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OAppS Technologies Pvt Ltd、Zohoパートナーのクリエーターであるこの拡張機能を作成しました。統合に関する支援のために、help@oapps.xyzにメールをお送りください。

前提条件

1. 有効なFreshsalesアカウント
   
2. Zoho Signのエンタープライズ版
   
3. 十分なZoho Signクレジット（ドキュメント署名リクエストに5クレジット）
   

Zoho SignアプリのFreshsalesへのインストール

1. 左側のナビゲーションパネルから、設定をホバーして、管理者設定をクリックします。
   
2. ウェブサイトの追跡、統合、およびAPIのセクションの下で、アプリの下にあるCRMのマーケットプレイスをクリックします。
   
3. Zoho Sign for Freshsalesを検索して、アプリを選択します。
   
4. インストールをクリックします。
   
5. 構成ページで有効にするをクリックします。
   
   
   
   
6. 承認をクリックして、ドメインURLとAPIキーを入力します。
   
7. 保存をクリックします。
   
8. 承認が完了したら、承認をクリックして、Zoho Signの認証情報を入力します。
   
9. 新しいポップアップウィンドウが開きます。そこで拡張機能をインストールするよう求められます。 承認をクリックしてインストールを完了します。
   
10. 承認が完了したら、インストール完了をクリックします。
    
11. インストールプロセスを完了するには、インストールをクリックします。

ドメインエイリアスとAPIキーをご覧になる方法

Freshsalesからドキュメントやテンプレートを送信する方法

1. Freshsalesのダッシュボードから、Contacts and accountsをマウスオーバーし、Contactsをクリックします。
   
2. 所望のコンタクトを選択します。コンタクト情報ページで、左ナビゲーションパネルから、Zoho Sign for Freshsalesをクリックします。
   
3. ここでは、ドキュメントの署名を送信するか、テンプレートの署名を送信するかを選択できます。

Zoho SignのFreshsales拡張機能を使用してドキュメントを署名する

1. 「署名するための文書」をクリックし、文書を選択し、「アップロード」をクリックします。
   
2. Zoho Sign ページに自動的にリダイレクトされ、追加の設定を行うことができます。
   
3. 設定が完了したら、「続行」をクリックします。
   
   
   
   
4. 文書フィールドを挿入し、文書を署名するように送信します。
   
5. Freshsales ウィンドウをリフレッシュして、文書のステータスを追跡します。

Zoho Signを使用して、Freshsales 拡張機能用の署名用テンプレートを送信する

1. Zoho Signのテンプレートをクリックし、既に作成済みのテンプレートを選択します。 
   
2. Zoho Signページに自動的にリダイレクトされ、追加のフィールドを追加するには「続行」をクリックします。また、「クイック送信」をクリックします。 
   
3. Freshsalesウィンドウを更新して、ドキュメントのステータスを追跡します。
   
   

Zoho Signアカウントで作成されたすべてのテンプレートが、署名のテンプレートページにリスト表示されます。

FreshsalesからZoho Signの拡張機能で送信された書類の追跡

Freshsalesのダッシュボードから

1. コンタクトを選択します。コンタクト情報ページで、左側のナビゲーションパネルからZoho Sign for Freshsalesをクリックします。
   
2. ここでは、署名に送信されたすべての文書とテンプレートの状態を確認できます。
   
3. 詳細を表示したり、追加のリマインダーを設定したり、保存オプションを選択したりするには、文書を選択します。
   
   
   
   
   

Zoho Signダッシュボードから

1. Zoho Sign ダッシュボード内の「Documents」をマウスオーバーし、「進行中」をクリックします。
   
2. ドキュメントを選択し、現在のステータス、さらにリマインダー、保存、編集オプションを追跡できます。