セールスフォース
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SalesforceとZoho LandingPageの統合はリード生成、マーケティング、および営業を強化し、ランディングページを介して獲得した見込み客をSalesforceのリードリストおよびキャンペーンと自動的に同期します。この自動化は手動データ入力を最小限に抑え、Salesforceでリード情報を容易にアクセスおよび管理できるように集約します。また、統合はリード源とキャンペーンパフォーマンスに関する洞察を提供し、企業がマーケティング戦略を精緻化することを可能にします。
ポータルオーナーとポータル管理者だけがZoho LandingPageアカウントでの統合を設定する権限を持っています。ポータルのオーナー、ポータルの管理者、そしてワークスペースマネージャーは、彼らのポータル/ワークスペースのランディングページとの統合を接続、一時停止、接続解除することができます。
Salesforceでのキャンペーン作成
- Salesforce ダッシュボードで、Campaigns タブを開けて新規キャンペーンを作成します。
- Campaigns タブ内の新規ボタンをクリックします。ポップアップウィンドウにキャンペーンの詳細を入力し、保存をクリックします。
ポータルへのSalesforceの統合
- ランディングページのワークスペース内で、設定アイコンをクリックして設定メニューを開きます。
- Integrations タブを選択し、表示されたサブメニューから CRMを選択します。表示される統合の一覧からSalesforceを選択し、追加するアカウントボタンをクリックしてZoho LandingPage ポータルとSalesforce アカウントを連携します。
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Salesforce アカウントとZoho LandingPage ポータルが結びつけば、Salesforceのキャンペーンとランディングページの統合を始められます。
ランディングページへのSalesforceの統合
- ランディングページビルダーで、上部のバーにある Integrations をクリックしてランディングページの統合を表示し、管理します。
- 統合ウィンドウで, CRMをカテゴリから選択し, 統合リストから Salesforceを選択します。
- 統合ポップアップウィンドウで、あなたのアカウントとリストを選択します。ランディングページのフォーム項目をSalesforceで利用可能な項目にマッピングします。また、リードエンリッチメントを有効にすると、公に利用可能な情報でリードを豊かにすることも可能です。全ての詳細を入力したら、 続けるをクリックしてランディングページとSalesforceを連携します。
- これで無事にランディングページとSalesforceが連携されました。ランディングページフォームのリードは自動的にSalesforce CRMに送信されます。