MCP を使用した Zoho Sign と AI の連携
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Zoho MCP（Model Context Protocol）は、MCPサーバーを作成し、Claude、Cursor、Windsurf、GitHub CopilotなどのAIエージェントに接続できるサービスです。AIツールとZohoアプリケーションの橋渡しとして機能し、エージェントが自然言語のプロンプトを使ってユーザーに代わって操作を実行するために必要なコンテキストとアクセス権を提供します。
この仕組みにZoho Signを連携すると、AIエージェントはエンベロープの準備、受信者への送信、ステータスの追跡、リマインダーの送信、完了済み文書の取得など、文書署名ワークフロー全体を、Zoho Signに移動することなく1つのプロンプトから処理できます。
現在、署名ワークフローは、1つのツールで作成された契約、別のツールで管理される受信者、手作業で追跡されるフォローアップなど、複数の接点にまたがっているため、特に重要です。MCP内のZoho Signは、これらの手順を1つの会話型操作にまとめます。
たとえば、文書を手作業で準備して送信する代わりに、次のようなプロンプトを使用できます。
「仕入先契約書をjohn.ジルカー@zohomail.comに送信し、彼だけを署名者として設定してください。」
「先週火曜日にJohn Martinへ送信したNDAのステータスは？」
「標準のオンボーディングテンプレートを3名の新入社員（JohnとBarbara）に送信してください。」
接続後、AIがこれらのプロンプトを解釈し、Zoho Signと連携して要求された操作を実行します。
Zoho MCPでZoho Signを使用する理由
- 繰り返し発生する文書ワークフローで手作業をなくせます
- 更新のたびにZoho Signへ切り替えることなく、AIツールから直接署名操作を管理できます。
- 同じMCPサーバー内でZoho Signを他のZohoアプリと組み合わせることができます。たとえば、1つのプロンプトでZoho CRMの商談を完了し、関連する契約書をすぐに署名用に送信できます。
- リマインダーやステータス確認を自動化し、期限のある文書の処理時間を短縮できます。
前提条件
- 有効なZoho SignおよびZoho MCPのサブスクリプション
- 十分なZoho Signクレジット（エンベロープを送信するたびにZoho Signクレジットが5件消費されます）
MCPサーバーとクライアントの接続
MCPサーバーをクライアントに接続するには、次の2つの手順があります。
MCPサーバーの作成
- Zoho MCPにアクセスします。
- ［MCPサーバーを作成］をクリックします。
- 事前設定済みのサーバーを選択するか、［MCPサーバーを作成］をクリックします。
- サーバー名を入力します。
- ［ツールを追加］をクリックします。
- Zoho Signを検索するか、Zoho製品の一覧からZoho Signを選択します。
- 必要なツールを選択し、［今すぐ追加］をクリックします。
- 利用可能なMCPクライアントにZoho MCPサーバーを接続します。
MCPクライアントの設定
MCP URLをコピーした後、Zoho Sign MCPサーバーを任意のAIクライアントに接続します。
Claudeとの接続
- Zoho MCPサーバーを作成し、MCP URLをコピー済みであることを確認します。
- 左側のペインで［カスタマイズ］をクリックします。
- ［コネクター］をクリックし、［カスタムコネクターを追加］を選択します。
- コネクター名（たとえば、ジルカー-Sign）を入力し、MCPサーバーURLを貼り付けます。
- ［追加］をクリックします。
- ［接続］をクリックします。
- 認証情報を入力します。
- 必要なすべての権限が一覧表示されたOAuth画面に移動します。
- ［許可］をクリックします。
対応している操作
対応している主な操作の一覧は次のとおりです。これらに加えて、フォルダーや通知設定も管理できます。
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操作 |
説明 |
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文書の作成 |
Zoho Signで新しい文書エンベロープを作成します。 |
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署名用文書の送信 |
署名のため、1人以上の受信者に文書を送信します。 |
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依頼詳細の取得 |
特定のエンベロープの詳細とステータスを取得します。 |
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依頼一覧の取得 |
ステータス、日付、受信者で絞り込んだエンベロープの一覧を取得します。 |
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文書の更新 |
文書の設定を更新します。 |
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文書の修正 |
署名用に送信した後、文書に必要な修正を加えます。 |
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文書の取り消し |
署名が完了する前に、送信済みのエンベロープを取り消します。 |
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文書リマインダーの送信 |
エンベロープ内の保留中の受信者に署名リマインダーを送信します。 |
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文書の項目データ |
文書に入力された項目データを取得します。 |
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文書PDFのダウンロード |
完了したエンベロープの署名済みPDFを取得します。 |
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文書の削除 |
文書一覧から文書を削除します。 |
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テンプレート一覧の取得 |
Zoho Signアカウントで利用可能なすべてのテンプレートを取得します。 |
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テンプレート詳細の取得 |
特定のテンプレートの構成、項目、受信者枠を返します。 |
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署名用テンプレートの送信 |
テンプレートに受信者データを入力し、新しいエンベロープとして送信します。 |
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テンプレートの更新 |
テンプレートの設定を更新します。 |
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テンプレートの削除 |
テンプレートを削除します。 |
別のAIクライアントを使用していますか？Zoho MCPサーバーの接続方法を確認する。