Zoho CRMとランディングページの統合
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Zoho CRMは、顧客関係管理のゲームを向上させるための堅牢でパワフルなツールです。効率的でスマート、かつ充実した顧客関係管理を通じて、リードを確実に成約に導くために必要なツールです。
見込み顧客との健全な関係を維持するためには、情報管理、コミュニケーション、フォローアップ、スケーリングにおける障害や摩擦を取り除くための効果的なCRMのセットアップが重要です。これにより、営業のプロセスがスムーズ化され、売上が増加します。
これにより、お客様の旅全体を通じて、ビジネスチームがスムーズかつ円滑にすべての部門で作業するのに役立ちます。これにより、顧客とビジネスの両方にとって、営業プロセス全体がよりシンプルで効率的になります。
Zoho LandingPageでは、Zoho CRMのようなダイナミックなツールとの統合は、シンプルでゼロコードのプロセスです。コードを一行も書く必要なく、ランディングページで生成されたリードをZoho CRMの希望するキャンペーンに送信することができます。
ランディングページから得たリードをCRMキャンペーンに送信することで、リードが冷めることなく活用できます。CRMキャンペーンのおかげで、リードが関与し、価値を感じ、満足していることを確認できます。
今、Zoho CRMとのランディングページの統合プロセスについて説明します。
まず、Zoho CRMアカウントに接続する必要があります。
ポータルの管理者のみが、サービスをアカウントに接続できます。ワークスペースの管理者は、接続されたサービスとページを統合することができます。
Zoho CRMアカウントを接続するには：
- ご希望のワークスペースに移動し、Integrationsをクリックします。
- Zohoの統合リストから、Zoho CRMを選択します。
- ［追加］［アカウント］をクリックします。
- 利用規約を読み、進行するために［許可］をクリックします。
接続が成功すると、統合名の右側に接続済みのバッジが表示されます。
このワークスペースで、Zoho CRMを希望のページに統合することができます。
このサービスと連携するためには、作成したランディングページに少なくとも1つのフォームがあることを確認してください。
Zoho CRMとのランディングページの統合方法：
- 目的のランディングページに移動し、上部メニューバーのIntegrationsをクリックします。
- Zohoのサービスの中から、Zoho CRMをクリックします。
- 複数のアカウントでZoho CRMにアクセスしている場合は、接続したいアカウントを選択し、続行をクリックしてください。
- 続行するために、希望するポータルを選択し、続行をクリックしてください。
- CRMアカウント内の利用可能なキャンペーンからキャンペーンを選択し、続行をクリックします。
CRMアカウントにキャンペーンがない場合は、キャンペーンを作成してこのステップを更新してください。
- CRMで利用可能なフィールドとランディングページのフォームのフィールドをマッピングし、続行をクリックします。
- 重複レコードのUpsertを行うには、Upsert Duplicate Recordsオプションの近くにあるトグルボタンをクリックします。このオプションを有効にすると、リードがZoho CRMの一意のフィールド値と一致する場合、Zoho CRMのレコードがランディングページのフォームからの新しい値で更新されます。
- リードにタグを追加するには、Tagsオプションの横にあるトグルボタンをクリックし、タグの名前を入力します。必要に応じて複数のタグを追加することもできます。
タグは、Zoho LandingPageから生成されたリードを整理し識別するための一意の識別子です。これにより、リードデータがランダムに混在することなく、Zoho LandingPageのリードを独立して表示することができます。
例えば、ページ訪問者の Darren Pearce がメールアドレス darrenpearce@zylker.com と会社名 Zylker Corporation を入力してランディングページのフォームを送信した場合、Zoho CRMのリードモジュールには同じ名前とメールアドレスのリードが会社名なしで存在します。Upsertオプションを有効にすると、メールアドレス darrenpearce@zylker.com に一致する既存のZoho CRMのレコードが会社名 Zylker Corporation で更新されます。
- リードエンリッチメントを有効にするには、リードエンリッチメントオプションの横にあるトグルボタンをクリックし、各データポイントに対してフィールドをマッピングします。
リードエンリッチメントは、リードに関するより詳細な情報を提供する機能です。これにより、リードに関する公開されているすべてのデータが取得され、フォームに入力されたデータとともに統合サービスに送信されます。
- フローを完了し、完了をクリックします。
おめでとうございます。ランディングページがZoho CRMアカウントに正常に統合されました。リードデータは今後、Zoho CRMのキャンペーンに送信されます。
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