ゾーホーCRM

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あなたが営業、マーケティング、法人リーダーシップのいずれかに関与しているなら、Zoho CRMは、ワークフローを最適化し、顧客関係を強化し、売上成長を促進するために不可欠です。しかし、商談を成約するには、しばしばチーム間での共同作業が必要となります—それが財務部からの価格承認を確保することであったり、サポート部からの技術的な意見を求めることであったりします。すんなりとしたリアルタイムのコミュニケーションがない場合、遅延が発生したり、チャンスを逃す可能性があります。
Zoho CRMをZoho Cliqと統合することで、これらの障壁を乗り越えることができます。見込み客、連絡先、取引先、その他のCRM活動に対する更新を受け取り、迅速に対応できます。この統合はリアルタイムの共同作業を可能にし、商談についての議論、洞察の共有、より迅速かつ情報に基づいた意思決定を行うことができます—すべてをあなたの通信プラットフォーム内で行うことができます。

統合の有効化 

最初の手順は、Zoho CRMアカウントからZoho Cliqを設定することです。統合を有効化するには、以下の手順に従ってください:
  1. あなたのCRM アカウントにアクセスし、設定に進み、そして Zohoアプリ を マーケットプレイスで選択します。
  2. Zoho Cliqに対する 設定するボタンをクリックします。
  3. 有効にするをクリックします。
Zoho Cliqにbot メッセージが投稿され、あなたはそれに登録されます。

CRM ボット 

Zoho CRMのボットは2つのメッセージ処理を提供します:

自己紹介 

このボットメニューの操作は、統合が達成する内容の概要を提供します。

メモを追加する 

直接Zoho Cliqを使用してCRMタブにメモを追加してデータを作成できます。これを行うには、メモを追加するというボットメニューの操作を利用します。

スラッシュコマンド 

以下のコマンドを使用すると、すばやく任意のCRMタブの詳細を表示し、それをすぐにチャネルで共有することができます：
/zcrm <タブ 名前>
これにより、選択したタブからのデータの一覧が表示されます。単にデータを選択してその詳細を表示します。
訳注: 必要な情報を取得するための/zcrmスラッシュコマンドの使用方法については、以下のセクションを参照してください。
 

メッセージの処理 

できることまた、メッセージをCRM メモに変換するZoho Cliq の「CRMにメモを追加する」メッセージ操作を使用して:
  1. メッセージの上をマウスで移動させ、点線アイコンをクリックし、そしてその他を選択します。
  2. 'CRMにメモを追加する'と入力します。すると、メモ追加フォーム が表示されます。
  3. ここでタブとデータを選択し、メモを追加する希望の場所を指定します。

カスタムワークフローの作成  

Zoho Cliqでカスタムワークフローを作成して通知を受け取ることができます。たとえば、リードや連絡先が作成されるたびにチャンネルで通知を受け取りたい場合は以下のようにします。
  1. Zoho CRMでワークフロールールを作成します。
  2. 操作としてZoho Cliq 通知を選択します。
  3. 特定のユーザーを通知するか、またはチャンネルを通知するかを決定します。
これで、リードが作成されるたびに、Zoho Cliqで即時通知を受け取ることができます。
それだけでなく、Zoho CliqのCRM統合では、以下のことができます：
  • チャンネルまたはCliq上のユーザーとデータを共有する
  • Cliq内で直接レポートを共有し、迅速な共同作業を実現する
  • データオーナーとチャットをして、リアルタイムでアップデートを議論する
  • CRM活動のためのリマインダーアラートを受け取り、フォローアップを逃さないようにする
詳細情報については、以下のドキュメンテーションを参照するか、当社のフォーラム投稿をご覧ください。
 
 

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