トレロ

トレロ

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利用可能なリージョン:

US、IN、EU、AU、CN

利用可能なプラン:

すべてのプラン

利用対象:

役割

Entire 組織

     チーム    

組織管理者

メンバー

 

 

法人シナリオ:

ある組織が、新しく発売した商品向けにWebサイトを作成したいと考えています。

課題:

Webサイトの作成には共同作業が伴います。チームは互いのタスクを把握し、アイデアを共有し、依存関係を確認しながら進める必要があります。つまり、メモの投稿やドキュメントのアップロードができ、チーム内の誰が何をしているかを一目で確認できる共有ワークスペースが求められています。

解決策:

  • Trello拡張機能をインストールし、Cliqからプロジェクトを管理しましょう。

  • Trelloでプロジェクトに関する細かな詳細まで把握しておきましょう。

  • trelloカードを作成し、タスクの割り当ても簡単に行えます。

  • 権限を設定し、初期設定ボードの設定をCliq経由で接続できます。

このヘルプページで取り上げる内容:

  • Trelloの使い方ガイド

  • CliqでのTrello連携

  • /trello コマンド

  • /createacard コマンド

  • メッセージ操作(カードの作成)

  • Trelloウィジェット

  • Trelloボット

  • インストール方法

Trelloの使い方ガイド

  • クリック こちらをクリックして、マーケットプレイス内の Trello 拡張機能ページに移動します。(または)

  • Cliq マーケットプレイス(https://マーケットプレイス.Zoho.com/cliq)にアクセスし、LHSに表示されているカテゴリから共同作業を選択し、Trelloをクリックします。

  • Trello 拡張機能ページが開きます。ここでは、拡張機能の概要やスクリーンショット、レビューが表示されます。

  • インストールボタンをクリックします。

Cliq での Trello

Cliq での Trello には、スラッシュコマンドとメッセージ操作が含まれます。Trello 連携を開始するには、以下の手順で同意および認証が必要です。
  • 初めてTrelloと接続する必要がある操作を行うと、Trelloアカウントへの接続許可を求める認証ダイアログが表示されます。アカウントを認証すると、TrelloとCliqの間で接続が確立されます。
  • また、Trello連携のいずれかのコンポーネントを初めて利用する際にも、データアクセス許可を求める同意ボックスが表示されます。この同意ボックスは、データの取り扱い方法を明確にしプライバシーを確保するためのものです。詳細については、このページ下部の関連リンクをご確認ください。


/trellocard コマンド

このコマンドを使用すると、任意のオープンカードを表示したり、そのカードのチェックリストを更新することができます。/trellocardと入力してコマンドを実行し、表示されるインタラクティブフォームでボードを選択し、リストを選択、さらに表示したいカードを選択して「表示」ボタンをクリックしてください。カードの詳細がチャットウィンドウであなた専用のメッセージカードとして表示されます。「Post here」をクリックすることで、そのカードを共有することも可能です。このカードでは、チェックリストの表示・更新、カードのアーカイブ、さらにTrelloでの詳細表示も行えます。

 

「表示 チェックリスト」をクリックすると、そのカードのチェックリストが個別のメッセージカードとして表示されます。用意されたボタンをクリックすることで、各アイテムのチェック・解除が可能です。
 

 

/createacard コマンド

このコマンドを使用すると、ボード名、件名、説明を指定してTrelloカードを作成できます。作成リストを選択することで、Trelloカード用のチェックリストも作成可能です。


メッセージ 操作

  1. 会話を進めながらタスクやTo-doが生まれた場合、ワンクリックでTrelloボードにカードとして送信できます。メッセージにカーソルを合わせ、「処理(3点リーダー)」をクリックし、選択します(最大25件のメッセージまたは15件のメッセージ+10個の添付ファイルまで同時にカードとしてアップロード可能)。画面右下で3点リーダーアイコンを選択してください。

  1. 表示されるポップアップで「作成」カードオプションをクリックします。Cliq APIがTrelloアカウントへアクセスするための権限付与が必要です。その他の詳細を入力し、ボードとリストを選択後、「作成」ボタンを押すとTrelloにカードが作成されます。

 

 

Trelloウィジェット

Trelloウィジェットは、タスク管理を簡単に行うための以下のタブで構成されています。

  • Boards

  • ヘルプ

Boards

ウィジェット内のBoardタブをクリックすると、「設定」ボタンが表示されます。これをクリックすると、設定 初期設定 Board ダイアログボックスが開きます。

Boardドロップダウンをクリックし、検索する、そして選択するご希望のボードを選択します。

Boardsタブから取得できるインサイトは以下の通りです。

  • ボードを編集 - 「ボードを編集」をクリックすると、設定する board set-upダイアログが開きます。「選択する a board」ドロップダウンをクリックし、表示したいボードを選択することができます。

  • リストを編集 - 「リストを編集」をクリックすると、設定する Trello カードダイアログが開きます。「一覧を選択してください」をクリックし、選択する a listドロップダウンから該当するリストを選択し、最後に保存をクリックします。

ヘッダーの下には、「できること すべて表示する」「タスク 作成(Trello経由)」が表示され、担当者やタスクの期限などの詳細が確認できます。タスクには以下の設定があります。

  • コメントを表示する:タスクに追加されたコメントを表示するには、Viewcommentsボタンをクリックします。クリックすると、タスクに追加されたコメントと、コメントを追加したユーザーの名前、コメントの時間が表示されます。

  • コメントを追加する:タスクにコメントを追加するには、コメントを追加するボタンをクリックします。コメント追加用のダイアログが表示されますので、コメントを入力し、追加する コメントをクリックしてください。

各タスクの隣にはリンクボタンが用意されています。これをクリックすると、Trelloでボードが開きます。

ヘルプ

ヘルプセクションでは、Trelloで利用可能なすべての機能が一覧で表示されており、より効果的にご利用いただくためのサポートをします。

Trello Bot

Trello Botは、設定を即座に行い、チャンネルの紐付けや解除、カードの作成をサポートします。ユーザーはボードをチャンネルに紐付けることができ、ボード内での変更は紐付けられたチャンネルに通知されます。チャンネルでは、以下の変更について通知を受け取ります:
  • カード - 作成、カードへの添付ファイルの追加・削除、カードからのメンバー追加・削除、説明の変更、期限の追加・削除、期限を完了として設定。
  • リスト - 作成、リスト名の更新、カードへのチェックリスト追加、チェックリストからのカード削除、チェックリストの作成および削除。
  • ボード- ボードへのメンバー追加、ボードからのメンバー削除、ボード名の更新。
  • コメント- コメントの更新、削除。


インストール

Trello連携の仕組みがCliqでどのように動作するかをご理解いただいた上で、タスク管理や会話を処理へと変換するために、Cliqにインストールしましょう。

Cliqにインストール




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