請求書の電子署名方法
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Zoho Sign を Zoho Books と連携すると、請求書に電子署名を行い、承認用としてクライアントに送信できます。これにより、請求処理をスムーズに行え、支払いサイクルを短縮できます。
Zoho Sign と Zoho Books を使用して請求書に電子署名するための事前設定手順
- Zoho Books のダッシュボードから、[設定]アイコンをクリックします。
- [カスタマイズ]の下にある[PDF テンプレート]をクリックします。
- [テンプレート]で、[請求書]をクリックします。
- 請求書用に保存されている PDF テンプレートが右側に表示されます。対象のテンプレートの[編集]をクリックします。
- [その他の詳細]をクリックし、[署名]チェックボックスをオンにして、署名ウィザードで署名を設定します。
- [保存]をクリックします。
Zoho Sign と Zoho Books を使用して請求書に電子署名する手順
- 新しい請求書を作成する場合は、すべての詳細を入力し、画面下部の操作メニューから[保存して署名]をクリックします。
- または、左側のナビゲーションパネルの[営業]配下にある請求書タブから作成済みのドラフト請求書を開き、[請求書に署名]をクリックします。
- ポップアップで[請求書に署名]をクリックし、署名プレビューで署名内容を確定します。
- 電子署名された請求書を確認し、[請求書を送信]をクリックします。