「Zoho SignとFreshsalesの統合」
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企業版でのみ利用可能
Zoho Signは、様々な業界の企業が既存および潜在的な顧客との関係を管理するためのカスタマー・リレーションシップ・マネジメント・ソリューションであるFreshsalesと統合しています。
Freshsalesでは、セールス・リードを追跡し、セールスを管理し、1クリックでリードに電話をかけることができます。 Zoho SignのFreshsales拡張機能を使用すると、ドキュメントを管理し、リアルタイムでその進行状況を追跡するだけでなく、Freshsalesハブからシームレスな電子署名ワークフローを使用して、ドキュメントをデジタル署名することもできます。
この統合は、ビジネス・リードや潜在的な顧客と密接に取り組む企業のセールスチームにとって有用です。 拡張機能をインストールして、Freshsalesダッシュボードから直接ドキュメントを送信しましょう。 これにより、セールスチームは時間を節約し、より多くの顧客と潜在的な顧客と接続し、優れた顧客体験を提供できます。
Zoho Signは、様々な業界の企業が既存および潜在的な顧客との関係を管理するためのカスタマー・リレーションシップ・マネジメント・ソリューションであるFreshsalesと統合しています。
Freshsalesでは、セールス・リードを追跡し、セールスを管理し、1クリックでリードに電話をかけることができます。 Zoho SignのFreshsales拡張機能を使用すると、ドキュメントを管理し、リアルタイムでその進行状況を追跡するだけでなく、Freshsalesハブからシームレスな電子署名ワークフローを使用して、ドキュメントをデジタル署名することもできます。
この統合は、ビジネス・リードや潜在的な顧客と密接に取り組む企業のセールスチームにとって有用です。 拡張機能をインストールして、Freshsalesダッシュボードから直接ドキュメントを送信しましょう。 これにより、セールスチームは時間を節約し、より多くの顧客と潜在的な顧客と接続し、優れた顧客体験を提供できます。
OAppS Technologies Pvt Ltd、Zohoパートナーのクリエーターであるこの拡張機能を作成しました。統合に関する支援のために、help@oapps.xyzにメールをお送りください。 前提条件
- 有効なFreshsalesアカウント
- Zoho Signのエンタープライズ版
- 十分なZoho Signクレジット（ドキュメント署名リクエストに5クレジット）
Zoho SignアプリのFreshsalesへのインストール
- 左側のナビゲーションパネルから、設定をホバーして、管理者設定をクリックします。
- ウェブサイトの追跡、統合、およびAPIのセクションの下で、アプリの下にあるCRMのマーケットプレイスをクリックします。
- Zoho Sign for Freshsalesを検索して、アプリを選択します。
- インストールをクリックします。
- 構成ページで有効にするをクリックします。
- 承認をクリックして、ドメインURLとAPIキーを入力します。
- 保存をクリックします。
- 承認が完了したら、承認をクリックして、Zoho Signの認証情報を入力します。
- 新しいポップアップウィンドウが開きます。そこで拡張機能をインストールするよう求められます。 承認をクリックしてインストールを完了します。
- 承認が完了したら、インストール完了をクリックします。
- インストールプロセスを完了するには、インストールをクリックします。
ドメインエイリアスとAPIキーをご覧になる方法
Freshsalesのダッシュボードから、プロフィールアイコンをクリックして、設定を選択してください。 API設定を選択します。 アカウントのドメインエイリアスとAPIキーを確認するために、キャプチャを検証してください。
Freshsalesからドキュメントやテンプレートを送信する方法
- Freshsalesのダッシュボードから、Contacts and accountsをマウスオーバーし、Contactsをクリックします。
- 所望のコンタクトを選択します。コンタクト情報ページで、左ナビゲーションパネルから、Zoho Sign for Freshsalesをクリックします。
- ここでは、ドキュメントの署名を送信するか、テンプレートの署名を送信するかを選択できます。
Zoho SignのFreshsales拡張機能を使用してドキュメントを署名する
- 「署名するための文書」をクリックし、文書を選択し、「アップロード」をクリックします。
- Zoho Sign ページに自動的にリダイレクトされ、追加の設定を行うことができます。
- 設定が完了したら、「続行」をクリックします。
- 文書フィールドを挿入し、文書を署名するように送信します。
- Freshsales ウィンドウをリフレッシュして、文書のステータスを追跡します。
Zoho Signを使用して、Freshsales 拡張機能用の署名用テンプレートを送信する
- Zoho Signのテンプレートをクリックし、既に作成済みのテンプレートを選択します。
- Zoho Signページに自動的にリダイレクトされ、追加のフィールドを追加するには「続行」をクリックします。また、「クイック送信」をクリックします。
- Freshsalesウィンドウを更新して、ドキュメントのステータスを追跡します。
Zoho Signアカウントで作成されたすべてのテンプレートが、署名のテンプレートページにリスト表示されます。
FreshsalesからZoho Signの拡張機能で送信された書類の追跡
ドキュメントの状態を2つの方法で追跡することができます：
Freshsalesのダッシュボードから
- コンタクトを選択します。コンタクト情報ページで、左側のナビゲーションパネルからZoho Sign for Freshsalesをクリックします。
- ここでは、署名に送信されたすべての文書とテンプレートの状態を確認できます。
- 詳細を表示したり、追加のリマインダーを設定したり、保存オプションを選択したりするには、文書を選択します。
Zoho Signダッシュボードから
- Zoho Sign ダッシュボード内の「Documents」をマウスオーバーし、「進行中」をクリックします。
- ドキュメントを選択し、現在のステータス、さらにリマインダー、保存、編集オプションを追跡できます。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho Sign のライセンスは、組織ごとのユーザー数、または月あたりに送信されたドキュメント数に基づいています。 次の操作を行えます: プランを変更する ユーザー数を増減する 支払い担当者を変更する サブスクリプションをキャンセルする Zoho Sign ...受信者ロール 受信者の管理
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 すべての有料プランで利用可能 Zoho Sign では、署名用ドキュメント送信時に受信者の詳細が不明な場合でも、「recipient manager」を追加して、受信者の確認や追加ができるようになりました。 ...