Zoho CRM
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Zoho CRMは、顧客関係管理の改善に役立つ堅牢で強力なツールです。効率的かつ効果的で、充実した顧客関係管理を通じて見込み客との商談を確実に成立させるために必要な機能を備えています。
機能的なCRM環境は、見込み客と良好な関係を維持するための鍵です。データ管理、コミュニケーション、フォローアップ、事業拡大に伴う障壁や手間を解消し、営業プロセスを効率化して売上を向上できます。
また、顧客との一連のやり取りを通じて、ビジネスの全部門が迅速かつ円滑に連携できるようになります。これにより、顧客と企業の双方にとって、営業プロセス全体がより簡単で効率的になります。
Zoho LandingPageでは、Zoho CRMのような高機能ツールとコード不要で簡単に連携できます。コードを一行も記述することなく、ランディングページから獲得した見込み客をZoho CRM内の任意のCRMキャンペーンに送信できます。
ランディングページから獲得した見込み客をCRMキャンペーンに送信することで、見込み客の関心が薄れるのを防げます。CRMキャンペーンを活用して継続的に働きかけ、見込み客に大切にされていると感じてもらい、満足度を高めることができます。詳細はこちら
ここでは、ランディングページをZoho CRMと連携する手順について説明します。
最初に、Zoho CRMアカウントを接続する必要があります。
サービスを自分のアカウントに接続できるのはポータル管理者のみです。ワークスペース管理者は、接続済みのサービスとページを連携できます。
Zoho CRMアカウントを接続するには
- 対象のワークスペースに移動し、［設定］をクリックします。
- Zohoの連携サービスの一覧から、［Zoho CRM］を選択します。
- ［アカウントを追加する］をクリックします。
- 利用規約を確認し、［許可する］をクリックして続けます。
正常に接続されると、連携名の右側に接続済みバッジが表示されます。
これで、このワークスペース内の任意のページをZoho CRMと連携できます。
このサービスと連携するには、作成したランディングページにフォームが1つ以上必要です。
ランディングページをZoho CRMと連携するには
- 対象のランディングページに移動し、上部のメニューバーにある［連携］をクリックします。
- 表示されているZohoサービスから、［Zoho CRM］をクリックします。
- Zoho CRM にアクセスできるアカウントが複数ある場合は、ページに接続するアカウントを選択し、［続ける］をクリックします。
- 使用するポータルを選択し、［続ける］をクリックします。
- CRMアカウント内の利用可能なキャンペーンから対象のキャンペーンを選択し、［続ける］をクリックします。
CRMアカウントにキャンペーンがない場合は、キャンペーンを作成し、この手順を再読み込みしてください。
- ランディングページ上のフォーム項目をCRM内の項目に関連付け、［続ける］をクリックします。
Zoho LandingPageのフォームで姓と名を個別の項目にするには、1行入力項目を2つ使用し、それぞれに［名］と［姓］のラベルを付けます。これにより、それぞれの値をZoho CRMの対応する項目へ個別に送信できます。
流入元の追跡
見込み客を追跡するためにランディングページのURLにUTMの追跡用パラメーターを含めている場合、［流入元を追跡する］設定を使用して、その情報をZoho CRMのタブに送信できます。URLに追跡用パラメーターまたはGoogle 広告のGCLIDが含まれている場合、その情報はZoho CRMで関連付けた項目に転送されます。
ランディングページをZoho CRMおよびGoogle 広告と連携すると、見込み客の流入元となったGoogle 広告キャンペーンをCRMのダッシュボードで追跡することもできます。
追跡用パラメーターはZoho CRMの任意の項目に関連付けられますが、追跡情報を渡すためのカスタム項目をZoho CRMのタブに作成すると、設定が簡単になります。たとえば、UTMのキャンペーンから見込み客の流入元を追跡するには、Zoho CRMに「UTM流入元」というカスタム項目を作成し、ランディングページのURLに含まれるUTM流入元をその項目に関連付けます。
重複データの更新と挿入
この設定を有効にすると、見込み客がZoho CRM内の重複禁止項目の値と一致した場合、Zoho CRM内のデータがランディングページのフォームから送信された新しい値で更新されます。
たとえば、ページ訪問者のダレン・ピアースがランディングページのフォームにメールアドレスdarrenpearce@zylker.comと会社名「ジルカー株式会社」を入力して送信したとします。Zoho CRMの見込み客タブには、同じ名前とメールアドレスを持ち、会社名が未入力の見込み客がすでに登録されています。［更新と挿入］を有効にすると、メールアドレスdarrenpearce@zylker.comが一致するZoho CRM内の既存データに、会社名「ジルカー株式会社」が追加されます。
タグ
タグは、Zoho LandingPageから獲得した見込み客を並べ替えたり識別したりするのに役立つ、固有の識別子です。これにより、見込み客データが無秩序に混在することを防ぎ、Zoho LandingPageから獲得した見込み客を個別に表示できます。
見込み客情報の補完
見込み客情報の補完は、見込み客についてより詳しく分析できる機能です。見込み客に関して公開されているすべてのデータを取得し、フォームに入力されたデータとともに連携先のサービスへ送信します。
ランディングページとZoho CRMアカウントの連携が完了しました。今後、見込み客データはZoho CRM内のキャンペーンに送信されます。