Zoho CRMとのSnapchatリード広告の連携

Zoho CRMとのSnapchatリード広告の連携

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Snapchatは、インタラクティブ広告を通じて、モバイル中心でエンゲージメントの高いオーディエンスに企業がリーチするための重要なプラットフォームです。ただし、これらの見込み客をエクスポート／インポートして手動で管理すると、データエラー、重複、遅延が発生し、販売につながる見込み客を育成する機会を逃す可能性があります。

Snapchat Lead AdsとZoho CRMをLeadChainで連携することで、データをリアルタイムでスムーズに連携できます。LeadChainを使用すると、Snapchat Lead AdsとZoho CRMを接続し、広告から生成されたすべての見込み客をZoho CRMの［見込み客］または［連絡先］タブに同期できます。

Snapchat Lead AdsとZoho CRMの接続

  1. アプリの接続
  2. 項目の関連付け

アプリの接続

この段階では、連携元（Snapchat Lead Ads）と連携先（Zoho CRM）を指定します。

連携元セクションで、SnapchatアカウントをLeadChainに接続し、同期する広告アカウントと見込み客フォームを選択します。

連携先セクションでは、見込み客をZoho CRMの［見込み客］または［連絡先］タブのどちらに同期するかを選択できます。また、次の詳細オプションを設定できます。

セグメント化

  1. ［CRMタグ］：Snapchatの見込み客フォームから生成されたすべての見込み客に、適切なタグを選択できます。これにより、見込み客を分類し、大量の見込み客データから絞り込みやすくなります。たとえば、CRMでSnapchat Lead Adsというタグを追加すると、生成されたすべての見込み客を簡単にグループ化できます。このタグを使用してカスタムビューを作成することもできます。
  2. ［CRMキャンペーン］：新しい見込み客をCRM内の既存のマーケティングキャンペーンに関連付けることができます。

CRMレイアウト

適切なページレイアウトを選択することで、名前、メール、電話番号など、業務プロセスに必要な特定の項目セットをLeadChainで取得できます。作成済みの適切なページレイアウトを選択すると、見込み客に関する必要な情報をすべて取得し、重要な情報の取りこぼしを防げます。

割り当てルール

Zoho CRMの割り当てルールを使用すると、さまざまな条件に基づいてチームへの見込み客の割り当てを自動化できます。これにより、見込み客を営業担当者に手動で割り当てる時間を短縮し、チームのリソース活用を最適化できます。たとえば、Snapchat Lead Adsから生成された見込み客を組織内の特定のチームに自動で割り当てるルールを作成できます。


項目の関連付け

この段階では、Snapchat Lead Adsフォームのすべての項目を、Zoho CRM内の適切な項目に関連付けます。Snapchatフォームの項目を対応するCRM項目に関連付けるか、デフォルト値を指定できます。たとえば、Zoho CRMの［見込み客のデータ元］項目に、デフォルトで「Snapchat Lead Ads」を設定できます。すべての見込み客データを正確に取得して保存できるように、Snapchatアカウントで利用可能な項目を、Zoho CRMの対応する項目に必ず関連付けてください。
 

Snapchat Lead AdsとZoho CRM間のチェーンの作成

  1. ［LeadChain］タブに移動し、［+ 新しいチェーンを作成］をクリックします。
  2. チェーンに適切な名前を入力します。
  3. Snapchat Lead AdsとZoho CRMを、それぞれ連携元と連携先として選択します。
  4. 連携元セクションで、次の操作を行います。
    1. ［Snapchatアカウント］を選択します。まだ接続していない場合は、［+ 新しいSnapchatアカウント］をクリックして追加します。
    2. ドロップダウンリストから［Snapchat組織］、［Snapchat広告アカウント］、［Snapchatフォーム］を選択します。



  5. 連携先セクションで、次の操作を行います。
    1. ［タブ］を選択します。
    2. セグメント化用に適切な［CRMタグ］と［キャンペーン］を選択します。
    3. ［ページレイアウト］と［割り当てルール］を選択します。
    4. 重複データの登録を許可する場合は、［見込み客を更新または追加］をオンにします。



  6. ［項目の関連付けに進む］をクリックします。
  7. Zoho CRMの項目をSnapchat Lead Adsの項目に関連付けるか、デフォルト値を入力します。
  8. ［保存して公開］をクリックします。または、ドロップダウンをクリックして［下書きとして保存］を選択することもできます。