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ドキュメントやCRM添付ファイルの送信方法

1. 関連するタブからデータを選択します。ポップアップが表示されるように設定されていることを確認してくださいhttps://crm.zoho.com/ から。
2. データの詳細ページで'Zoho Signで送信'をクリックします。
   
3. ドキュメントをアップロードするには、以下の方法の一つを選択します: ドラッグアンドドロップ、ローカルデバイスからのアップロード、統合されたクラウドサービスプロバイダからのアップロード、またはCRMドキュメントまたはCRM添付ファイルを選択します。
   
1. 'テンプレートを使用'をクリックすると、既存のZoho Signテンプレートまたはメールマージテンプレートを使用できます。
   
4. 受信者セクションで、受信者のカテゴリー (データ, 連絡先, リード, メール, またはユーザー)を選択します。
   
1. '+受信者を追加'をクリックして、複数の受信者を追加します。
   
5. 複数の受信者がいる場合は、'順番で送信'オプションを有効化して、カスタム署名順序を設定できます。
   
6. すべての受信者向けのメモを移動したり、ドキュメントに説明を追加したりするオプションがあります。
   
7. その他の設定には、ドキュメントの完成までの日数、ドキュメントの有効期限、自動リマインダーのスケジューリングなどが含まれます。
   
8. 'Quick 送信'をクリックすると、ドキュメントを直接送信できます。または、'次'をクリックして、Zoho Signのドキュメントビューアウィンドウにリダイレクトします。
   

各受信者は、前の受信者がドキュメントに署名を完了した後にのみ、署名リンク付きのメールを受け取ります。

Zoho Signテンプレートの使用方法と署名の収集方法

1. 関連するタブを選択します。
2. データの詳細ページで、'Zoho Signで送信'をクリックします。
3. 'テンプレートを使用 > Zoho Signテンプレート'をクリックします。Zoho Signでテンプレートを作成する方法については、こちらを参照してください。
4. 選択したテンプレートにプリフィル項目が含まれている場合、ドロップダウンから対応するCRM項目を選択することで、これらの項目をCRMのデータとマージできます。同じテンプレートを別のデータに使用しているときには、プリフィル値が自動的に取得されます（手動で変更しない限り）。
5. すべての詳細を記入した後、'次'をクリックしてドキュメントビューアを開くか、または'クイック送信'をクリックしてドキュメントを直接CRMのデータから署名用に送信します。
   

一括受信者リストにドキュメントを送信する方法

1. 関連するタブを選択し、複数のデータを選択します。
2. 'Zoho Signで送信'をクリックします。
3. ローカルストレージからドキュメントをアップロードする、CRMドキュメントを使用する、或いはZoho Signまたはメールマージテンプレートを使用します。
4. 他の設定をすべて調整したら、'クイック送信'をクリックします。
5. ドキュメントに関連するテキストタグや署名者の項目がテンプレートに含まれている場合、ドキュメントは受信者に送信されます。
   
1. 文字タグがない場合は、Zoho Signの'下書き'の状態でそれらを見つけ、関連するドキュメント項目を追加し、署名用のドキュメントを送信することができます。ドキュメントにテキストタグを追加する方法についてはこちらを参照
   

一度に最大10データまで一括送信できます。