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Zoho CRMでメールマージテンプレートを作成する

1. Zoho CRM ダッシュボードの上部のナビゲーションパネルから 設定 を開く
2. 右側の カスタマイズ 配下の テンプレート を選択し、メールマージに進む。
3. 右上の + 新規 テンプレート をクリックする。
4. このテンプレートを使うためのタブを選択し、テンプレートの名前、該当のフォルダ、説明の詳細を記入してから、作成を押します。カスタムタブにもメールマージテンプレートを作成が可能です。
5. あなたは自動的に Zoho Writer にリダイレクトされます。ここで新規テンプレートを作成したり、既存の内容をコピー＆ペーストしたりすることができます。テンプレートに追加情報を記入したい場合、サブフォームを含めて署名者に情報の記入を要求することができます。 方法はこちらをご覧ください。
   

メールマージテンプレートにサブフォームを追加する方法

1. 管理 項目 セクション内の Subforms を選択します。
2. 全ての関連付け済み項目のリストを見るためのサブフォームを選択します。
3. テンプレートに追加したい項目を選択します。
   

Zoho CRMでのメールマージテンプレートの署名送信方法

1. 関連するタブ（見込み客、取引先、連絡先など）に移動し、データを選択します。
2. データ詳細ページで、Zoho Signで送信するを選択します。
3. 新規ウィンドウで、テンプレートを使用するを選択し、メールマージテンプレートを選び、リストからテンプレートを選んでください。
4. ドキュメントをすぐに送信する場合は、クイック送信を選択してください。
5. ドキュメントのワークフローに署名者の情報を追加したり、設定を追加したい場合は、続行を選択してください。(Zoho Signのドキュメントビューワウィンドウにリダイレクトされます）
6. 設定をカスタマイズした後、次へを選択し、その後送信するを選択します。
   

署名用のメールマージテンプレートを編集して送信する方法

この方法では、メールマージテンプレートから作成された各ドキュメントで1つのZoho Writerクレジットが使用されます。

1. 関連するタブ（見込み客、取引先、連絡先など）に移動し、データを選択します。
   
2. データの詳細ページで、その他の操作 > メールマージを選択します。
3. ドロップダウンからテンプレートを選び、結合を選択します。
4. 自動的にZoho Writerへリダイレクトされ、そこでテンプレートの内容を変更したり、署名者の情報を追加したり、テンプレートに署名して送信することができます。
5. 左のナビゲーションパネルから項目、その後署名者の項目を選択します。
6. すべての項目を追加した後、左のナビゲーションパネルからAutomateを選択し、出力を選択の下の結合して署名のために送信するを選択します。
7. データから情報をマージできます。 + アイコンを選択し、適切なメールアドレスと名前を選択します。
8. ドキュメントの名前を提供し、保存を選択します。
9. 結合の実行 > コレクションのために送信を選択します。ログを表示を選択すると、ドキュメントの状態を監視することができます。