Zoho CRMとは
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営業、マーケティング、経営層のいずれの立場であっても、Zoho CRMは、ワークフローを効率化し、顧客との関係を強化し、売上成長を促進するために欠かせないツールです。ただし、商談をクローズするには、チーム横断での共同作業が必要になることがよくあります。たとえば、財務チームに価格承認を依頼したり、サポートチームに技術的な確認を求めたりするケースです。シームレスなリアルタイムコミュニケーションが行えないと、対応が遅れ、ビジネスチャンスを逃してしまう可能性があります。
Zoho CRM と Zoho Cliq を連携することで、こうしたボトルネックを解消できます。見込み客、連絡先、取引先、その他の CRM 活動に関する通知を受け取り、常に最新情報を把握してすばやく対応できます。この連携により、リアルタイムでの共同作業が可能になり、商談についてディスカッションしたり、インサイトを共有したり、より迅速かつ的確な意思決定を行ったりできます。これらをすべて、日常的に利用しているコミュニケーションプラットフォーム上で完結できます。
連携を有効にする
最初の手順は、Zoho CRM アカウントから Zoho Cliq を設定することです。連携を有効にするには、次の手順に従います。
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CRM アカウントにアクセスし、設定に移動して、Zoho Appsをマーケットプレイスの下から選択します。
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Zoho Cliq の 今すぐ設定ボタンをクリックします。
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［有効にする］をクリックします。
Zoho Cliq にボットからのメッセージが投稿され、自動的に購読されます。
CRM ボット
このZoho CRM ボットは、2 種類のメッセージアクションを提供します。
About me
このボットメニューアクションでは、この連携で何ができるかの概要を確認できます。
メモを追加
Zoho Cliq から直接、ボットメニューアクションの［メモを追加］を使用して、任意の CRM タブおよびレコードにメモを追加できます。
スラッシュコマンド
次のコマンドを使用すると、任意の CRM タブの詳細をすばやく表示し、その内容をチャンネルで即座に共有できます。
/zcrm <タブ名>
このコマンドを実行すると、選択したタブのレコード一覧が表示されます。任意のレコードを選択すると、その詳細が表示されます。
メッセージアクション
Zoho Cliq の［メモを CRM に追加］メッセージアクションを使用すると、メッセージを CRM のメモとして追加することもできます。
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対象のメッセージにカーソルを合わせ、三点リーダーのアイコンをクリックし、［その他］を選択します。
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検索ボックスに 'メモを CRM に追加' と入力します。［メモを追加］ フォームが表示されます。
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メモを追加したいタブとレコードを選択します。
カスタムワークフローの作成
Zoho Cliq で 通知を受け取るためのカスタムワークフローを作成できます。たとえば、見込み客や連絡先が作成されるたびに、特定のチャンネルで通知を受け取りたい場合は、次のように設定します。
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Zoho CRM でワークフフロー ルールを作成します。
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アクションとして、Zoho Cliq 通知を選択します。
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通知先として、特定のユーザーか、またはチャンネルを選択します。
これで、リードが作成されるたびに、Zoho Cliq で即時通知を受け取れるようになります。
さらに、Zoho Cliq の CRM 連携を使うと、次のことができます。
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チャネルやユーザーとデータを共有する
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レポートを Cliq 内で直接共有し、すばやく共同作業する
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データの所有者とチャットして、更新内容をリアルタイムで議論する
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CRM の活動に関するリマインダー通知を受け取り、フォローアップを逃さないようにする