ゾーホーCRM
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
Zoho CRMは、顧客関係管理を強化するための堅牢で強力なツールです。Zoho CRMを活用することで、効率的かつスマートで価値ある顧客管理を通じて、見込み客の商談成立を確実に実現できます。
効果的なCRM設定は、見込み客との良好な関係維持に不可欠です。これにより、データ管理、コミュニケーション、フォローアップ、スケーリングにおける障害や摩擦を解消し、営業ファネルを最適化して営業成果の向上につなげます。
また、すべての部署でチームが迅速かつスムーズに連携できるようになり、顧客のジャーニー全体を通じて営業プロセスがよりシンプルかつ効率的になります。これは、顧客と企業双方にとって大きなメリットです。
Zoho LandingPageでは、Zoho CRMのようなダイナミックなツールとの連携がシンプルかつノーコードで可能です。ランディングページで獲得した見込み客を、コードを一切記述せずに、Zoho CRMの目的のキャンペーンへ送信できます。
ランディングページで得た見込み客をCRMキャンペーンに送信することで、見込み客の熱を冷ますことなく管理できます。CRMキャンペーンの活用により、見込み客を継続的にエンゲージし、価値を感じてもらい、満足度を高めることができます。詳細はこちら
ここからは、ランディングページとZoho CRMの連携手順を順にご案内します。
まず、Zoho CRMにアカウントを接続する必要があります。
サービスの接続はポータル管理者のみが行えます。ワークスペース管理者は、すでに接続されたサービスとページの連携が可能です。
Zoho CRMにアカウントを接続する方法:
- 希望するワークスペースに移動し、設定をクリックします。
- Zoho連携リストからZoho CRM を選択します。
- アカウントを追加するをクリックします。
- 利用規約を確認のうえ、許可をクリックして続行します。
接続が成功すると、連携名の右側に接続済みバッジが表示されます。
これで、このワークスペース内の任意のページとZoho CRMを連携できます。
連携を行うには、作成したランディングページに少なくとも1つのフォームが含まれていることを確認してください。
ランディングページをZoho CRMと連携する方法:
- 希望するランディングページに移動し、上部メニューの連携をクリックします。
- 表示されたZoho サービスの中から、Zoho CRM をクリックします。
- 複数の取引先がZoho CRM にアクセスできる場合、接続したいアカウントを選択し、続ける をクリックします。
- 続行したいポータルを選び、続ける をクリックします。
- CRMアカウント内の利用可能なキャンペーンから差出人を選択し、続ける をクリックします。
CRMアカウントにキャンペーンがない場合は、キャンペーンを作成し、この手順を更新してください。
- ランディングページ上のフォーム項目をCRMで利用可能な項目とマッピングし、続けるをクリックします。
Zoho LandingPageフォームで名と姓を別々の項目として管理したい場合は、1行テキスト項目を2つ使用し、それぞれに名と姓とラベルを付けてください。この設定により、それぞれの値を個別にZoho CRMの対応する項目へ渡すことが可能です。
マーケティングデータ元のトラッキング
ランディングページURLにUTMトラッキングパラメーターを含めて見込み客を追跡する場合は、Track Marketingデータ元オプションを利用して、その情報をZoho CRMのタブへ送信できます。URLにトラッキングパラメーターやGoogle広告のGCLIDが含まれている場合でも、その情報はZoho CRMでマッピングした項目に転送されます。
ランディングページをZoho CRMおよびGoogle広告と連携することで、Google広告キャンペーン経由で獲得した見込み客もCRMダッシュボード上で追跡できます。
トラッキングパラメーターはZoho CRMの任意の項目にマッピングできますが、トラッキング情報を渡すためにZoho CRMタブでカスタム項目を作成する方が簡単です。例えば、リードのデータ元をUTMキャンペーンで追跡したい場合は、Zoho CRMでUTM データ元というカスタム項目を作成し、ランディングページのURLに含まれるUTM データ元をその項目にマッピングできます。
更新および複製データの挿入
このオプションを有効にすると、リードがZoho CRM内の一意の項目値と一致した場合、ランディングページフォームからの新しい値でZoho CRMのデータが更新されます。
例えば、ページ訪問者のDarren Pearceがランディングページ上のフォームにメールアドレスdarrenpearce@zylker.comと組織名Zylker Corporationを入力して送信しました。Zoho CRMの見込み客タブでは、同じ名前とメールアドレスで既存のリードがあり、組織名は未登録でした。更新および挿入オプションを有効にすると、Zoho CRM内でdarrenpearce@zylker.comと一致する既存データが、組織名Zylker Corporationで更新されます。
タグ
タグは、Zoho LandingPageで生成した見込み客を整理・特定するための一意の識別子です。これにより、リードデータがランダムに混在することなく、Zoho LandingPageの見込み客を個別に表示できます。
リードエンリッチメント
リードエンリッチメントは、見込み客に関する追加情報を得られる機能です。公開されているすべての利用可能な見込み客データを収集し、フォームに入力された情報とともに連携サービスへ送信します。
おめでとうございます！ランディングページとZoho CRMアカウントの連携が完了しました。今後、リードデータはZoho CRMのキャンペーンに自動で連携されます。