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前提条件

1. 有効なPipedriveアカウント
   
2. Zoho Signのエンタープライズ版
   
3. 十分なZoho Signクレジット

注意： OAppS Technologies Pvt Ltd、Zohoパートナーがこの拡張機能の作成者です。統合に関する支援をご希望の場合は、help@oapps.xyzまでメールでお問い合わせください。

Pipedrive に Zoho Sign アプリをインストールする

1. 左のナビゲーションパネルからマーケットプレイスアイコンをクリックしてください
   
   
   
   
2. 「すべて表示」をクリックしてください。
   
   
   
   
3. アプリマーケットの検索バーから、Zoho Signを検索し、アプリを選択します。
   
   
   
   
4. 「インストールする」ボタンをクリックしてアプリをインストールしてください。
   
   
   
   
5. 新しいタブにリダイレクトされ、拡張機能のインストールを求められます。許可してインストールをクリックします。
   
   
   
   
6. 「Zoho Signの認証情報を入力し、承認をクリックしてください。インストールを完了すると、下の画像のようになります。
   
   
   
   
7. インストールを完了するには、「承認」をクリックしてください。
   
   
   
   
8. 認証が成功したら、画面は以下のようになります：
   
   
   
   
9. 「Pipedrive」ボタンをクリックすると、Pipedriveのホームページにリダイレクトされます。
   
   
   
   
   
   

Pipedriveから文書を送信する方法

1. 左のナビゲーションパネルから、「連絡先」アイコンをクリックします。
   
   
   
   
2. 連絡先の名前をクリックして、連絡先ウィンドウを開きます。
   
   
   
   
   
   
3. 左の Zoho Sign パネルから、Pipedrive からドキュメントを送信するか、テンプレートを選択します。
   
   
   
   
4. 受信者の詳細を入力し、プレビューをクリックします。その後、新しいタブで Zoho Sign が開き、テンプレートをプレビューしてサインを送信できます。
   
   
   
   
   
   
   
   
5. Zoho Sign にドキュメントをアップロードしたら、ここをクリックして進めるをクリックして、隣のタブで Zoho Sign を開きます。
   
   
   

注意: 

1. Pipedriveにドキュメントをアップロードするには、ファイルをクリックしてファイルをドラッグするか、ローカルストレージから選択します。
   
2. アップロードされたテンプレート/ファイルは、下書きの下にあります。