Zoho SignとPipedriveの連携

Zoho SignとPipedriveの連携

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エンタープライズ版でのみ利用可能

Zoho Sign は、スモールビジネスや中堅企業が営業パイプラインを管理するための顧客関係管理（CRM）ソフトウェアである Pipedrive と連携できるようになりました。この連携により、営業チームは複数のタブを切り替えることなく、Pipedrive に保存されている任意の連絡先に対して、署名が必要な文書を直接送信できます。

例: Pipedrive に新しいリードが追加されたとき、営業担当者はこの拡張機能からクライアントに対して、秘密保持契約書（NDA）を直接送信できます。これにより、時間を節約し、他の顧客や見込み客への対応に充てることができ、優れた顧客体験を提供できます。


前提条件

  1. 有効な Pipedrive アカウント
  2. Zoho Sign のエンタープライズ版
  3. 十分な Zoho Sign クレジット（署名依頼 1 件につき 5 クレジット）
この拡張機能は、Zoho パートナーである OAppS Technologies Pvt Ltd によって作成されています。連携に関するサポートが必要な場合は、メールでお問い合わせください: help@oapps.xyz.

Pipedrive に Zoho Sign アプリをインストールする

  1. 左側のナビゲーションからマーケットプレイスアイコンをクリックします。
  2. See all をクリックします。
  3. Pipedrive App マーケットプレイスの検索バーで Zoho Sign を検索し、アプリを選択します。
  4. Install now ボタンをクリックしてアプリをインストールします。
  5. 拡張機能のインストールを求める新しいタブにリダイレクトされます。Allow and Install をクリックします。
  6. 認証 をクリックし、Zoho Sign の認証情報を入力します。Complete Installation をクリックします。
  7. 承認する をクリックしてインストールを完了します。
  8. Pipedrive ボタンをクリックすると、Pipedrive のホームページにリダイレクトされます。

Pipedrive から文書を送信する方法

  1. 左側のナビゲーションから連絡先アイコンをクリックします。
  2. 連絡先の名前をクリックして、連絡先ウィンドウを開きます。
  3. 左側の Zoho Sign パネルから、Pipedrive から文書を送信するか、テンプレートを選択することができます。
  4. 受信者の詳細を入力し、プレビュー をクリックします。その後、Zoho Sign が新しいタブで開き、テンプレートをプレビューして署名用に送信できます。
  5. 文書が Zoho Sign にアップロードされたら、CLICK HERE TO CONTINUE をクリックして、隣のタブで Zoho Sign を開きます。
  1. Pipedrive に文書をアップロードするには、Files をクリックし、ファイルをドラッグするか、ローカルストレージから選択します。
  2. アップロードされたテンプレート／ファイルは Drafts に表示されます。