Zoho SignとFreshsalesの連携

Zoho SignとFreshsalesの連携

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エンタープライズ版でのみ利用可能

Zoho Sign は、さまざまな業種の企業が既存および見込み顧客とのやり取りを管理できる顧客関係管理（CRM）ソリューションである Freshsales と連携しました。

Freshsales を使用すると、営業見込み客の追跡、商談管理、見込み客へのワンクリック通話が行えます。Zoho Sign の Freshsales 向け拡張機能を利用すると、ドキュメントを管理して進捗をリアルタイムで追跡できるだけでなく、Freshsales ハブから直接、シームレスな電子署名ワークフローでドキュメントに電子署名を取得できます。

この連携は、法人顧客や見込み客と密接に連携している貴社の営業チームに役立ちます。拡張機能をインストールして、Freshsales のダッシュボードから直接ドキュメントの送信を開始してください。これにより、営業チームは時間を節約し、より多くの顧客や見込み客とつながり、優れた顧客体験を提供できるようになります。
 
この拡張機能は、Zoho パートナーである OAppS Technologies Pvt Ltd によって作成されています。連携に関するサポートが必要な場合は、help@oapps.xyz までメールでお問い合わせください。

前提条件

  1. 有効な Freshsales アカウント
  2. Zoho Sign のエンタープライズ版
  3. 十分な Zoho Sign クレジット（署名依頼 1 件につき 5 クレジット）

Freshsales への Zoho Sign アプリのインストール

  1. 左側のナビゲーションパネルで、マウスを「設定」に合わせてホバーし、管理者設定 をクリックします。
  2. Website Tracking, Integrations, and APIs セクションの Apps サブセクションにある Marketplace for CRM をクリックします。
  3. Zoho Sign for Freshsales を検索してアプリを選択します。
  4. Install をクリックします。
  5. 設定ページで 有効にする をクリックします。



  6. 認証 をクリックし、ドメイン URL と API キー を入力します。
  7. 保存 をクリックします。
  8. 認証が正常に完了したら、再度 認証 をクリックし、Zoho Sign の認証情報を入力します。
  9. 新しいポップアップウィンドウが開き、拡張機能のインストールが求められます。承認する をクリックしてインストールを完了します。
  10. 認証が正常に完了したら、完了 Installation をクリックします。
  11. Install をクリックしてインストールプロセスを完了します。

ドメインエイリアスと API キーの表示方法

Freshsales のダッシュボードから、権限アイコンをクリックし、設定 > API 設定 を選択します。画像認証（CAPTCHA）を完了すると、アカウントの ドメインエイリアス と API キー が表示されます。



Freshsales からドキュメントまたはテンプレートを送信する方法

  1. Freshsales のダッシュボードで、マウスを「連絡先」と「取引先」にホバーし、連絡先 をクリックします。
  2. 目的の連絡先を選択します。連絡先情報ページの左側ナビゲーションパネルから、Zoho Sign for Freshsales をクリックします。
  3. ここで、署名用のドキュメントを送信するか、署名用のテンプレートを送信するかを選択できます。

Zoho Sign for Freshsales 拡張機能を使用して署名用ドキュメントを送信する

  1. ドキュメント for 署名 をクリックし、ドキュメントを選択して、アップロードする をクリックします。
  2. 自動的に Zoho Sign のページにリダイレクトされ、そこで追加の設定を行うことができます。
  3. 設定が完了したら、続ける をクリックします。
  4. ドキュメントフィールドを挿入し、署名用にドキュメントを送信します。
  5. Freshsales の画面を更新して、ドキュメントのステータスを確認します。

Zoho Sign for Freshsales 拡張機能を使用して署名用テンプレートを送信する

  1. 「テンプレート for 署名」をクリックし、Zoho Sign であらかじめ作成しておいたテンプレートを選択します。
  2. 自動的に Zoho Sign のページにリダイレクトされます。ここで 続ける をクリックして追加フィールドを設定するか、Quick 送信する をクリックできます。
  3. Freshsales の画面を更新して、ドキュメントのステータスを確認します。
Zoho Sign アカウントで作成したすべてのテンプレートは、「テンプレート for 署名」ページに一覧表示されます。

Freshsales 向け Zoho Sign 拡張機能から送信したドキュメントの追跡

ドキュメントのステータスは、次の 2 つの方法で確認できます。

Freshsales ダッシュボードから確認する

  1. 連絡先を選択します。連絡先情報ページの左側ナビゲーションパネルから、Zoho Sign for Freshsales をクリックします。
  2. ここで、署名用に送信されたすべてのドキュメントおよびテンプレートのステータスを確認できます。
  3. ドキュメントを選択すると、その詳細と、リマインダーや保存設定などの追加オプションを表示できます。

Zoho Sign ダッシュボードから確認する

  1. Zoho Sign のダッシュボードで「ドキュメント」にマウスをホバーし、進行中 をクリックします。
  2. ドキュメントを選択すると、その現在のステータスに加え、リマインダー、保存、編集設定などの追加オプションを確認できます。