CommandCenterのアクション管理

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アクションとは、オートメーションを設定した結果として実行される処理のことです。

Zoho CommandCenter では、アクションはオーケストレーションを支え、顧客に提供される実際の体験を形作るうえで重要な役割を果たします。

サブスクリプション時にサンキューメールを送信する
ナッジに応じてシステム項目を更新する
営業チーム向けのタスクを作成する
請求書が作成されたときに Webhook を呼び出す
リードをコンタクトに変換する

といった、顧客を喜ばせプロセスフローを維持するために、企業が実行したい体験重視のアクションが含まれます。

設定ブロックの一部として、CommandCenter ではあらゆる種類のアクションを 1 か所で確認できます。ここでは、次の 2 種類のアクションが集約されます。

デフォルトアクション
連携アプリケーションからのアクション

デフォルトアクションは、CommandCenter アプリケーション内の Journey および Path Finder の設定で作成されるネイティブなアクションです。これには次のものが含まれます。

Webhook
メール
カスタム関数

連携アプリケーションからのアクションには、自動化のために連携アプリ内で作成されたすべてのアクションが一覧表示されます。

CommandCenter が機能セットの一部として利用可能な場合、そのアプリはアクションの一部として表示されます。現在、CommandCenter が［設定］>［エクスペリエンスセンター］>［CommandCenter］ の機能セットとして利用できるアプリケーションは Zoho CRM のみです。