Zoho SignとHubSpotの連携方法

Zoho SignとHubSpotの連携方法

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エンタープライズ版でのみ利用可能

Zoho Sign は、マーケティング、営業、カスタマーサービス、コンテンツ管理に必要なあらゆるツールを備えた包括的な CRM プラットフォームである HubSpot で利用できるようになりました。この連携により、ユーザーは HubSpot から離れることなく、Zoho Sign ドキュメントを送信および追跡できます。

Zoho パートナーである OAppS Technologies Pvt Ltd が、この拡張機能を開発しました。連携に関するサポートが必要な場合は、メールでお問い合わせください: help@oapps.xyz.

前提条件

  1. 有効な HubSpot アカウント
  2. Zoho Sign のエンタープライズ版
  3. 十分な Zoho Sign クレジット（署名依頼 1 件につき 5 クレジット）


HubSpot に Zoho Sign アプリをインストールする

  1. 画面右上のマーケットプレイス アイコンをクリックし、App マーケットプレイスを選択します。
  2. HubSpot App マーケットプレイスの検索バーで Zoho Sign を検索し、アプリを選択します。
  3. Install app ボタンをクリックしてアプリをインストールします。
  4. 拡張機能のインストールを求める新しいタブにリダイレクトされます。有効にするをクリックします。
  5. 認証をクリックし、Zoho Sign と HubSpot の両方のログイン認証情報を入力します。その後、完了 Installation をクリックします。

HubSpot からドキュメントを送信する方法

  1. 連絡先を選択し、Zoho Sign メニューで関連付けられているドキュメントとそのステータスを確認します。
  2. 処理をクリックし、ドロップダウンメニューから ドキュメント または テンプレート のいずれかを選択します。
  3. 特定のドキュメントまたはテンプレートを選択するには、送信する をクリックします。
  4. 受信者の詳細を入力し、送信する をクリックして、署名用にドキュメントまたはテンプレートを送信します。