Zoho SignとPipedriveの統合

Zoho SignとPipedriveの統合

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エンタープライズエディションのみで利用可能

Zoho Signは、Pipedriveとの連携が可能になりました。Pipedriveは、中小企業向けの顧客管理ソフトウェアで、営業パイプラインの管理をサポートします。この連携により、営業チームは複数のタブを切り替えることなく、Pipedriveに保存された連絡先へ署名が必要なドキュメントを直接送信することができます。

例:
Pipedriveに新しいリードが追加された際、営業担当者はこの拡張機能を使って、クライアントへ直接秘密保持契約書を送信できます。これにより、時間を節約し、他のクライアントや見込み客への対応も効率化され、優れた顧客体験を提供できます。


前提条件

  1. 有効なPipedriveアカウント
  2. Zoho Signのエンタープライズエディション
  3. 十分なZoho Signクレジット(1ドキュメント署名リクエストにつき5クレジット)
OAppS Technologies Pvt Ltd(Zohoパートナー)が本拡張機能を開発しています。連携に関するサポートは、メールでお問い合わせください help@oapps.xyz

PipedriveにおけるZoho Signアプリのインストール方法

  1. 左側の操作画面からマーケットプレイスアイコンをクリックします。
  2. すべて表示するをクリックします。
  3. Pipedriveアプリマーケットプレイスの検索バーから、Zoho Signを検索し、アプリを選択します。
  4. 今すぐインストールボタンをクリックしてアプリをインストールします。
  5. 新しいタブにリダイレクトされ、拡張機能のインストールを求められます。許可してインストールをクリックします。
  6. 認証をクリックし、Zoho Signの認証情報を入力します。インストールの完了をクリックします。
  7. 承認するをクリックして、インストールを完了します。
  8. Pipedriveボタンをクリックすると、Pipedriveのホームページにリダイレクトされます。

Pipedriveからドキュメントを送信する方法

  1. 左側の操作画面から連絡先アイコンをクリックします。
  2. 連絡先の名前をクリックして、連絡先ウィンドウを開きます。
  3. 左側のZoho Signパネルから、Pipedriveからドキュメントを送信するか、テンプレートを選択できます。
  4. 受信者の詳細を入力し、プレビューするをクリックします。その後、Zoho Signが新しいタブで開き、テンプレートをプレビューして署名用に送信できます。
  5. ドキュメントがZoho Signにアップロードされたら、ここをクリックして続けるをクリックすると、隣のタブでZoho Signが開きます。
  1. Pipedriveでドキュメントをアップロードするには、Filesをクリックし、ファイルをドラッグするか、ローカルストレージから選択してください。
  2. アップロードしたテンプレートやファイルは、下書きに表示されます。

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