クレジットノートの電子署名方法
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US、EU、AU、JP、CA の各データセンターで利用可能
貸方メモを効率的に処理することは、正確な財務データを維持し、顧客との良好な関係を管理するうえで不可欠です。Zoho Sign と Zoho Books の連携により、貸方メモに電子署名し、安全に顧客と共有できます。
Zoho Books で Zoho Sign を使用して貸方メモに電子署名する手順
- 新規の貸方メモを作成する場合は、すべての詳細を入力し、画面下部の操作メニューから[保存して署名]をクリックします。
- または、左側のナビゲーションパネルの[売上]内にある[貸方メモ]タブから作成済みの貸方メモを開き、三点リーダーから[貸方メモに署名]をクリックします。
- ポップアップで[貸方メモに署名]をクリックし、署名プレビューで署名内容を確定します。
- 電子署名された貸方メモを確認し、[貸方メモを送信]をクリックします。必要に応じてメール本文を編集し、[送信]をクリックします。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
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