Formstackの使い方

Formstackの使い方

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

Formstack は、ノーコードのフォーム、ドキュメント、署名を使って、組織がデジタルワークフローを作成できるワークプレイス生産性プラットフォームです。Formstack を Zoho Cliq と連携すると、すべてのフォームを Zoho Cliq 内で一元管理できるようになります。以下では、この連携を設定する手順を説明します。

インストール

Zoho Cliq マーケットプレイスに移動します。

「Formstack」を検索してインストールするか、提供されているリンクをクリックします。

認証情報を入力して認証します。インストールが正常に完了すると、ボットメッセージが投稿されます。

Formstack - ボット

利用できるボットアクションは 2 つあります。

アラート

ヘルプ

アラート

フォームに関するアラートを受け取るには、「アラート」ボットアクションを選択します。利用できる設定は2種類あります。

有効にする

設定する

有効にする

リストのドロップダウンからフォームを選択し、必要なアラート種別を有効にして、通知設定を選択します。

フォーム一覧

ドロップダウンリストを開くと、すべてのフォームと検索バーが表示されます。

アラートの種類

送信アラート: フォームが送信されるたびに通知を受け取ります。ユーザーがフォームを送信すると、その内容の詳細とともに即時通知を受け取ることができます。

分析アラート: 重要な統計情報とアクションにつながるインサイトを含む週間通知を受け取ります。

通知の受信先

フォーム関連の通知を、Formstack ボットに投稿するか、任意のチャンネルに投稿するかを選択します。

スレッド形式のアラート

選択したチャンネルの返信モードがスレッド、または通常の返信とスレッドの両方を許可している場合、新しいフォームアラートが投稿されるたびにスレッドが作成されます。

そのフォームに関連する送信アラートは、そのスレッド内に投稿されます。

設定する

このアクションでは、設定済みのフォームがタブとしてすべて表示されます。フォーム名、アラートの種類、通知方法、および実行できる操作を確認できます。

各フォームに対して、次の 2 つの操作を実行できます。

変更: アラート設定を変更します。

無効にする: 特定のフォームに対する通知を停止します。

ヘルプ

「ヘルプ」ボットアクションを選択すると、ボットがメッセージを投稿し、この連携で利用できる機能について案内します。

Formstack スケジューラー

分析アラートを有効にすると、フォームの統計情報とインサイトが、毎週ボットメッセージとして投稿されます。

メモ:

繰り返し期間: 毎週（2 日）08:00

Formstack ウィジェット

Formstack ウィジェットには「Forms」と「フォルダー」の 2 つのタブがあります。

フォーム

ここでは、すべてのフォームがカード形式で表示され、各カードには 2 つの設定項目（表示する と Insights）があります。キーワードに基づいてフォームを検索するには、検索ボタンを使用します。

表示する

フォームを Cliq 内で表示できます。

Insights

ここでは、フォルダー名、フォーム内の項目数、作成日、フォームが暗号化されているかどうかなどを含む包括的なテーブルが表示されます。

また、合計送信数、本日の送信数、閲覧数、コンバージョン数、コンバージョン率、離脱数、離脱単価を確認できるレポートテーブルもあります。

メモ:

Submissions: ユーザーがすべての必須情報を入力し、フォームを正常に送信した回数です。

Views: フォームにアクセスしたユーザー数です。

Abandonments: 送信をクリックする前にフォーム入力を中断したユーザーを、リアルタイムで計測したデータです。

フォルダー

ここでは、すべてのフォルダーの一覧が表示されます。展開して、利用可能なすべてのサブフォルダーとフォームを表示できます。「未分類」フォルダーには、ホームページのフォームがすべて含まれます。フォルダーからフォームを選択し、そのフォームまたは Insights を表示できます。

キーワードに基づいてフォルダー、サブフォルダー、フォームを検索するには、検索ボタンを使用します。