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Zoho CRM でメールマージテンプレートを作成する方法

1. Zoho CRM のダッシュボードから、画面上部の設定をクリックします。
2. カスタマイズの下にあるテンプレートをクリックし、「メールマージ」に移動します。
3. + 新規テンプレートをクリックします。
4. このテンプレートを使用したいタブを選択し、テンプレート名、関連フォルダー、説明などの詳細を追加して、作成をクリックします。カスタムタブ用のメールマージテンプレートを作成することもできます。
5. 自動的に Zoho Writer にリダイレクトされます。ここで、テンプレートを一から作成するか、内容をコピー＆ペーストできます。テンプレートに追加情報を含めたい場合は、サブフォームを追加し、署名者がドキュメントに署名する際に入力してもらうことができます。 追加方法はこちらをご覧ください。
   

メールマージテンプレートにサブフォームを追加する方法

1. 管理項目セクションで Subforms をクリックします。
2. サブフォームを選択して、関連付けられているすべての項目の一覧を表示します。
3. テンプレートに追加したい項目を選択します。
   

Zoho CRM からメールマージテンプレートを署名用に送信する方法

1. 対象のタブ（見込み客、取引先、連絡先など）に移動し、レコードを 1 件選択します。
2. レコードの詳細ページで、Zoho Sign で送信をクリックします。
3. 新しいウィンドウでテンプレートを使用をクリックし、メールマージテンプレートを選択して、一覧からテンプレートを選びます。
4. ドキュメントをそのまま送信する場合は、クイック送信をクリックします。
5. 署名者フィールドやその他の設定をドキュメントのワークフローに追加する場合は、続けるをクリックします。（Zoho Sign のドキュメントビューアウィンドウにリダイレクトされます）
6. 設定のカスタマイズが完了したら次へをクリックし、続けて送信をクリックします。
   

メールマージテンプレートを編集して署名用に送信する方法

この方法では、メールマージテンプレートから作成されるドキュメント 1 件につき、Zoho Writer のクレジットを 1 件消費します。

1. 対象のタブ（見込み客、取引先、連絡先など）に移動し、レコードを 1 件選択します。
   
2. レコードの詳細ページで、その他の処理 > メールマージをクリックします。
3. ドロップダウンからテンプレートを選択し、Merge をクリックします。
4. 自動的に Zoho Writer にリダイレクトされます。ここでテンプレートの内容を編集し、署名者フィールドを追加して、署名用にテンプレートを送信できます。
5. 左側のペインで項目をクリックし、続けて署名者項目をクリックします。
6. すべての項目を追加したら、左側のペインでAutomateをクリックし、出力を選択の下でMerge and send for sign collection を選択します。
7. レコードの情報を差し込むことができます。+ アイコンをクリックし、適切なメールアドレスと名前を選択します。
8. ドキュメント名を入力し、保存をクリックします。
9. Run Merge > Send for collection をクリックします。ドキュメントのステータスを追跡したい場合は、ログを表示をクリックします。