Trelloの使い方

Trelloの使い方

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利用可能なリージョン:

US, IN, EU, AU, CN

利用可能なプラン:

すべてのプラン

利用可能なユーザー:

ロール

組織全体

     チーム    

組織管理者

✔

✔

メンバー

 

✔

 

ビジネスシナリオ:

ある組織が、新しくリリースした製品向けに Web サイトを作成したいと考えています。

課題:

Web サイトの作成には共同作業が伴います。チームは互いのタスクを把握し、アイデアを出し合い、依存関係を認識する必要があります。つまり、メモを投稿し、ドキュメントをアップロードし、チーム内の誰が何をしているかを一目で確認できる共有ワークスペースが必要です。

解決方法:

  • Trello 拡張機能をインストールして、Cliq からプロジェクトを管理します。

  • Trello を使って、プロジェクトに関する細かな詳細まで漏れなく把握できます。

  • Trello カードを作成し、タスクを簡単に割り当てます。

  • 権限を設定し、Cliq から初期設定のボード接続を構成します。

このヘルプページの内容:

  • Trello のはじめ方

  • Cliq での Trello の利用

  • /trello コマンド

  • /createacard コマンド

  • メッセージ操作（カードの作成）

  • Trello ウィジェット

  • Trello ボット

  • インストール方法

Trello のはじめ方

  • Trello 拡張機能ページ（マーケットプレイス内）に移動するには、こちらをクリックします。（または）

  • Cliq マーケットプレイス（https://marketplace.zoho.com/cliq）に移動し、左側のカテゴリからコラボレーションを選択し、Trello をクリックします。

  • Trello 拡張機能ページが開きます。ここでは、拡張機能の概要、スクリーンショット、レビューが表示されます。

  • ［Install］ボタンをクリックします。

Cliq での Trello の利用

Cliq での Trello 連携には、スラッシュコマンドとメッセージ操作が含まれます。Trello 連携を利用開始するための初期ステップとして、以下のとおり同意と認証が必要です。
  • Trello と接続する操作を初めて実行するときは、Trello アカウントへの接続許可を求める認証ダイアログが表示されます。アカウントを認証すると、Trello と Cliq 間の接続が確立されます。
  • また、Trello 連携の各コンポーネントを初めて使用する際には、データへのアクセス許可を求める同意ボックスが表示されます。この同意ボックスにより、データの取り扱い方法が明示され、プライバシーが保護されます。詳細については、このページの下部にある関連リンクを参照してください。


/trellocard コマンド

このコマンドを使用して任意の Trello カードを表示し、そのカードのチェックリストを更新することもできます。種類 /trellocard と入力してコマンドを実行し、表示される対話型フォームでボードを選択し、リストを選び、表示したいカードを選択して［表示］ボタンをクリックします。カードの詳細は、チャットウィンドウ内で自分だけに見えるメッセージカードとして表示されます。［Post here］をクリックして、そのカードをチャットに共有することもできます。このカードから、チェックリストの表示と更新、カードのアーカイブ、さらに Trello 上で開いて詳細な更新を行うことができます。

 

［チェックリストを表示］をクリックすると、そのカードのチェックリストが、操作可能な個人用メッセージカードとして表示されます。用意されたボタンをクリックして、項目にチェックを付けたり外したりできます。
 

 

/createacard コマンド

このコマンドを使用して、ボード名、件名、説明を指定した Trello カードを作成します。［リストを作成］を選択することで、その Trello カード用のチェックリストを作成することもできます。


メッセージ操作

  1. 会話の中でタスクや ToDo が出てきたら、ワンクリックで Trello ボードにカードとして送信できます。メッセージにマウスオーバーし、操作（3 点）-> 選択 をクリックします（同時にカードとしてアップロードできるのは、メッセージ 25 件、または メッセージ 15 件＋添付ファイル 10 件までです）。その後、右下隅の 3 点アイコン（ミートボール）を選択します。

  1. 表示されるポップアップで、［カードを作成］オプションをクリックします。Cliq API が Trello アカウントにアクセスできるよう、権限を付与する必要があります。その他の詳細を入力し、ボードとリストを選択して、［作成］ボタンをクリックすると、Trello にカードが作成されます。

 

 

Trello ウィジェット

Trello ウィジェットには、タスクを簡単に管理するために、次のタブがあります。

  • Boards

  • ヘルプ

Boards

ウィジェット内の［Board］タブをクリックすると、［設定］ボタンが表示されます。これをクリックすると、デフォルトボードの設定ダイアログボックスが開きます。

［Board］ドロップダウンをクリックし、検索して目的のボードを選択します。

Boards タブからは、次のような情報を取得できます。

  • Modify Board - ［Modify Board］をクリックすると、ボード設定ダイアログが開きます。［ボードを選択］ドロップダウンをクリックし、表示したいボードを選択します。

  • Modify List - ［Modify List］をクリックすると、Trello カード設定ダイアログが開きます。［リストを選択］ドロップダウンからリストを選択し、［保存］をクリックします。

ヘッダーの下には、Trello 経由で作成されたすべてのタスク、その担当者、およびタスクの期限日が表示されます。各タスクには、次の操作が用意されています。

  • コメントを表示: タスクに追加されたコメントを表示するには、［Viewcomments］ボタンをクリックします。クリックすると、そのタスクに追加されたコメントが、コメントを追加したユーザー名とコメント時刻とともに表示されます。

  • コメントを追加 : タスクにコメントを追加するには、［コメントを追加］ボタンをクリックします。［コメントを追加］ダイアログが表示されるので、コメントを入力し、再度［コメントを追加］をクリックします。

各タスクの横にはリンクボタンがあり、それをクリックすると Trello でボードが開きます。

ヘルプ

ヘルプでは、Trello で利用できるすべての機能が一覧表示されており、より効果的に活用できるように説明しています。

Trello Bot

Trello Bot は、設定の即時実行、チャンネルのマッピング／マッピング解除、カードの作成を支援します。ユーザーはボードをチャンネルにマッピングでき、ボードで行われた変更は、マッピングされたチャンネルに通知されます。チャンネルには、次の変更について通知が届きます。
  • カード - カードの作成、添付ファイルの追加／削除、カードへのメンバーの追加／削除、説明の変更、期限日の追加／削除、期限日の完了設定。
  • リスト - リストの作成、リスト名の更新、カードへのチェックリストの追加、チェックリストからカードへの変換、チェックリストの作成、チェックリストの削除。
  • ボード- ボードへのメンバー追加、ボードからのメンバー削除、ボード名の更新。
  • コメント- コメントの更新、コメントの削除。


インストール

Cliq での Trello 連携の仕組みがわかったら、アプリをインストールしてタスクを管理し、Cliq 内の会話をそのままアクションにつなげましょう。

Cliq にインストール