チームとの協働

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役割と権限の理解

データや機能へのアクセスを制御・管理するために、LeadChain には適切な権限が割り当てられた 2 つの初期設定の役割があります。
その役割は：Admin と ユーザー です。
 
機能
Admin
ユーザー
Chain の作成および管理
はい
-
インテグレーションの作成および管理
はい
-
他のユーザーへのアクセス権付与
はい
-
Chain の表示
はい
はい
見込み客のダウンロード
はい
はい
他のユーザーへのアクセス権付与
はい
-
支払いの表示および管理
はい
-

LeadChain へのアクセス権を申請する

拡張機能をインストールしたユーザーは、自動的にLeadChainの管理者として追加されます。組織内の他のユーザーは、タブへのアクセス権を申請する必要があります。
アクセス権を申請するには、LeadChainタブに移動し、アクセス権を申請するをクリックします。同様の内容が管理者にメールで送信されます。

ユーザーの承認

LeadChainの管理者は、CRMユーザーをLeadChainのメンバーとして承認する権限を持っています。

ユーザーを承認する手順
  1. LeadChainタブに移動し、ユーザータブを選択します。
  2. ビュードロップダウンリストからすべて ユーザー/保留中 ユーザーを選択します。
  3. ユーザー名の横にある承認する/Denyをクリックします。

  4. ドロップダウンリストから適切なLeadChain 役割を選択します。


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