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ドキュメントまたは CRM 添付ファイルを署名用に送信する方法

1. 該当するタブからレコードを選択します。 ポップアップが表示されるように、https://crm.zoho.com/ からのポップアップを許可していることを確認してください。
2. レコードの詳細ページで、Zoho Sign で送信をクリックします。
   
3. 次のいずれかの方法でドキュメントをアップロードします：ドラッグ＆ドロップ、ローカルデバイスからのアップロード、連携しているクラウドサービスプロバイダーからのアップロード、またはCRM ドキュメントまたは CRM 添付ファイルの選択。
   
1. テンプレートを使用をクリックすると、既存の Zoho Sign テンプレートまたはメールマージテンプレートを使用できます。
   
4. ［受信者］セクションで、受信者の種別（レコード、連絡先、見込み客、メール、ユーザー）を選択します。
   
1. 受信者を追加をクリックして、複数の受信者を追加できます。
   
5. 受信者が複数いる場合は、順番に送信オプションを有効にして、カスタムの署名順序を設定できます。
   
6. すべての受信者向けのメモを入力したり、ドキュメントの説明を追加したりできます。
   
7. ドキュメントの完了期限、ドキュメントの有効期限、自動リマインダー送信などの追加設定も利用できます。
   
8. ドキュメントをすぐに送信する場合はクイック送信をクリックし、Zoho Sign のドキュメントビューアウィンドウに移動する場合は次へをクリックします。
   

［順番に送信］を有効にしている場合、前の受信者がドキュメントへの署名を完了すると、その次の受信者にのみ署名用リンク付きのメールが送信されます。

Zoho Sign テンプレートを使用して署名を収集する方法

1. 該当するタブからレコードを選択します。
2. レコードの詳細ページで、Zoho Sign で送信をクリックします。
3. テンプレートを使用 > Zoho Sign テンプレートをクリックします。Zoho Sign でテンプレートを作成する方法を参照してください。
4. 選択したテンプレートにプレフィル項目がある場合は、ドロップダウンから対応する CRM 項目を選択することで、CRM のデータをマージできます。同じテンプレートを別のレコードで使用する場合、プレフィル値は手動で変更しない限り自動的に引き継がれます。
5. すべての詳細を入力したら、次へをクリックしてドキュメントビューアを開くか、クイック送信をクリックして、CRM レコードから直接署名用にドキュメントを送信します。
   

複数の受信者リストに一括でドキュメントを送信する方法

1. 該当するタブをクリックし、複数のレコードを選択します。
2. Zoho Sign で送信をクリックします。
3. ローカルストレージからドキュメントをアップロードするか、CRM ドキュメントを使用するか、Zoho Sign テンプレートまたはメールマージテンプレートを使用することができます。
4. 追加設定がすべて完了したら、クイック送信をクリックします。
5. ドキュメントに該当するテキストタグまたはテンプレート内の署名者フィールドが含まれている場合、そのまま受信者に送信されます。
   
1. ドキュメントにテキストタグが含まれていない場合は、Zoho Sign の［下書き］ステータスに保存され、そこで必要なドキュメントフィールドを追加してから署名用に送信できます。ドキュメントにテキストタグを追加する方法
   

一度に最大 10 件のレコードに対して一括送信できます。