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Zoho CRM でメールマージテンプレートを作成する方法

1. Zoho CRM にログインします。
   
2. 右上隅の設定アイコンをクリックします。
   
3. カスタマイズ > テンプレート > メールマージに移動します。
   
   
   
   
   
   
4. + 新規テンプレートをクリックします。
   
5. テンプレートを作成したいモジュールを選択します。
   
6. テンプレート内のマージフィールドは、選択したモジュールに基づいています。システム生成およびカスタムモジュールの両方のメールマージテンプレートを作成できます。
   
7. テンプレート名を入力します。
   
8. ドロップダウンリストからフォルダを選択します。テンプレートは、選択したフォルダに保存されます。
   
9. テンプレートの説明を入力します。
   
10. 作成をクリックします。
    
    
    
    
11. メールマージテンプレートギャラリーにリダイレクトされます、2つの方法でテンプレートを作成することができます：
    
12. 基本 - スクラッチからメールマージテンプレートを構築します。
    
13. 事前に設計されたテンプレート - レジュメ、ポスターや招待状、手紙やカバー、クリエイティブライティングなど、様々なカテゴリからテンプレートを要件に応じてギャラリーから選択します。
    
    

スクラッチからテンプレートを作成する方法

1. Zoho Writerに空のテンプレートをMail Merge Template Galleryから選択します。
   
   
   
   
2. Insert FieldsセクションからMerge Fieldsを選択します。
3. 「Done」をクリックします。
   
   

プリデザインテンプレートの使い方

1. メールマージテンプレートギャラリーからテンプレートを選択します。
   
2. 「選択」をクリックします。これにより、Zoho Writerにドキュメントがロードされます。
   
   
   
   
3. 「フィールドの管理」から「マージフィールド」を選択します。フィールドはWriterテンプレートの指定された場所に挿入されます。
   
4. 「完了」をクリックします。
   
   

テンプレートにサブフォームを追加する方法

1. 「マネージフィールド」のセクション内で、サブフォームを選択してください。
   
2. テンプレートに追加したいサブフォームを選択します。ポップアップウィンドウがサブフォーム内のフィールドのリストを表示します。
   
3. テンプレートに追加したいフィールドを選択します。
   
4. 「挿入方法」をクリックし、サブフォームを挿入する方法を選択します。
   
   
   

注意: Zoho CRMヘルプドキュメントのこのセクションをご覧いただくことで、メールマージテンプレートの作成および管理についての詳細をご確認いただけます。

テキストタグを活用しましょう

注意：

1. もし受信者番号が文書に記載されていない場合、デフォルトで最初の受信者に割り当てられます。
   
2. アスタリスク（*）記号を使用して、テキストフィールドとチェックボックスを必須フィールドとしてマークできます。
   
3. テキストタグについて詳しくはこちらをご覧ください。