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テンプレートをZoho Signに移行する理由

1. 手動で再作成する時間を削減：Docusignで多数のテンプレートを管理している場合、新しいプラットフォームで1つずつ作り直すのは時間がかかり、単調な作業です。移行によりテンプレートが自動的に引き継がれるため、最初から作成し直す必要がありません。
2. 既存の設定を維持：テンプレート構造、文書の内容、受信者の役割、項目設定がすべてそのまま引き継がれるため、チームはこれまでと同じ方法で作業を続けられます。
3. エラーのリスクを軽減：手動で再作成すると、署名項目の配置ミスや受信者の役割の漏れなどが発生しやすくなります。自動移行ではすべてが正確に転送され、確認が必要な項目はステータスレポートで示されます。
4. より早く利用を開始：すべての移行がバックグラウンドで行われ、テンプレートは［テンプレート］に使用可能な状態で追加されるため、チームはすぐにZoho Signを導入できます。

移行される内容

1. テンプレート構造と文書の内容
2. 受信者の役割
3. 項目設定と配置
   

DocusignテンプレートのZoho Signへの移行

1. 左側のナビゲーションペインから［テンプレート］に移動します。
2. ［テンプレートを作成］のドロップダウンを選択します。
3. ［他社サービスからテンプレートをインポート］を選択します。
4. ［+インポート］を選択します。
5. Docusignのエクスポートファイルを.zip形式でアップロードします。
   
6. ZIPファイルが正常にアップロードされると、移行処理が自動的に開始されます。Zoho Signは各テンプレートをバックグラウンドで処理します。
   

1. 移行はバックグラウンド処理として実行されます。
2. 完了までの時間は、ZIPファイル内のテンプレート数によって異なります。
3. 移行中に同じZIPファイルを再度アップロードしないでください。
   
4. Zoho Signに相当するものがない項目や設定は、移行できなかった理由とともにステータスレポートに表示されます。移行後にレポートを確認し、手動での調整が必要なテンプレートを特定してください。
   

移行後

1. 移行されたテンプレートは、Zoho Signアカウントの［テンプレート］で利用できます。
2. アップロードされたZIPファイルは、Zoho Signのサーバーから自動的に削除されます。
3. どのテンプレートが正常に移行され、どのテンプレートでエラーが発生したかを示すステータスレポート（理由や不足している項目の詳細を含む）には、Zoho Signの管理者のみがアクセスできます。
   

よくある質問