ゾーホーCRM

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Zoho CRMは、顧客関係管理を強化するための堅牢で強力なツールです。Zoho CRMを活用することで、効率的かつスマートで価値ある顧客管理を通じて、見込み客の商談成立を確実に実現できます。

効果的なCRM設定は、見込み客との良好な関係維持に不可欠です。これにより、データ管理、コミュニケーション、フォローアップ、スケーリングにおける障害や摩擦を解消し、営業ファネルを最適化して営業成果の向上につなげます。

また、すべての部署でチームが迅速かつスムーズに連携できるようになり、顧客のジャーニー全体を通じて営業プロセスがよりシンプルかつ効率的になります。これは、顧客と企業双方にとって大きなメリットです。

Zoho LandingPageでは、Zoho CRMのようなダイナミックなツールとの連携がシンプルかつノーコードで可能です。ランディングページで獲得した見込み客を、コードを一切記述せずに、Zoho CRMの目的のキャンペーンへ送信できます。

ランディングページで得た見込み客をCRMキャンペーンに送信することで、見込み客の熱を冷ますことなく管理できます。CRMキャンペーンの活用により、見込み客を継続的にエンゲージし、価値を感じてもらい、満足度を高めることができます。詳細はこちら

ここからは、ランディングページとZoho CRMの連携手順を順にご案内します。

まず、Zoho CRMにアカウントを接続する必要があります。

サービスの接続はポータル管理者のみが行えます。ワークスペース管理者は、すでに接続されたサービスとページの連携が可能です。

Zoho CRMにアカウントを接続する方法:

希望するワークスペースに移動し、設定をクリックします。
Zoho連携リストからZoho CRM を選択します。

アカウントを追加するをクリックします。
利用規約を確認のうえ、許可をクリックして続行します。

接続が成功すると、連携名の右側に接続済みバッジが表示されます。

これで、このワークスペース内の任意のページとZoho CRMを連携できます。

連携を行うには、作成したランディングページに少なくとも1つのフォームが含まれていることを確認してください。

ランディングページをZoho CRMと連携する方法:

希望するランディングページに移動し、上部メニューの連携をクリックします。

表示されたZoho サービスの中から、Zoho CRM をクリックします。

複数の取引先がZoho CRM にアクセスできる場合、接続したいアカウントを選択し、続ける をクリックします。

続行したいポータルを選び、続ける をクリックします。

CRMアカウント内の利用可能なキャンペーンから差出人を選択し、続ける をクリックします。

CRMアカウントにキャンペーンがない場合は、キャンペーンを作成し、この手順を更新してください。

ランディングページ上のフォーム項目をCRMで利用可能な項目とマッピングし、続けるをクリックします。

Zoho LandingPageフォームで名と姓を別々の項目として管理したい場合は、1行テキスト項目を2つ使用し、それぞれに名と姓とラベルを付けてください。この設定により、それぞれの値を個別にZoho CRMの対応する項目へ渡すことが可能です。

マーケティングデータ元のトラッキング

ランディングページURLにUTMトラッキングパラメーターを含めて見込み客を追跡する場合は、Track Marketingデータ元オプションを利用して、その情報をZoho CRMのタブへ送信できます。URLにトラッキングパラメーターやGoogle広告のGCLIDが含まれている場合でも、その情報はZoho CRMでマッピングした項目に転送されます。

ランディングページをZoho CRMおよびGoogle広告と連携することで、Google広告キャンペーン経由で獲得した見込み客もCRMダッシュボード上で追跡できます。

トラッキングパラメーターはZoho CRMの任意の項目にマッピングできますが、トラッキング情報を渡すためにZoho CRMタブでカスタム項目を作成する方が簡単です。例えば、リードのデータ元をUTMキャンペーンで追跡したい場合は、Zoho CRMでUTM データ元というカスタム項目を作成し、ランディングページのURLに含まれるUTM データ元をその項目にマッピングできます。

更新および複製データの挿入

このオプションを有効にすると、リードがZoho CRM内の一意の項目値と一致した場合、ランディングページフォームからの新しい値でZoho CRMのデータが更新されます。

例えば、ページ訪問者のDarren Pearceがランディングページ上のフォームにメールアドレスdarrenpearce@zylker.comと組織名Zylker Corporationを入力して送信しました。Zoho CRMの見込み客タブでは、同じ名前とメールアドレスで既存のリードがあり、組織名は未登録でした。更新および挿入オプションを有効にすると、Zoho CRM内でdarrenpearce@zylker.comと一致する既存データが、組織名Zylker Corporationで更新されます。