Zoho SignとZendesk Sellの連携

Zoho SignとZendesk Sellの連携

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US データセンターのエンタープライズ版でのみ利用可能です

Zoho Sign は、あらゆる規模・業種の営業チームが生産性を最大化し、売上を向上させるのに役立つ顧客関係管理ソリューションである Zendesk Sell と簡単に連携できるようになりました。Zendesk Sell 用 Zoho Sign 拡張機能を使用すると、Zendesk Sell の画面からリアルタイムで署名用ドキュメントを送信し、そのステータスを直接追跡できます。

この連携は、営業案件を管理し、さまざまな営業戦略に取り組み、各リードのステータスを追跡し、営業注文やその他の営業関連ドキュメントをシームレスなワークフローで送信し、より良い顧客体験を提供したい営業チームに役立ちます。

前提条件

  1. 有効な Zendesk アカウント
  2. Zoho Sign のエンタープライズ版
  3. 十分な Zoho Sign クレジット（署名依頼 1 件につき 5 クレジット）

Zendesk Sell への Zoho Sign 拡張機能のインストール

  1. 左側のペインで設定をクリックし、Integrations の下にある Apps をクリックします。
  2. マーケットプレイスをクリックし、Zoho Sign for Sell by OApps を検索します。
  3. Install をクリックします。

連携の設定

  1. 連絡先を選択します。
  2. 右側のペインから Zoho Sign for Sell by OApps アイコンをクリックします。
  3. 有効にする をクリックして、Zendesk と Zoho Sign の両方を認証します。
  4. 認証が完了したら、完了 Installation をクリックします。

Zendesk Sell からドキュメントまたはテンプレートを送信する方法

  1. Zendesk Sell のダッシュボードで、左側のペインから連絡先をクリックします。
  2. 対象の連絡先を選択します。連絡先情報ページの右側ペインで、Zoho Sign for Sell by OApps をクリックします。
  3. ここで、署名用ドキュメントを送信するか、署名用テンプレートを送信するかを選択できます。

Zendesk Sell 用 Zoho Sign 拡張機能で署名用ドキュメントを送信する

  1. ドキュメント for 署名 をクリックします。ドキュメントを選択し、[次へ] をクリックします。
  2. 自動的に Zoho Sign のページにリダイレクトされ、必要に応じて追加の設定を行うことができます。
  3. 設定が完了したら、続ける をクリックします。
  4. ドキュメントに項目を挿入し、署名用にドキュメントを送信します。
  5. Zendesk Sell のダッシュボードを更新して、ドキュメントのステータスを確認します。

Zendesk Sell 用 Zoho Sign 拡張機能で署名用テンプレートを送信する

  1. テンプレート for 署名 ドロップダウンをクリックし、Zoho Sign であらかじめ作成しておいたテンプレートを選択します。
  2. 自動的に Zoho Sign のページにリダイレクトされます。ドキュメントを表示して項目を追加したい場合は 続ける をクリックするか、Quick 送信する を選択します。
  3. Zendesk Sell のウィンドウを更新して、ドキュメントのステータスを確認します。
​
Zoho Sign アカウントで作成したすべてのテンプレートは、「テンプレート for 署名」ページに一覧表示されます。

Zendesk Sell 用 Zoho Sign 拡張機能から送信したドキュメントの追跡

ドキュメントのステータスは、次の 2 つの方法で確認できます。

Zendesk Sell のダッシュボードから

  1. 連絡先を選択します。連絡先情報ページで Zoho Sign for Sell by OApps をクリックします。
  2. ここで、署名用に送信したすべてのドキュメントとテンプレートのステータスを確認できます。
  3. ドキュメントを選択すると、Zoho Sign のドキュメントステータス画面にリダイレクトされます。

Zoho Sign のダッシュボードから

  1. Zoho Sign のダッシュボードで [ドキュメント] にカーソルを合わせ、[進行中] をクリックします。
  2. ドキュメントを選択すると、現在のステータスに加え、リマインダー、保存、編集などの追加設定を確認できます。
この拡張機能は、Zoho パートナーである OAppS Technologies Pvt Ltd によって開発されています。連携に関するサポートが必要な場合は、メールでお問い合わせください: help@oapps.xyz