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ドキュメントまたは Bigin 添付ファイルを署名用に送信する

1. Pipelines（パイプライン）、連絡先、または 組織 のいずれかのタブから、対象のレコードを選択します。
2. レコードの詳細ページで、Zoho Sign で送信 をクリックします。
3. 署名用ドキュメントは、次のいずれかの方法でアップロードして送信できます。ドラッグ＆ドロップ、ローカル端末からのドキュメントのアップロード、または Bigin 添付ファイルの選択です。また、［テンプレートを使用］ドロップダウンから Zoho Sign テンプレート を選択することもできます。
1. Bigin にドキュメントをアップロードするには、Files をクリックしてファイルをドラッグするか、Browse をクリックしてローカルストレージから選択します。
4. ［受信者］セクションで、受信者の種類（連絡先、メールアドレス、またはユーザー）を選択します。
1. + 受信者を追加 をクリックして、複数の受信者を追加できます。
5. 複数の受信者がいる場合は、順番に送信 オプションを有効にして、カスタムの署名順序を設定できます。各受信者には、前の受信者がドキュメントへの署名を完了した後にのみ、署名用リンク付きのメールが送信される点に注意してください。
6. すべての受信者に向けたメモを追加したり、ドキュメントの説明を追加したりできます。
7. また、ドキュメントの完了期限、ドキュメントの有効期限、自動リマインダー送信などの追加設定も利用できます。
8. ドキュメントをすぐに送信する場合は、クイック送信 をクリックします。
9. 次へ をクリックすると、Zoho Sign のドキュメントビューア画面にリダイレクトされます。
   

Zoho Sign テンプレートを署名用に送信する

1. 対象のタブからレコードを選択します。
2. レコードの詳細ページで、Zoho Sign で送信 をクリックします。
3. テンプレートを使用 > Zoho Sign テンプレート をクリックします。Zoho Sign でテンプレートを作成する方法はこちら
4. テンプレートを選択すると、Bigin レコード内の項目に基づいて、事前入力された項目を照合できます。
5. 受信者の詳細を入力します。
6. 事前入力された項目には、レコード内のデータを使用して、マージしたい該当項目を選択して入力できます。
7. 次へ をクリックしてドキュメント項目を編集し、署名用に送信します。編集せずにテンプレートをそのまま署名用に送信する場合は、クイック送信 をクリックします。
   

ドキュメントのステータスを確認する

1. レコードを選択し、Zoho Sign ドキュメントを追跡 をクリックします。
2. すべてのドキュメントとそのステータスの一覧を確認できます。
3. ドキュメント名をクリックすると、Zoho Sign のドキュメントステータスページにリダイレクトされ、ドキュメントに関する詳細情報を確認できます。