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クレジットノートの効率的な管理は、正確な財務データの保持と顧客関係管理にとって不可欠です。Zoho SignとZoho Booksの統合により、企業はデジタルに署名されたクレジットノートをセキュアに顧客と共有することが可能になります。

Zoho SignとZoho Booksを統合してクレジットノートにデジタル署名をする手順

1. 新しいクレジットノートを作成する際には、必要な詳細をすべて完了し、画面の底部に位置する操作メニューから保存して署名するを選択します。
   
2. あるいは、営業の下の左ナビゲーションパネルに位置するクレジットノートタブからドラフトのクレジットノートにアクセスし、三つのドットの下のクレジットノートに署名するを選択します。
   
3. ポップアップでクレジットノートに署名するを選択し、署名のプレビューであなたの署名を確定します。
   
4. 電子署名されたクレジットノートを確認し、クレジットノートを送信するを選択します。必要に応じて、メールの内容を修正し、送信するを選択します。