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インストール 

1. Zoho Cliq マーケットプレイスに移動し、「Capsule CRM」を検索するか、このリンクから直接インストールします。
2. 拡張機能を組織全体にインストールするか、特定のチームのみにインストールするかを選択します。
3. 拡張機能のアクセス権限リクエストを承認します。 

機能 

 タスクを追加する

• Bot メニューからの操作:

1. Bot メニューからタスクを追加するには、Capsule CRM Bot に移動します。
   
   
2. メッセージ作成欄で Bot アクションアイコンをクリックし、追加> タスクを選択します。
   

• ウィジェット:

1. Capsule CRM ウィジェットを開き、タスクタブに移動します。
2. 右上のタスクを追加ボタンをクリックします。
   
   

• メッセージアクション:

1. タスクに変換したいメッセージにカーソルを合わせます。
2. 三点リーダー（︙）をクリックし、その他を選択してから、Capsule CRMまたはタスクを追加を検索します。
3. メッセージをタスクとして追加します。
   
   

• 件名: タスクの名前を入力します。
• 説明: タスクの簡単な説明を追加します。
• リンク先: タスクを People/Organization、プロジェクト、または商談のいずれにリンクするかを選択します。
• 関連付け: タスクを関連付ける具体的な項目（例: 人、組織）を選択します。
• 割り当て先: タスクを割り当てるユーザーを選択します。
• 期限日: タスクの期限日を設定します。
• カテゴリー: タスクを分類するカテゴリーを選択します。 
  

プロジェクトを追加する

• Bot メニューからの操作:

1. Bot メニューからプロジェクトを追加するには、Capsule CRM Bot に移動します。
2. メッセージ作成欄で Bot アクションアイコンをクリックし、追加> プロジェクトを選択します。
   
   

• ウィジェット:

1. Capsule CRM ウィジェットを開き、プロジェクトタブに移動します。
2. 右上のプロジェクトを追加ボタンをクリックします。
   

• 件名: プロジェクトの名前を入力します。
• 説明:プロジェクトの簡単な説明を追加します。
• 関連付け: プロジェクトを関連付ける人物または組織を追加します。
• 期限日: プロジェクトの期限日を選択します。
• ボード: プロジェクトを追加するボードを選択します。
  

商談を追加する

• Bot メニューからの操作:

1. Bot メニューから商談を追加するには、Capsule CRM Bot に移動します。
2. メッセージ作成欄で Bot アクションアイコンをクリックし、追加> Opportunitiesを選択します。
   
   

• ウィジェット:

1. Capsule CRM ウィジェットを開き、Opportunitiesタブに移動します。
2. 右上のOpportunity を追加ボタンをクリックします。
   
   

• メッセージ処理:

1. タスクに変換したいメッセージにカーソルを合わせます。
2. 三点リーダーをクリックし、その他を選択してから、Capsule CRM または Add Opportunity（案件を追加）を検索します。
3. メッセージを案件として追加します。
   
   

• 件名: 案件の名前を入力します。
• 説明: 案件の簡単な説明を追加します。
• Relate to: 案件を関連付ける担当者または組織を追加します。
• Pipeline: 案件の進捗を管理・追跡するパイプラインを選択します。
• Due 日付: 案件の期限日を設定します。
• 通貨: 案件の金額を表す通貨の種類を選択します。
• 値: 案件の金額を入力します。
• 支払い条件: 案件の支払い方法と支払いタイミングを指定します。
  

取引先を追加する

• ボットメニューからの操作:

1. ボットメニューから取引先を追加するには、Capsule CRM ボットに移動します。
2. メッセージ作成欄でボット処理アイコンをクリックし、追加> Party（取引先） を選択します。
   
   
3. 取引先の追加を選択すると、取引先の詳細を入力するフォームが表示されます。追加する取引先の種類を選択します。

• Person（個人） - 差出人ユーザーを連絡先リストに追加し、役職を入力し、設定から所属組織を選択します。
• 組織 - 組織名、連絡先、メール ID を追加します。
  
  

チャネルをマッピングする

1. Capsule CRM ボットに移動します。
2. メッセージ作成欄でボット処理アイコンをクリックし、通知 > Map Channel（チャネルをマッピング） を選択します。
   
   
3. プロジェクトとチャネルを選択し、Map Channel をクリックします。
   
   

マッピングを表示する

1. Capsule CRM ボットに移動します。
2. メッセージ作成欄でボット処理アイコンをクリックし、通知> View Mappings（マッピングを表示） を選択します。
   
   
3. マッピングされたチャネルの一覧が、プロジェクト名、チャネル名、マッピングしたユーザー、無効化や更新などの操作とともにボットに投稿されます。
   
   

タスク、プロジェクト、案件を表示する

ウィジェット内の各タブで、タスク、プロジェクト、案件の一覧を、期限切れ、本日、今後、完了済みごとに表示できます。各項目には詳細と、情報を変更するための更新ボタンが含まれます。

本日のタスクを表示する

本日の案件を表示する