「OutlookとZoho Signの統合」

「OutlookとZoho Signの統合」

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Zoho Signは、Microsoft Outlookとの統合を提供するアドインを搭載しています。このアドインを使用すると、ユーザーは自分のインボックスから文書にサインするか、署名や承認を収集するための電子署名ワークフローを設定することができます。このアドインを使用すると、ユーザーは自分の電子メール添付ファイルをZoho Signに追加し、それらを簡単にサインしたり、合法的に有効なビジネス文書を作成するために署名を収集するために送信することができます。 

このアドインは、Microsoft AppSourceからOutlookメールボックスに追加でき、メールを閲覧するときに可変サイドペインを切り替えることでユーザーに利用可能となります。追加後、Outlookアプリ内でサポートされているプラットフォーム(Web、iOS、iPad OS、Android)すべてでアドインを使用できます。

前提条件

  1. Microsoft ExchangeまたはOffice 365を介した有効なOutlookアカウント。
  2. 個人アカウントではOutlookアドインにアクセスできません。
  3. 有効なZoho Signアカウント。

OutlookにZoho Signアドインを追加する手順

  1. Outlookのメールボックスにログインします。
  2. いずれかのメールを開き、操作 ドロップダウンをクリックします。 
  3. 一番下までスクロールして、アドインを取得をクリックします。
  4. 検索バーを選択し、「Zoho Sign for Outlook」と入力します。 
  5. ドロップダウンからアプリを選択し、追加をクリックします。
  6. 次のダイアログボックスで続行をクリックし、利用規約に同意して処理を進めます。
アドインはメールボックスに追加され、使用準備が整いました。より簡単なアクセスを可能にするため、メールの一番上にピン留めすることもできます。

Outlook で Zoho Sign アドインにアクセスする手順

  1. 最初に始めるには、どのメールを開いてください。
  2. もしアドインがメールの上部に固定されている場合、アクションボタンの隣にあるZoho Signアイコンをクリックしてください。 もしアドインがメールの上部に固定されていない場合、詳細なアクション ドロップダウンをクリックし、Zoho Sign for Outlookを選択してください。
  3. 右側に折りたたみ可能なアドインペインが表示され、Zoho Signアカウントにログインするように求められます。
  4. ログインするには、LOGINをクリックしてください。 Zohoアカウントを作成するには、CREATE ACCOUNTをクリックしてください。 次のポップアップでZohoの資格情報を入力または作成して、Zohoアカウントにサインインしてください。



  5. もし、お使いのブラウザ上でZoho Signアカウントにログインしている場合、ログインしているアカウントの情報が表示されます。続行をクリックするか、ログアウトして他のアカウントを使用するかを選択できます。



  6. ログインしたら、添付ファイルを含むメールを開くことから始めましょう。


アドインを使用して文書を署名するためのステップ

  1. 署名が必要な添付ファイルを含むメールを開きます。
  2. 選択した添付ファイルに署名を送るには、署名を送信をクリックします。


  3. クリックして受信者を追加します。


  4. 受信者の名前とメールアドレスを入力してください。
  5. アクションのドロップダウンから必要な受信者アクションを選択します。「インパーソンサイン」を選択した場合は、受信者の詳細の下にホストの名前とメールアドレスを入力してください。
  6. 必要な場合は、認証コードをオンにし、下のドロップダウンから必要なモードを選択してください。
  7. 必要に応じてプライベートメッセージを追加し、受信者に関連するすべての詳細を確認した後、受信者を追加をクリックします。


  8. 必要に応じて複数の受信者を追加し、すべての受信者に共通のメモを残します。
  9. サインワークフローが完全に設定されたら、すべての詳細を確認し、署名依頼をクリックします。


  10. ドキュメントが Zoho Sign へ正常にアップロードされると、アドインペインに「ドキュメントを正常に送信しました。Sign でドキュメントを表示します。」と表示されます。リンクをクリックして、Zoho Sign のワークフローを開き、編集したり、ドキュメントに署名フィールドを追加したり、署名を依頼することができます。


ドキュメントに自分自身で署名するためのアドインを使用する手順

  1. サインする必要のある添付ファイルを含むメールを開きます。
  2. サインする必要のある添付ファイルを選択し、自分でサインをクリックします。


  3. Zoho Signに添付ファイルが正常にアップロードされたら、アドインペインに「ドキュメントが正常に送信されました。Signでドキュメントを表示します。」と表示されます。リンクをクリックして、Zoho Signでドキュメントを開き、サインやその他の情報を追加して自分でサインを完了します。


Zoho Signドキュメントの詳細をアドインを使用して表示する手順

  1. Zoho Sign アドインのペインを表示しながら、メールを閲覧します。
  2. アドインのペインの左上隅にある、メニュー  アイコンをクリックします。
  3. メニューから ドキュメント をクリックします。



  4. Zoho Sign のドキュメントの一覧が表示されます。詳細を表示したいドキュメントをクリックします。


  5. 各ドキュメントの受取人の個々のステータスを、受取人ステータス セクションで追跡します。


OutlookからZoho Signアドインを削除する手順

  1. いずれかのメールを開き、もっと行動 ドロップダウンをクリックします。 
  2. 一番下にスクロールして、アドインを入手をクリックします。
  3. 左側のメニューからマイアドインを選択します。
  4. 「Zoho Sign for Outlook」を検索し、アプリのタイル内のアクション ドロップダウンをクリックします。
  5. 「削除」をクリックします。

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