前提条件

1. 有効なZendeskアカウント
2. Zoho Signのエンタープライズエディション
3. 十分なZoho Signクレジット（5クレジット／ドキュメント署名リクエスト）
   

Zendesk SellへのZoho Sign拡張機能のインストール

1. 左側の操作画面で設定をクリックし、Integrationsの下にあるAppsをクリックします。
2. マーケットプレイスをクリックし、Zoho Sign for Sell by OAppsを検索します。
3. Installをクリックします。
   

連携の設定

1. 連絡先を選択します。
2. 右側の操作画面でZoho Sign for Sell by OAppsアイコンをクリックします。
3. 有効にするをクリックし、ZendeskとZoho Signの両方を認証します。
4. 認証が成功すると、インストールの完了をクリックします。
   

Zendesk Sellからドキュメントやテンプレートを送信する方法

1. Zendesk Sellダッシュボードの左側の操作画面から連絡先をクリックします。
2. 希望する連絡先を選択し、連絡先情報ページの右側操作画面でZoho Sign for Sell by OAppsをクリックします。
3. ここで、署名用ドキュメントの送信または署名用テンプレートの送信を選択できます。
   

Zoho Sign for Zendesk Sell拡張機能を使用してドキュメントを署名用に送信する

1. ドキュメント for 署名をクリックします。ドキュメントを選択し、「次へ」をクリックしてください。
2. 自動的にZoho Signのページへリダイレクトされます。必要に応じて追加設定を行うことができます。
3. 完了したら、続けるをクリックしてください。
4. ドキュメントの項目を挿入し、署名用にドキュメントを送信します。
5. Zendesk Sellダッシュボードを更新して、ドキュメントのステータスを確認します。
   

Zoho Sign for Zendesk Sell拡張機能を使用してテンプレートを署名用に送信する

1. テンプレート for 署名ドロップダウンをクリックし、Zoho Signで作成済みのテンプレートを選択します。
2. 自動的にZoho Signページへリダイレクトされます。ドキュメントを表示して追加項目を追加したい場合は続けるをクリック、またはQuick 送信するを選択できます。
3. Zendesk Sellのウィンドウを更新し、ドキュメントのステータスを確認してください。
   

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Zoho Signアカウントで作成したすべてのテンプレートは、「テンプレート for 署名」ページに一覧表示されます。

Zoho Sign拡張機能を利用してZendesk Sellから送信したドキュメントの追跡

Zendesk Sellダッシュボードから

1. 連絡先を選択します。連絡先情報ページでZoho Sign for Sell by OAppsをクリックしてください。
2. ここで、署名用に送信したすべてのドキュメントやテンプレートのステータスを確認できます。
3. ドキュメントを選択すると、Zoho Signのドキュメントステータスウィンドウへリダイレクトされます。
   

Zoho Signダッシュボードから

1. Zoho Signダッシュボードで「ドキュメント」にカーソルを合わせ、「進行中」をクリックします。
2. ドキュメントを選択し、現在のステータスや追加のリマインダー、保存、編集設定を確認できます。
   

OAppS Technologies Pvt Ltd（Zoho パートナー）は、この拡張機能の開発元です。連携に関するサポートについては、メールでお問い合わせください。ヘルプ@oapps.xyz