クリックアップ
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利用可能リージョン：
米国、インド、EU、オーストラリア、中国、日本
利用可能プラン：
すべてのプランでご利用いただけます。
利用対象：
| 役割 | 全組織 | チーム |
| 組織管理者 | ✔ | ✔ |
| メンバー | ✔ |
ClickUpのはじめ方
- ClickUp拡張機能ページへ移動するには、こちらをクリックしてください（マーケットプレイス）。
- 「Install」ボタンをクリックします。
CliqでのClickUp
ClickUp連携の開始手順は以下のとおりです。
- ClickUp連携で初めて操作を行う際、認証ダイアログが表示され、ClickUpアカウントとの接続許可を求められます。認証が完了すると、ClickUpとCliqの間で接続が確立されます。
- ClickUp連携の各コンポーネントを初めて使用する際、データアクセスの許可を求める同意ボックスが表示されます。この同意ボックスにより、データの取り扱い方法が通知され、プライバシーが確保されます。
ClickUp拡張機能をインストールすると、ナビゲーションサイドバーのBotセクションにClickUpボットが、WidgetセクションにClickUpウィジェットが表示されます。
ClickUp Bot
- ClickUpボットへ移動します。
- そこでは、ウェルカムカードやいくつかのメッセージ処理が表示されます。
- ツアーを見るをクリックします。
案内が記載されたメッセージカードが表示され、Workspaceメニュー操作で、ご利用中のClickUpワークスペースへ接続するよう案内されます。
- Workspace 操作メニューをクリックします
- Workspace ドロップダウンをクリックし、Cliqと接続するワークスペースを選択します
- チャンネルドロップダウンをクリックして、通知を受信するチャンネルをマッピングします
- その後、接続をクリックします
ClickUp ボットで利用可能なメニュー処理
- Workspace
- 表示する Configs
- ヘルプ
- Post To Bot
Workspace
Workspace 操作メニューを使用すると、ご自身の特定の ClickUp ワークスペースと接続し、Cliq 内の任意のチャンネルに通知をマッピングできます。
表示する Configs
表示する Configs をクリックすると、ワークスペース名、マッピングされているチャンネル、接続を開始したユーザー名、および利用可能な処理など、構成の詳細が表示されます。
ヘルプ
ヘルプでは、Cliq で ClickUp を活用する方法についての情報が表示されます。
Post to Bot
Post to Bot を設定すると、ClickUp ボット内で全てのタスク更新や通知を受け取ることができます。
ワークスペースを別のチャンネルに再マッピングする方法
- 表示する Configs 操作メニューをクリックします
- 編集をクリックします
- チャンネルドロップダウンをクリックし、チャンネルを選択します
- 保存して更新をクリックします
接続済みのワークスペースを削除する方法
- 表示する Configs 操作メニューをクリックします
- 削除をクリックします
ワークスペースに接続する方法
- Workspace 操作メニューをクリックします
- Workspace ドロップダウンをクリックし、Cliq と接続するワークスペースを選択します
- チャンネルドロップダウンをクリックして、通知を受信するチャンネルをマッピングします
- その後、接続をクリックします
ClickUp ウィジェット
ClickUp ウィジェットには 2 つのタブがあります。
- My タスク：ここで全てのタスクを表示できます
- すべてのタスク：ワークスペース内の全てのタスクがここに一覧表示されます
My タスク
My タスクの下には、さらに 4 つのサブタブがあります。
- 期限切れ：期限切れのタスクを表示できます
- 今日のタスク：本日のタスクがここに一覧表示されます
- 次タスク：今後のタスクがここに一覧表示されます
- 未スケジュールのタスク：期限が設定されていないタスクがここに一覧表示されます
My タスクタブで利用可能な処理
- ワークスペースを変更する
- タスクを編集する
- タスクを削除
- タスクについて
以下の手順に従って、My タスク タブで利用可能なアクションを実行します。
ワークスペースを変更する
- 「ワークスペースを変更」ボタンをクリックします
- ワークスペースドロップダウンからワークスペースを選択します
- 「更新」をクリックします
タスクを削除
- タスクを削除するには削除アイコンをクリックします
タスクを編集する
- 編集をクリックします
- 必要な変更を加えます
- 「更新」をクリックします
タスクについて
-
情報ボタンをクリックしてタスクの詳細を確認します
すべてのタスク
すべてのタスク タブからワークスペースを開き、中のフォルダーやリストを表示し、さらに上記の操作をリスト上で行えます。
My タスク タブで利用可能な操作
- 新しいタスクを作成
- ワークスペースを変更する
- タスクを編集する
- タスクを削除
- タスクについて
新しいタスクを作成
- 「タスクを追加する」ボタンをクリックします
- タスク名を入力します
- 説明欄にタスクの簡単な説明を入力します
- 割り当て先ドロップダウンをクリックしてユーザーを選択します
- ステータスドロップダウンをクリックし、タスクの進捗を追跡するステータスを選択します
- 優先度ドロップダウンをクリックし、タスクの優先度レベルを設定します
- 期限を設定します
- 「タスクを作成」をクリックします
タスクを編集する、タスクを削除、タスクについては、上記の手順に従って操作してください。
ClickUp メッセージ操作
以下の手順で、Cliqのメッセージ操作をClickUpタスクに変換できます。
- ClickUpタスクに変換したいメッセージにカーソルを合わせます
- ケバブアイコン（三点）をクリックします
- 「その他」オプションを選択します
- ClickUpに「タスクを追加する」をクリックします
インストール
CliqでClickUp連携の仕組みが分かったら、インストールしてタスクを管理し、会話をそのままCliq内でアクションに変換しましょう。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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