マニュアルへのテンプレート追加

マニュアルへのテンプレート追加

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

manualレベルのテンプレートを追加するには:

1. テンプレートを作成したいマニュアルに移動します。
2. 画面右上のその他の設定アイコン()をクリックします。

3. テンプレートをクリックします。
4. 新規テンプレートをクリックします。

5. テンプレートの名前と説明を入力してください。
6. エディター画面に移動します。テンプレートを作成してください。
7. テンプレートを保存するには、エディター画面で右上の保存 下書きをクリックします。
8. テンプレートを公開するには、エディター画面で右上の公開をクリックします。
保存されたテンプレートは、公開しない限りチームメンバーには表示されません。テンプレートは自動的に保存され、未公開の場合はテンプレートタブに一覧表示されます。
テンプレートを編集するには:
  1. マニュアルに移動します。
  2. 画面右上のその他の設定アイコン()をクリックします。
  3. テンプレートをクリックします。
  4. テンプレート名の横にあるその他の設定アイコン()をクリックします。
  5. 編集をクリックします。
未公開のテンプレートを公開するには:
  1. マニュアルに移動します。
  2. 画面右上のその他の設定アイコン()をクリックします。
  3. テンプレートをクリックします。
  4. テンプレート名の横にあるその他の設定アイコン()をクリックします。
  5. 公開をクリックします。
テンプレートの公開を解除するには:
  1. マニュアルに移動します。
  2. 画面右上のその他の設定アイコン () をクリックします。
  3. テンプレートをクリックします。
  4. テンプレート名の横にあるその他の設定アイコン () をクリックします。
  5. 公開をクリックします。
テンプレートを削除する場合:
  1. マニュアルに移動します。
  2. 画面右上のその他の設定アイコン () をクリックします。
  3. テンプレートをクリックします。
  4. テンプレート名の横にあるその他の設定アイコン () をクリックします。
  5. 削除をクリックします。
マニュアルテンプレートを別のマニュアルまたはスペースへ移動する場合:
  1. マニュアルに移動します。
  2. 画面右上のその他の設定アイコン () をクリックします。
  3. テンプレートをクリックします。
  4. テンプレート名の横にあるその他の設定アイコン () をクリックします。
  5. Moveをクリックします。
  6. すべて Spacesをクリックしてスペースを選択するか、すべて Manualsをクリックしてマニュアルを選択します。
  7. Moveをクリックします。
別のマニュアルやスペースでマニュアルテンプレートの複製を作成するには:
  1. 対象のマニュアルに移動します。
  2. 画面右上のその他の設定アイコン()をクリックします。
  3. テンプレートをクリックします。
  4. テンプレート名の横にあるその他の設定アイコン()をクリックします。
  5. 複製するをクリックします。
  6. すべて Spacesをクリックしてスペースを選択、またはすべて Manualsをクリックしてマニュアルを選択します。
  7. テンプレートの複製に名前を入力し、 複製するをクリックします。
テンプレートは次のいずれかの方法でも管理できます:

マニュアル設定から:

1. マニュアルに移動します。
2. 画面右上のその他の設定アイコン()をクリックします。
3. 設定をクリックします。
4. テンプレートタブに移動します。

記事作成から:

1. マニュアルに移動します。
2. 追加するアイコン)をクリックします。
3. テンプレートからをクリックします。

4. カスタム テンプレートタブに移動します。
5. 新規 テンプレートをクリックします。
カスタム テンプレートの作成は、プロフェッショナルプランのみでご利用いただけます。


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.