「ハブスポットで技術的なヘルプを受ける」

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Zoho Cliqにマーケティング、セールスCRM、カスタマーサービス、CMSなどのデータを全て取り込んでください。

HubSpotをCliqアカウントに統合して、Cliq内のすべてのチケット、取引、連絡先、会社、タスク、およびノートを作成および表示します。

Cliq における HubSpot 統合機能は、

HubSpotのボット - 会社、チケット、タスク、連絡先、取引、ノートなどのエンティティを作成したり閲覧したりできるチャットボット。
/hubspotコマンド - このコマンドは、エンティティを作成するために使用されます。
注：特定のキーワードに基づいて、次の形式でスラッシュコマンドを実行することで、エンティティを作成または表示することができます -
/hubspot entityname -keyword
例えば、コマンドを呼び出すと /hubspot company -Zylker は、term Zylker を持つ会社からのすべてのレコードのリストを引き出します。
メッセージアクション - メッセージをチケット、タスクおよびノートに変換できます。

インストール

Cliqマーケットからインテグレーションをインストールすることも、以下のリンクをクリックすることもできます。

Cliq にインストールする

インストール時に、HubSpotアカウントと統合するための認証ポップアップが表示されます。CliqのメールIDとHubSpotのメールIDが一致した場合のみ、統合が正常にダウンロードされます。管理者が正常にインストールした後、ユーザーも同様に統合を使用する開始時にも同じことが適用されます。

インストール後、Cliq内でHubSpotを使用するには、HubSpotボットを検索して、購読することができます。

ボットは、「開始」ボタンと共にウェルカムメッセージを投稿します。「開始」をクリックすると、ユーザーにインテグレーションが提供する内容を把握するためのヘルプメッセージが表示されます。

注意：

組織の管理者だけが組織全体のインテグレーションをインストールできますが、ユーザーは自分のチームのみインストールできます。

作成する

企業、連絡先、取引、チケット、タスク、およびノートを以下の方法で作成することができます。

メッセージアクション
は、以下のようにして、メッセージをチケット、取引、またはノートに変換することができます。

メッセージを変換したいものにカーソルを合わせ、 3つのドットのアイコンをクリックして、「さらに」を選択してください。
オプションの中から、ノートを作成、タスクを作成、またはチケットを作成を選択してください。

Bot アクション
HubSpot ボットでは4つのアクションが利用可能です - 作成、全表示、自分の表示、およびヘルプがあります。
コマンド
/hubspot コマンドを入力すると、Cliq はどのエンティティを作成するかを選択するのに役立つオプションを提案します。。

エンティティを作成すると、ユーザーがそれぞれの詳細を入力することができるフォームが表示されます。

会社

「作成」を選択してください会社を作成し、会社の名前、所有者、説明、ドメイン名、業界、タイプ、都市、州/地域、郵便番号、従業員数、年間収入、タイムゾーン、LinkedIn会社ページなどの詳細を入力したフォームが表示されます。そして、会社を作成をクリックしてください。
ボットにオプション（例：編集、削除、ノートを追加、ノートを表示）が投稿されます。特定のオプションを選択すると、フォームが表示され、それぞれの変更がボットに投稿されます。
編集 - 入力した詳細を編集できます。
削除 - 作成した会社を削除することができます。
メモを追加 - 会社にメモを追加できます。
ノートを表示 - 会社のために作成したすべてのノートを確認できます。

お問い合わせ

「選択」をクリックして「連絡先を作成」を選択すると、会社の詳細を入力するフォームが表示されます。名前、姓、連絡先の担当者、会社、役職、電話番号、ウェブサイト、生命サイクルステージ、リードステータス、住所、市、州、郵便番号などを入力し、「連絡先を作成」をクリックします。
ボットには、「編集」「削除」「メモを追加」「メモを閲覧」などのオプションがあります。特定のオプションを選択すると、フォームが表示され、それぞれの変更がボットに投稿されます。
編集 - 入力した詳細を編集することができます。
削除 - 作成した連絡先を削除できます。
メモの追加 - 連絡先にメモを追加することができます。
ノートを表示 - お客様用に作成した全てのノートを確認できます。

取引

「作成」を選択してください取引を作成します。その後、会社の情報を入力する必要があります。例えば、名、姓、担当者、会社、職名、電話番号、ウェブサイト、ライフサイクルステージ、リードステータス、住所、市、州、郵便番号などです。そして、「取引を作成」をクリックしてください。
ボットには、「編集」、「削除」、「ノートを追加」、「ノートを表示」のようなオプションでメッセージが投稿されます。特定のオプションを選択すると、フォームが表示され、それぞれの変更がボットに投稿されます。
更新 - 該当する詳細を更新できます。
削除 - 作成した取引を削除できます。
ノートを追加 - 取引にノートを追加できます。
ノートを閲覧 - 取引に関して作成した全てのノートを閲覧できます。

チケット

チケットの作成を選択してください。そうすると、会社の詳細を入力するフォームが表示されます。そこでチケット名、ステータス、ソース、オーナー、説明、優先度、作成日を入力し、チケットの作成をクリックしてください。
ボットには、「編集」「削除」「ノートを追加」「ノートを表示」などのオプションがあり、特定のオプションを選択すると、フォームが表示され、それぞれの変更がボットに投稿されます。
編集 - 該当する詳細を編集することができます。
削除 - 自分が作成したチケットを削除できます。
メモを追加 - チケットにメモを追加することができます。
ノートの閲覧 - チケットに関して作成した全てのノートを確認できます。

タスク

「選択」をクリックしてタスクの作成を選択します。そうすると、会社のタイトル、タイプ、割り当て先、ステータス、優先度、期日、注釈などを記入するフォームが表示されます。最後に、タスクの作成ボタンをクリックしてください。
ボットには、「編集」や「削除」などのオプションが付いたメッセージが投稿されます。特定のオプションを選択すると、フォームが表示され、それぞれの変更がボットに投稿されます。
編集 - 入力した詳細を編集できます。
削除 - チケットを削除できます。

すべて表示/自分の表示

作成されたエンティティを閲覧できますおよびすべての会社、連絡先、取引、チケット、タスク、およびノートのリストを以下の手順で行うことができます。

ボットアクション
表示するものを選択できます「全て表示」「自分の表示」のボットアクションを選択して、表示したいエンティティを選択してください。
例えば - 全てのチケットを表示したい場合、「全て表示」のボットアクションを選択し、オプションからチケットを選択すると、全てのチケットがメッセージとして表示されます。対応するチケットを変更するオプションもあります。
スラッシュコマンド
は、それぞれのエンティティを表示するためにスラッシュコマンドを実行できます。次のスラッシュコマンドのリストを使用して、異なるエンティティを表示できます。