド「/capsulecrm」を使用し、Today's Opportunities（本日の案件） を選択すると、本日のすべての案件をすぐに表示できます。