Zoho CRMでのメールマージテンプレートの送信

Zoho CRMでのメールマージテンプレートの送信

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Zoho CRM 用の Zoho Sign 拡張機能により、企業はZoho CRMからデータを使ってパーソナライズされた契約書や契約を送信することが可能になります。メールマージテンプレートを用いて、ドキュメントを保存したり内容を修正したり、またCRMからのデータをマージしたり、直接CRMダッシュボードからドキュメントを受取人に発送することができます。

Zoho CRMでメールマージテンプレートを作成する

  1. Zoho CRM ダッシュボードの上部のナビゲーションパネルから 設定 を開く
  2. 右側の カスタマイズ 配下の テンプレート を選択し、メールマージに進む。
  3. 右上の + 新規 テンプレート をクリックする。
  4. このテンプレートを使うためのタブを選択し、テンプレートの名前、該当のフォルダ、説明の詳細を記入してから、作成を押します。カスタムタブにもメールマージテンプレートを作成が可能です。
  5. あなたは自動的に Zoho Writer にリダイレクトされます。ここで新規テンプレートを作成したり、既存の内容をコピー&ペーストしたりすることができます。テンプレートに追加情報を記入したい場合、サブフォームを含めて署名者に情報の記入を要求することができます。 方法はこちらをご覧ください。

メールマージテンプレートにサブフォームを追加する方法

  1. 管理 項目 セクション内の Subforms を選択します。
  2. 全ての関連付け済み項目のリストを見るためのサブフォームを選択します。
  3. テンプレートに追加したい項目を選択します。

Zoho CRMでのメールマージテンプレートの署名送信方法

  1. 関連するタブ(見込み客、取引先、連絡先など)に移動し、データを選択します。
  2. データ詳細ページで、Zoho Signで送信するを選択します。
  3. 新規ウィンドウで、テンプレートを使用するを選択し、メールマージテンプレートを選び、リストからテンプレートを選んでください。
  4. ドキュメントをすぐに送信する場合は、クイック送信を選択してください。
  5. ドキュメントのワークフローに署名者の情報を追加したり、設定を追加したい場合は、続行を選択してください。(Zoho Signのドキュメントビューワウィンドウにリダイレクトされます)
  6. 設定をカスタマイズした後、次へを選択し、その後送信するを選択します。

署名用のメールマージテンプレートを編集して送信する方法

Info
この方法では、メールマージテンプレートから作成された各ドキュメントで1つのZoho Writerクレジットが使用されます。
  1. 関連するタブ(見込み客、取引先、連絡先など)に移動し、データを選択します。
  2. データの詳細ページで、その他の操作 > メールマージを選択します。
  3. ドロップダウンからテンプレートを選び、結合を選択します。
  4. 自動的にZoho Writerへリダイレクトされ、そこでテンプレートの内容を変更したり、署名者の情報を追加したり、テンプレートに署名して送信することができます。
  5. 左のナビゲーションパネルから項目、その後署名者の項目を選択します。
  6. すべての項目を追加した後、左のナビゲーションパネルからAutomateを選択し、出力を選択の下の結合して署名のために送信するを選択します。
  7. データから情報をマージできます。 + アイコンを選択し、適切なメールアドレスと名前を選択します。
  8. ドキュメントの名前を提供し、保存を選択します。
  9. 結合の実行 > コレクションのために送信を選択します。ログを表示を選択すると、ドキュメントの状態を監視することができます。


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