チームとの連携
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役割と権限について
データや機能へのアクセスを制御、管理するため、LeadChainには適切な権限が関連付けられた2つの標準の役割があります。
管理者とユーザーです。
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機能 |
管理者
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ユーザー
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チェーンの作成と管理
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可
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-
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連携の作成と管理
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可
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他のユーザーへのアクセス権の付与
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可
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チェーンの表示
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可
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可
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見込み客のダウンロード
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可
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可
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支払いの表示と管理
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可
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LeadChainへのアクセス権の要求
組織内の他のユーザーは、LeadChainタブへのアクセス権を要求する必要があります。
アクセス権を要求するには。
- アカウントの［LeadChain］タブに移動します。
- ［アクセス権を要求］をクリックします。
LeadChainの管理者にメールが送信されます。
LeadChainの管理者の確認
LeadChain拡張機能をインストールしたユーザーは、自動的にLeadChainの管理者として追加されます。
LeadChainの管理者を確認するには。
- Zoho CRMで、右上にある［マーケットプレイス］アイコンをクリックします。
- ［インストール済み］に移動し、［LeadChain］を選択します。
- LeadChainの管理者を確認するには、［設定者］または［インストール実行者］を確認します。
ユーザーの承認
LeadChainの管理者には、CRMユーザーのLeadChainへの参加を承認する権限があります。
ユーザーを承認するには
- ［LeadChain］タブに移動し、［ユーザー］タブを選択します。
- ［表示］ドロップダウンリストから［すべてのユーザー／保留中のユーザー］を選択します。
- ドロップダウンリストから適切なLeadChainの役割を選択します。
- ユーザー名の横にある［承認／拒否］をクリックします。