SignFormsの使い方

SignFormsの使い方

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エンタープライズ版でのみ利用可能

Zoho Sign を使用すると、安全な URL を介して、コーディング不要でセルフサービス型の電子署名プロセスを作成できます。たとえば、会社が新入社員にソーシャルメディアポリシーへ署名してもらいたい場合、人事チームは SignForm を作成し、その URL を会社のオンボーディングメールに埋め込むことで、新入社員が署名して送信できるようにできます。

動作方法

  1. 新しいテンプレートを作成するか、既存のテンプレートを SignForm に変換します
  2. 設定を構成し、一意の SignForm URL を生成します
  3. この URL を受信者に送信するか、自社の Web サイトに埋め込みます
  4. 受信者は URL からドキュメントにアクセスし、署名して送信します

前提条件

SignForm を作成するには、テンプレートが次の条件を満たしている必要があります:
  1. 少なくとも 1 人の署名者を含み、各署名者に少なくとも 1 つの項目が設定されていること
  2. テンプレートに 2 人以上の受信者が含まれる場合:
  3. 署名の順序が有効になっていること
  4. 最初の署名者の名前とメールアドレスは空欄にしておくこと
  5. それ以外の署名者については、名前とメールアドレスを設定しておくこと
Notes
  1. 各 SignForm の応答につき、5 件の無償 Zoho Sign クレジットを消費します。
  2. 無償クレジットは、ライセンスユーザー数に応じて、組織ごとに月単位で付与されます。
  3. 組織の無償クレジットがなくなった場合、それ以降の各 SignForm 応答については、5 件の Zoho Sign クレジットが消費されます。これらは追加オプションとして購入する必要があります。



SignForm の作成

  1. この操作を実行できるのは管理者のみです。管理者の場合は、次の手順に従ってください。
  2. 左側の操作画面で、テンプレートをクリックします。任意のテンプレートを選択し、[処理]の下にあるSignForm を作成ボタンをクリックして、SignForm に変換できます。
  3. または、SignForms > SignForm を作成をクリックします。
  4. [テンプレートを選択]ドロップダウンには、SignForm として使用できるテンプレートのみが表示されます。リストからテンプレートを選択するか、前提条件に従って新しいテンプレートを作成します。

詳細を入力します:
  1. 名前: 任意の名前を指定できます
  2. SignForm の応答数を制限: 収集する応答の最大数を設定します
  3. OTP を必須にする(メール認証コード):スパム送信を防止します
  4. 有効期限:必要に応じて有効期間を設定します
  5. 最初の応答から 7 日以内の重複応答を回避:同じ署名者からの重複した応答を防止します
  6. 署名者が前回の応答から署名を再開できるようにする:署名者が署名操作を継続できるようにします。ドキュメントに再度アクセスすると、関連付けられたメールアドレスに OTP が送信されます。
  7. 保存]をクリックします。

  1. SignForm ページから SignForm URL をコピーできます。
  2. URL をコピーしてシークレットウィンドウに貼り付け、詳細を入力して動作をテストします。
  3. [処理]ボタンから、その SignForm に関連付けられている応答を表示できます。
  4. 関連付けられている応答を CSV ファイルとしてエクスポートすることもできます。
  5. URL が正しく動作することを確認したら、メールでの利用を開始したり、受信者に送信したり、自社の Web サイトに埋め込んだりできます。
  6. URL はいつでも無効化および削除できます。有効期限に達すると、SignForm は自動的に無効になります。
  7. 左側メニューから、有効、無効、期限切れ、上限到達済みの SignForm をすばやく確認できます。

ブランディング

アカウントに設定されているブランディングは、SignForm テンプレートにも適用されます。Zoho Sign で自社ロゴを変更したり、メールテンプレートをカスタマイズしたりする方法については、ヘルプドキュメントを参照してください。