Outlook向けZoho Sign連携

Outlook向けZoho Sign連携

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Zoho Sign が Microsoft Outlook と連携し、ユーザーが受信トレイから直接ドキュメントに署名したり、電子署名ワークフローを設定して書類の署名や承認を収集できるアドインを利用できるようになりました。このアドインを使用すると、ユーザーはメールの添付ファイルを Zoho Sign に追加し、すばやく自分で署名するか、法的拘束力のあるビジネス文書として署名依頼を送信できます。

このアドインは Microsoft AppSource から Outlook のメールボックスに追加でき、メール閲覧時に折りたたみ式のアドインサイドペインを切り替えることでユーザーが利用できます。一度追加すると、このアドインは Outlook アプリの Web、iOS、iPadOS、Android など、すべての対応プラットフォームで使用可能になります。

前提条件

  1. Microsoft Exchange または Office 365 経由の有効な Outlook アカウント。
  2. Outlook アドインは個人用アカウントでは利用できません。
  3. 有効な Zoho Sign アカウント。

Zoho Sign アドインを Outlook に追加する手順

  1. Outlook のメールボックスにログインします。
  2. 任意のメールを開き、その他の操作 ドロップダウンをクリックします。
  3. 一番下までスクロールし、アドインを取得をクリックします。
  4. 検索バーを選択し、「Zoho Sign for Outlook」と入力します。
  5. ドロップダウンからアプリを選択し、追加をクリックします。
  6. 続いて表示されるダイアログボックスで続行をクリックし、利用規約に同意して続行します。
アドインがメールボックスに追加され、すぐに使用できるようになります。必要に応じて、メール上部にピン留めしておくことで、簡単にアクセスできます。

Outlook で Zoho Sign アドインにアクセスする手順

  1. 利用を開始するには、任意のメールを開きます。
  2. アドインがメール上部にピン留めされている場合は、操作ボタンの横にある Zoho Sign アイコンをクリックします。アドインがメール上部にピン留めされていない場合は、その他の操作 ドロップダウンをクリックし、Zoho Sign for Outlook を選択します。
  3. 右側に折りたたみ式のアドインペインが表示され、Zoho Sign アカウントへのログインを求められます。
  4. ログインするには、ログインをクリックします。Zoho アカウントを作成するには、アカウントを作成をクリックします。続いて表示されるポップアップで Zoho の認証情報を入力または作成し、Zoho アカウントにサインインします。



  5. ブラウザーですでに Zoho Sign アカウントにログインしている場合は、そのログイン中のアカウント情報が表示されます。続行をクリックしてそのまま続行するか、ログアウトして別のアカウントを使用をクリックして別のアカウントを使用することもできます。



  6. ログイン後、添付ファイル付きのメールを開いて利用を開始します。


アドインを使用してドキュメントを署名用に送信する手順

  1. 署名用に送信する必要がある添付ファイルを含むメールを開きます。
  2. 署名用に送信する必要がある添付ファイルを選択し、署名用に送信をクリックします。


  3. 受信者を追加をクリックします。


  4. 受信者の名前とメールアドレスを入力します。
  5. 操作ドロップダウンから必要な受信者の操作を選択します。対面署名（IN-PERSON SIGN）を選択した場合は、受信者の詳細の下にホストの名前とメールアドレスを入力します。
  6. 必要に応じて認証コードをオンに切り替え、下のドロップダウンから希望する方法を選択します。
  7. 必要に応じて非公開メッセージを追加し、受信者に関連付けられているすべての詳細を確認してから、受信者を追加をクリックします。


  8. 必要に応じて他の受信者も追加し、すべての受信者に共通のメモを入力します。
  9. 署名ワークフローの設定が完了したら、すべての詳細を確認し、署名用に送信をクリックします。


  10. ドキュメントが Zoho Sign に正常にアップロードされると、アドインペインに「ドキュメントが正常に送信されました。Sign でドキュメントを表示」と表示されます。リンクをクリックして Zoho Sign でワークフローを開き、そこで編集したり、ドキュメントに署名フィールドを追加したり、署名依頼を送信できます。


アドインを使用して自分でドキュメントに署名する手順

  1. 自分で署名する必要がある添付ファイルを含むメールを開きます。
  2. 署名する添付ファイルを選択し、自分で署名をクリックします。


  3. ドキュメントが Zoho Sign に正常にアップロードされると、アドインペインに「ドキュメントが正常に送信されました。Sign でドキュメントを表示。」と表示されます。リンクをクリックして Zoho Sign でドキュメントを開き、そこで自分の署名やその他の情報フィールドを追加し、自分で署名を完了できます。


アドインを使用して Zoho Sign ドキュメントの詳細を表示する手順

  1. メールを表示している状態で、Zoho Sign アドインのウィンドウを開きます。
  2. アドインウィンドウ左上のメニューアイコンをクリックします。
  3. メニューからドキュメントをクリックします。



  4. Zoho Sign ドキュメントの一覧が表示されます。詳細を表示したいドキュメントをクリックします。


  5. 受信者ステータスセクションで、各ドキュメント受信者の個別のステータスを確認できます。


Outlook から Zoho Sign アドインを削除する手順

  1. 任意のメールを開き、その他の操作 ドロップダウンをクリックします。
  2. 一番下までスクロールし、アドインを入手をクリックします。
  3. 左側のメニューからマイ アドインを選択します。
  4. Zoho Sign for Outlookを探し、アプリタイル内の操作ドロップダウンをクリックします。
  5. 削除をクリックします。