「Zoho SignとHubSpotの統合」
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エンタープライズエディションでのみ利用可能
「help@oapps.xyz」をご利用いただくことで、テクニカルヘルプガイドをご提供いたします。
前提条件
HubSpot に Zoho Sign アプリをインストールする
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前提条件
- 有効なHubSpotアカウント
- Zoho Signのエンタープライズ版
- 十分なZoho Signクレジット
HubSpot に Zoho Sign アプリをインストールする
- 右上のマーケットプレイスアイコンをクリックし、アプリマーケットプレイスを選択します。
- HubSpotアプリマーケットプレイスの検索バーからZoho Signを検索し、アプリを選択します。
- 「アプリをインストール」ボタンをクリックしてアプリをインストールします。
- 拡張機能をインストールするために新しいタブにリダイレクトされます。有効にするをクリックします。
- 承認をクリックして、Zoho SignとHubSpotのログイン情報を入力し、インストールを完了します。
- 承認が完了すると、次の画面が表示されます。
HubSpotから文書を送信する方法
- コンタクトを選択し、Zoho Signメニューの下に関連文書とそのステータスを見つけます。
- 「アクション」をクリックし、ドロップダウンメニューから「文書」または「テンプレート」を選択します。
- 「送信」をクリックして、特定の文書またはテンプレートを選択します。
- 受信者の詳細を入力し、文書またはテンプレートを署名するために「送信」をクリックします。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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