LinkedInリード広告とZoho CRMの連携

LinkedInリード広告とZoho CRMの連携

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LinkedInは、世界中で10億人以上のユーザーを持つ最大のプロフェッショナルネットワークであり、個人や企業が接続し、ビジネスチャンスを発見できる場です。B2Bマーケターにとっても、自社ブランドの認知度向上、見込み客の獲得、そして受注データを［パッケージ］データに変換し、顧客化するのに最適なプラットフォームの一つです。これらすべてをLinkedIn広告のヘルプで実現できます。
 
LinkedIn上の広告は、法人向けの見込み客を収集・選別する手段です。企業はLead Genフォームをカスタマイズ・設定でき、LinkedIn上で見込み客から直接有用な情報を取得できます。シングル画像、動画、カルーセル、メッセージ、ドキュメント、会話型広告など、さまざまなリード獲得広告タイプを適切なCTAとともに作成可能です。フォームはLinkedIn内で開くため、基本情報は自動入力され、送信が簡単になり、コンバージョン率が向上します。
 
企業はさまざまなCRMソリューションを活用して営業プロセスや日常業務を管理しています。Zoho CRMには、見込み客を顧客へと効率的に変換するために必要な機能がすべて備わっています。LinkedIn Lead AdsとZoho CRMを連携させることで、広告から作成された見込み客を自動で同期できます。これにより手作業によるデータ入力が不要となり、エラーが減少し、見込み客をリアルタイムで確実に取り込めます。さらに自動フォローアップ処理のトリガー、見込み客の育成、営業ファネル内での進捗管理も可能です。LinkedIn広告のパフォーマンス、コンバージョン率、ROIも明確に把握できます。


LinkedIn Lead AdsとZoho CRMの連携

Zoho LeadChainを利用すると、LinkedIn Lead AdsとZoho CRMを接続し、見込み客を自動で見込み客／連絡先タブへ同期できます。主な手順は以下の通りです。
  1. アプリの接続
  2. 項目のマッピング

アプリの接続

この手順では、データ元と同期先の設定を行います。ここではデータ元がLinkedIn Lead Ads、同期先がZoho CRMとなります。データ元セクションでLinkedInアカウント、LinkedIn広告アカウントを接続し、作成済み見込み客をCRMへ送信する対象フォームを選択します。同期先セクションでは、見込み客をZoho CRMのどこに保存するかを設定できます。見込み客／連絡先タブのいずれかを選択可能です。

以下の設定も利用でき、LinkedIn Lead AdsからZoho CRMへのデータフローをさらにカスタマイズできます。
 
作成済み見込み客のセグメント分け
  1. CRMタグ
    このオプションでは、LinkedIn Lead Adsから作成された見込み客をタグで分類・グループ化できます。タグはリードのデータに追加できるラベルのようなもので、Zoho CRM内で見込み客を検索、並べ替え、フィルターする際に役立ちます。

  2. CRMキャンペーン
    このオプションでは、LinkedIn Lead Adsから作成された見込み客をマーケティングキャンペーンに関連付けることができます。例えば、CRM内でリードナーチャリングのメールキャンペーンを作成しており、LinkedIn Lead Adsから作成されたすべての見込み客をそのキャンペーンに含めたい場合、リストから該当するCRMキャンペーンを選択すれば、すべての見込み客が自動で関連付けられます。

  3. CRMレイアウトの選択
    Zoho CRMのレイアウトは、見込み客情報を保存するすべての項目を含みます。複数のレイアウトを作成・管理でき、各法人で必要なデータセットを正確に取得できます。ここで適切なCRMレイアウトを選択することで、LinkedIn Lead Adsから作成された見込み客の必要な情報がスムーズに同期されます。手順2で実施する項目マッピングは、ここで選択したレイアウトに完全に依存します。

  4. 割り当てルールの選択
    Zoho CRMの割り当てルールは、適切な担当者を作成済み見込み客に割り当て、育成を進めるプロセスを簡素化します。地域やリードのデータ元、業界の種類など、さまざまな条件に基づいて設定できます。
    LinkedIn Lead AdsとZoho CRMの同期により見込み客／連絡先タブに大量のデータが蓄積され、すべての見込み客に適切な担当者を関連付けるのが難しくなる場合があります。この連携時に適切な割り当てルールを選択しておくことで、担当者が求めるリードを確実に受け取り、育成を開始できます。

項目マッピング

このステージでは、LinkedIn Lead Adsフォームのすべての項目をZoho CRMの該当する項目とマッピングできます。これにより、リードや連絡先に対してCRMでどのデータを取得するかが決まります。Zoho CRMの項目をLinkedIn Lead Adsの項目とマッピングするか、項目の初期値を設定することが可能です。例えば、Zoho CRMにはリードデータ元項目があり、見込み客がどの経路でCRMに入力されたかを特定・追跡できます。ここで初期値としてLinkedIn Lead Adsを指定すれば、Lead Adsから作成された見込み客のリードデータ元がCRM上でLinkedIn Lead Adsとなり、簡単に識別できます。

LinkedIn Lead AdsとZoho CRMを接続するには

  1. LeadChainタブに移動し、+ 新しく作成する chainをクリックします。

  2. テンプレートの中から設定するをLinkedIn Lead Adsの隣で選択し、データ元と宛先を自動でマッピングします。

    または、設定するを設定 オン your ownの隣でクリックし、データ元および宛先を手動でマッピングすることもできます。

  3. チェーンに適切な名前を入力します。

  4. データ元 セクションで、次の操作を行います。

    1. ドロップダウンリストから LinkedIn アカウントを選択します。まだ接続済みでない場合は、+ 新規 LinkedIn アカウントをクリックして、LeadChainにLinkedInアカウントを追加してください。

    2. ドロップダウンリストから LinkedIn Ad アカウントとLinkedIn Formを選択します。

  5. Destination セクションで、次の操作を行います：

    1. ドロップダウンリストからタブを選択します。

    2. ドロップダウンリストから適切なCRMタグおよびキャンペーンを選択し、作成済み見込み客を自動的にセグメントします。

    3. ドロップダウンリストからページレイアウトとAssignment Ruleを選択します。

    4. トグルを選択して重複を許可します。

  6. 「続ける」をクリックして設定します。

  7. Zoho CRMの項目とLinkedIn Lead Adsの項目をマッピングします。または、初期設定項目値を入力することもできます。

  8. 「保存して公開する」をクリックします。もしくは、ドロップダウンをクリックして「下書きとして保存する」を選択することも可能です。

Notesカスタムタブへ情報の送信や受信を行う場合は、リードID情報を保存するためのカスタム項目を作成する必要があります。

カスタムタブの作成および項目追加の詳細はこちら

 

 次は何をしますか？ 

LinkedIn Lead AdsからZoho CRMへのデータ取得を確認するため、LinkedIn Campaign Managerからサンプルリードを送信できます。詳細：Campaign Managerでテストリードを送信