Salesforce
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SalesforceとZoho LandingPageを連携すると、ランディングページで獲得した見込み客がSalesforceの見込み客リストやキャンペーンに自動的に同期され、見込み客の獲得、マーケティング、営業活動を効率化できます。この自動化により、手動でのデータ入力が削減され、見込み客情報がSalesforceに一元化されるため、簡単にアクセスして管理できます。また、見込み客の獲得元やキャンペーンの成果を把握できるため、マーケティング戦略の最適化にも役立ちます。
Zoho LandingPageアカウントで連携を設定できるのは、ポータルの所有者とポータル管理者のみです。ポータルの所有者、ポータル管理者、ワークスペース管理者は、ポータル内のランディングページを連携先に接続したり、連携を一時停止したり、接続を解除したりできます/workspace.
Salesforceでのキャンペーンの作成
- Salesforceのダッシュボードで、［キャンペーン］タブにアクセスし、新しいキャンペーンを作成します。
- ［キャンペーン］タブの［新規］ボタンをクリックします。表示された画面にキャンペーンの詳細をすべて入力し、［保存］をクリックします。
ポータルでのSalesforce連携
- Zoho LandingPageのワークスペースで、右上にある［設定アイコン］をクリックして、設定メニューを開きます。
- 次に、［連携］タブを選択し、表示されたサブメニューから［CRM］を選択します。表示された連携の一覧から［Salesforce］を選択し、［アカウントを追加］ボタンをクリックして、SalesforceアカウントをZoho LandingPageポータルに連携します。
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SalesforceアカウントをZoho LandingPageポータルに接続すると、ランディングページとSalesforceのキャンペーンとの連携を開始できます。
ランディングページでのSalesforce連携
- ランディングページビルダーの上部バーにある［連携］をクリックし、ランディングページの連携を表示して管理します。
- ［連携］画面で、表示されたカテゴリーから［CRM］を選択し、連携の一覧から［Salesforce］を選択します。
- 連携の設定画面で、アカウントとリストを選択します。ランディングページのフォームの項目を、Salesforceで使用できる項目に関連付けます。見込み客情報の補完を有効にすると、一般公開されている情報を使用して見込み客の情報を補完することもできます。すべての詳細を入力したら、［続ける］をクリックして、ランディングページをSalesforceと連携します。
- これで、ランディングページとSalesforceの連携が完了しました。ランディングページのフォームから登録された見込み客は、Salesforce CRMに自動的に送信されます。