スクエア
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Square は、ビジネス向けに支払いの承認、在庫管理、財務の追跡を行うためのツールやソフトウェアを提供する金融サービスおよびモバイル決済企業です。Square を Zoho Cliq と連携すると、すべての商品、注文、顧客を管理し、それらをチャンネルにマッピングして通知を受け取ることができます。
情報: この拡張機能は、次の DC で利用できます: United States (US)。
インストール
- Zoho Cliq マーケットプレイスに移動し「Square」を検索するか、このリンクから直接インストールします。
- 拡張機能を組織全体にインストールするか、特定のチームのみにインストールするかを選択します。
- 拡張機能の権限リクエストを承認すると、すぐに利用を開始できます。
機能
注文を追加する
ボットメニューからの操作:
- ボットメニューから新しい注文を追加するには、Square ボットを開きます。
- メッセージ作成欄でボットアクションアイコンをクリックし、注文> 新規追加を選択します。
ウィジェット:
- Square ウィジェットを開き、注文タブに移動します。
- 右上の新規注文ボタンをクリックします。
ボタンを選択すると、注文の詳細を入力するフォームが表示されます。次の項目を入力します:
- クイック請求: このトグルボタンを有効にすると、事業者はあらかじめ設定した金額で顧客に対して、素早く簡単に請求できます。無効にした場合は、各商品を手動で選択する必要があります。あらかじめ設定した金額で請求する場合に有効にします。無効の場合は、商品を手動で選択します。
- 金額: クイック請求で使用する金額 (USD) を入力します。
- 商品・バリエーション: クイック請求が無効の場合に選択します。
- カート: 商品とバリエーションを選択したら、商品の数量を追加します。
- カートをロック: カート内の商品がすべて確定し、注文する準備ができたら有効にします。
- 顧客: 既存の顧客を選択するか、名前、メールアドレス、電話番号を入力して新しい顧客を追加します。
商品を追加する
ウィジェット:
- Square ウィジェットを開き、商品タブに移動します。
- 右上の新規商品ボタンをクリックします。
ボタンを選択すると、商品の詳細を入力するフォームが表示されます。次の項目を入力します:
- 商品: 商品名を入力します。
- 説明: 商品の説明を入力します。
- 可変価格を許可: 価格を可変にしたい場合は有効にし、固定価格にする場合は無効にします。
顧客を追加する
ボットメニューからの操作:
- ボットメニューから新しい顧客を追加するには、Square ボットを開きます。
- メッセージ作成欄でボットアクションアイコンをクリックし、顧客> 新規追加を選択します。
ウィジェット:
- Square ウィジェットを開き、顧客ディレクトリタブに移動します。
- 右上の新規顧客ボタンをクリックします。
ボタンを選択すると、顧客の詳細を入力するフォームが表示されます。次の項目に顧客情報を入力します:
- 名前
- 連絡先番号
- メールアドレス
- 住所
- 市区町村名
- 州/都道府県
- 国
- 郵便番号/Postal コード
注文を表示する
ボットメニューからの操作:
- ボットメニューから注文を表示するには、Square ボットを開きます。
- メッセージ作成欄でボットアクションアイコンをクリックし、注文> 注文を表示を選択します。
ウィジェット:
- Square ウィジェットを開き、注文タブに移動します。
- すべての注文が、注文 ID、金額、概要、ステータス、アクションとともに表形式で一覧表示されます。ここから注文を更新できます。
- 注文の送信元を表示する拠点を切り替えることができます。
- また、送信元や日付、ステータス、出荷ステータスに基づいて注文を検索することもできます。
- ［更新する］ボタンを使用して、注文のステータスを更新できます。
スラッシュコマンド:
スラッシュコマンド「/square」を使用し、「注文」を選択すると、任意のチャットやチャンネルで自分のすべての注文一覧を即座に表示できます。
商品を表示する
ウィジェット:
- Squareウィジェットを開き、商品タブに移動します。
- 商品は名前と説明とともに一覧表示されます。
- ［更新する］ボタンを使用して、商品の情報を編集できます。
- キーワードで商品を検索できます。
スラッシュコマンド:
スラッシュコマンド「/square」を使用し、「商品」を選択すると、任意のチャットやチャンネルで自分のすべての商品一覧を即座に表示できます。
顧客を表示する
ボットメニューからの操作:
- ボットメニューから顧客を表示するには、Squareボットに移動します。
- メッセージ作成欄でボットアクションアイコンをクリックし、顧客> 顧客を表示するを選択します。
- すべての顧客の一覧がボットに投稿されます。
ウィジェット:
- Squareウィジェットを開き、顧客 Directoryタブに移動します。
- すべての顧客が、名前、メール、連絡先番号、住所、顧客情報を編集するための操作としての［更新する］ボタンなどの詳細とともに、表形式で表示されます。
- また、キーワードに基づいて顧客を検索することもできます。
スラッシュコマンド:
スラッシュコマンド「/square」を使用し、顧客を選択すると、任意のチャットやチャンネルで自分のすべての顧客一覧を即座に表示できます。
チャンネルをマッピングする
チャンネルをマッピングしてSquareからの通知を受け取るには、Squareアカウントのパーソナルアクセストークンが必要です。
パーソナルアクセストークンを取得するには、次の操作を行います。
- Squareアカウントのdeveloper consoleに移動します。
- ［plus (➕)］アイコンを使用して新しいアプリケーションを作成します。
- アプリケーションに名前を付け、［次］をクリックします。
- アプリケーションを作成したら、Access Tokenをコピーします。
チャンネルをマッピングするには、次の操作を行います。
- Squareボットに移動します。
- メッセージ作成欄でボットアクションアイコンをクリックし、通知 > Map Channelを選択します。
- ここにProduction Access Token を貼り付け、［設定する］をクリックします。
- ボット経由で通知を受け取りたい場合は、トグルボタンを有効にします。
- 通知を受け取りたい、自分が参加しているチャンネルを選択し、通知対象とするアクションを選択して、［設定する］をクリックします。
新規顧客の追加、顧客詳細の更新、顧客の削除、新規注文の作成、注文ステータスの更新が行われると、通知を受け取ります。
リンクの展開表示
チャンネルやチャットにリンクを送信すると、そのリンクが展開され、注文、商品、または連絡先の名前や説明、詳細が表示されます。
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