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エンタープライズエディションのみで利用可能

Zoho Signでは、コーディングなしで安全なURLを通じてセルフサービス型の電子署名プロセスを作成できます。例えば、貴社が新入社員にSNS規定へ署名してもらいたい場合、人事部門でSignFormを作成し、そのURLを入社手続き用メールに埋め込むことで新入社員が署名・送信できます。

動作方法

  1. 新しいテンプレートを作成するか、既存のテンプレートをSignFormに変換します
  2. 設定を行い、固有のSignForm URLを生成します
  3. このURLを受信者に送信するか、Webサイトに埋め込みます
  4. 受信者はURLを通じてドキュメントに署名し、送信します

前提条件

SignFormを作成するには、テンプレートは以下の要件を満たしている必要があります:
  1. 最低1名の署名者が含まれており、各署名者に少なくとも1つの項目が設定されていること
  2. テンプレートに2名以上の受信者が含まれている場合:
  3. 署名の順番が有効であること
  4. 最初の署名者の名前とメールアドレスは空欄にすること
  5. その他の署名者については、名前とメールアドレスを設定すること
Notes
  1. 各SignFormの応答ごとに、Zoho Sign クレジット(無償)5件分が消費されます。
  2. 無償クレジットは、ライセンスを持つユーザー数に応じて組織へ毎月付与されます。
  3. 組織で無償クレジットがなくなった場合、それ以降のSignForm応答ごとにZoho Sign クレジット(追加購入が必要)が5件分消費されます。



SignFormの作成

  1. この操作は管理者のみが実行できます。管理者の場合は、以下の手順に従ってください。
  2. 左側の操作画面からテンプレートをクリックします。任意のテンプレートを選択し、受注データを[パッケージ]データに変換した後、処理の下にあるSignFormを作成ボタンをクリックするとSignFormに変換できます。
  3. または、SignForms > SignFormを作成をクリックします。
  4. テンプレートを選択ドロップダウンには、SignFormとして利用できるテンプレートのみが表示されます。リストからテンプレートを選択するか、事前準備で説明されているように新規テンプレートを作成してください。

詳細を入力してください:
  1. 名前:任意の名称を入力できます
  2. SignFormの回答数の制限:収集したい最大回答数を設定します
  3. OTP(メール認証コード)の強制:この機能によりスパムを防止します
  4. 有効期限:必要に応じて有効期間を設定します
  5. 初回回答から7日以内の重複回答を防ぐ:同一署名者からの重複回答を防止します
  6. 署名者が前回回答から署名を再開できるようにする:署名者が署名操作を続行できるようになります。ドキュメントに再度アクセスした際、関連付けられたメールアドレスにOTPが送信されます。
  7. 保存をクリックします。

  1. SignFormページからSignFormのURLをコピーできます。
  2. URLをコピーして非公開ウィンドウに貼り付け、詳細を入力してテストしてください。
  3. SignFormページの処理ボタンから、関連付けられた回答を表示できます。
  4. 関連付け済みの回答をCSVファイルとしてエクスポートするオプションもあります。
  5. URLが正しく動作することを確認した後、メールで使用したり、送信先に送付したり、Webサイトに埋め込んだりして利用できます。
  6. URLはいつでも無効化・削除できます。有効期限が切れるとSignFormは自動的に無効になります。
  7. 有効、無効、期限切れ、上限到達の状態は、左側メニューからすぐに確認できます。

ブランディング

アカウントに関連付けられたブランディングは、SignFormテンプレートにも適用されます。Zoho Signで会社ロゴの変更やメールテンプレートのカスタマイズを行うには、ヘルプドキュメントをご参照ください。



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