チームとの協働
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役割と権限の理解
データや機能へのアクセスを制御・管理するために、LeadChain には適切な権限が割り当てられた 2 つの初期設定の役割があります。
その役割は：Admin と ユーザー です。
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機能 |
Admin
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ユーザー
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Chain の作成および管理
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はい
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インテグレーションの作成および管理
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はい
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他のユーザーへのアクセス権付与
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はい
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Chain の表示
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はい
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はい
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見込み客のダウンロード
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はい
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はい
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他のユーザーへのアクセス権付与
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はい
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支払いの表示および管理
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はい
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LeadChain へのアクセス権を申請する
拡張機能をインストールしたユーザーは、自動的にLeadChainの管理者として追加されます。組織内の他のユーザーは、タブへのアクセス権を申請する必要があります。
アクセス権を申請するには、LeadChainタブに移動し、アクセス権を申請するをクリックします。同様の内容が管理者にメールで送信されます。
ユーザーの承認
LeadChainの管理者は、CRMユーザーをLeadChainのメンバーとして承認する権限を持っています。
ユーザーを承認する手順
- LeadChainタブに移動し、ユーザータブを選択します。
- ビュードロップダウンリストからすべて ユーザー/保留中 ユーザーを選択します。
- ユーザー名の横にある承認する/Denyをクリックします。
- ドロップダウンリストから適切なLeadChain 役割を選択します。