Zoho SignとFreshsalesの連携
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
エンタープライズ版でのみ利用可能
Zoho Sign は、さまざまな業種の企業が既存および見込み顧客とのやり取りを管理できる顧客関係管理（CRM）ソリューションである Freshsales と連携しました。
Freshsales を使用すると、営業見込み客の追跡、商談管理、見込み客へのワンクリック通話が行えます。Zoho Sign の Freshsales 向け拡張機能を利用すると、ドキュメントを管理して進捗をリアルタイムで追跡できるだけでなく、Freshsales ハブから直接、シームレスな電子署名ワークフローでドキュメントに電子署名を取得できます。
この連携は、法人顧客や見込み客と密接に連携している貴社の営業チームに役立ちます。拡張機能をインストールして、Freshsales のダッシュボードから直接ドキュメントの送信を開始してください。これにより、営業チームは時間を節約し、より多くの顧客や見込み客とつながり、優れた顧客体験を提供できるようになります。
Zoho Sign は、さまざまな業種の企業が既存および見込み顧客とのやり取りを管理できる顧客関係管理（CRM）ソリューションである Freshsales と連携しました。
Freshsales を使用すると、営業見込み客の追跡、商談管理、見込み客へのワンクリック通話が行えます。Zoho Sign の Freshsales 向け拡張機能を利用すると、ドキュメントを管理して進捗をリアルタイムで追跡できるだけでなく、Freshsales ハブから直接、シームレスな電子署名ワークフローでドキュメントに電子署名を取得できます。
この連携は、法人顧客や見込み客と密接に連携している貴社の営業チームに役立ちます。拡張機能をインストールして、Freshsales のダッシュボードから直接ドキュメントの送信を開始してください。これにより、営業チームは時間を節約し、より多くの顧客や見込み客とつながり、優れた顧客体験を提供できるようになります。
この拡張機能は、Zoho パートナーである OAppS Technologies Pvt Ltd によって作成されています。連携に関するサポートが必要な場合は、help@oapps.xyz までメールでお問い合わせください。
前提条件
- 有効な Freshsales アカウント
- Zoho Sign のエンタープライズ版
- 十分な Zoho Sign クレジット（署名依頼 1 件につき 5 クレジット）
Freshsales への Zoho Sign アプリのインストール
-
左側のナビゲーションパネルで、マウスを「設定」に合わせてホバーし、管理者設定 をクリックします。
-
Website Tracking, Integrations, and APIs セクションの Apps サブセクションにある Marketplace for CRM をクリックします。
-
Zoho Sign for Freshsales を検索してアプリを選択します。
-
Install をクリックします。
-
設定ページで 有効にする をクリックします。
-
認証 をクリックし、ドメイン URL と API キー を入力します。
-
保存 をクリックします。
-
認証が正常に完了したら、再度 認証 をクリックし、Zoho Sign の認証情報を入力します。
-
新しいポップアップウィンドウが開き、拡張機能のインストールが求められます。承認する をクリックしてインストールを完了します。
-
認証が正常に完了したら、完了 Installation をクリックします。
-
Install をクリックしてインストールプロセスを完了します。
ドメインエイリアスと API キーの表示方法
Freshsales のダッシュボードから、権限アイコンをクリックし、設定 > API 設定 を選択します。画像認証（CAPTCHA）を完了すると、アカウントの ドメインエイリアス と API キー が表示されます。
Freshsales からドキュメントまたはテンプレートを送信する方法
-
Freshsales のダッシュボードで、マウスを「連絡先」と「取引先」にホバーし、連絡先 をクリックします。
-
目的の連絡先を選択します。連絡先情報ページの左側ナビゲーションパネルから、Zoho Sign for Freshsales をクリックします。
-
ここで、署名用のドキュメントを送信するか、署名用のテンプレートを送信するかを選択できます。
Zoho Sign for Freshsales 拡張機能を使用して署名用ドキュメントを送信する
-
ドキュメント for 署名 をクリックし、ドキュメントを選択して、アップロードする をクリックします。
-
自動的に Zoho Sign のページにリダイレクトされ、そこで追加の設定を行うことができます。
-
設定が完了したら、続ける をクリックします。
-
ドキュメントフィールドを挿入し、署名用にドキュメントを送信します。
-
Freshsales の画面を更新して、ドキュメントのステータスを確認します。
Zoho Sign for Freshsales 拡張機能を使用して署名用テンプレートを送信する
-
「テンプレート for 署名」をクリックし、Zoho Sign であらかじめ作成しておいたテンプレートを選択します。
-
自動的に Zoho Sign のページにリダイレクトされます。ここで 続ける をクリックして追加フィールドを設定するか、Quick 送信する をクリックできます。
-
Freshsales の画面を更新して、ドキュメントのステータスを確認します。
Zoho Sign アカウントで作成したすべてのテンプレートは、「テンプレート for 署名」ページに一覧表示されます。
Freshsales 向け Zoho Sign 拡張機能から送信したドキュメントの追跡
ドキュメントのステータスは、次の 2 つの方法で確認できます。
Freshsales ダッシュボードから確認する
-
連絡先を選択します。連絡先情報ページの左側ナビゲーションパネルから、Zoho Sign for Freshsales をクリックします。
-
ここで、署名用に送信されたすべてのドキュメントおよびテンプレートのステータスを確認できます。
-
ドキュメントを選択すると、その詳細と、リマインダーや保存設定などの追加オプションを表示できます。
Zoho Sign ダッシュボードから確認する
-
Zoho Sign のダッシュボードで「ドキュメント」にマウスをホバーし、進行中 をクリックします。
-
ドキュメントを選択すると、その現在のステータスに加え、リマインダー、保存、編集設定などの追加オプションを確認できます。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho Campaigns Resources
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
Zoho SignとZoho Peopleの連携方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 すべてのデータセンターで利用可能 入社時のオンボーディング書類から退職時のレターまで、HR 部門は多くの従業員情報や会社情報を扱います。これらの書類のほとんどは従業員の署名が必要で、署名後は返送され、安全に保管する必要があります。Zoho Sign と Zoho People ...Zoho Practice向けZoho Sign連携
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 提供状況: すべての有料プラン Zoho Sign と Zoho Practice の連携により、会計事務所はクライアントとリアルタイムで共同作業を行い、署名を収集し、電子署名ワークフローの進捗を Zoho Practice の画面から直接確認できます。 Zoho Practice ...Zoho SignとZoho Booksの連携方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 US、EU、AU、JP、CA のデータセンターで利用可能 Zoho Sign は Zoho Books と連携できるようになりました。この連携により、組織内のユーザーは、Zoho Books ...Zoho SignとZoho Inventoryの連携方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 SA、CA、JP、AU、EU、US の各データセンターで利用可能 Zoho Sign は Zoho Inventory と連携できるようになりました。ユーザーは、請求書を顧客に送信する前に、電子署名を追加できます。これにより、Zoho Sign ...Zoho SignとZoho Checkoutの連携
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 エンタープライズ版で利用可能 Zoho Sign は Zoho Checkout ...