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インベントリテンプレートの作成手順

1. Zoho CRMにログインします。
2. 設定アイコンをクリックして、セットアップページを表示します。
3. カスタマイズを選択して、テンプレート＆インベントリを選択します。
   
   
   
   
4. 「+新しいテンプレート」をクリックします。
5. ドロップダウンリストから、インベントリテンプレートを作成するモジュールを選択します。 
6. 「次へ」をクリックします。

テンプレートギャラリーページでは、3つの異なる方法でテンプレートを作成できます：

1. 空白：スクラッチからインベントリテンプレートを構築します。
2. プリデザインテンプレート：ブラックアンドホワイト、フラットライン、ライト、シンプル、スタンダードから選択します。
3. インベントリモジュール：プライマリモジュールを選択し、他のセカンダリモジュールとリンクしてテンプレートを作成します。
   
   

Zoho CRMでインベントリテンプレートを送信する手順

1. 「作成テンプレート」ページから、空のテンプレート、事前設計済みのテンプレート、またはインベントリモジュールを選択してください。
2. 必要なコンポーネントとマージフィールドをドラッグ＆ドロップします。
3. 「プレビュー」ボタンをクリックして、最終的なテンプレートを表示します。
4. 「保存」をクリックし、「保存する」を選択して、テンプレートを保存します。
5. 任意のモジュール（見積もり、購買発注書、販売発注書、または請求書）に移動します。
6. レコードを選択します。
7. 「Zoho Signを使用して送信」をクリックします。
8. ドロップダウンメニューから、「ドキュメントを追加>テンプレートを使用>CRMテンプレート」を選択します。
   
   
   
   
   
   
9. テンプレートを選択し、「追加」をクリックします。
10. 受信者、サインオーダー、役割を追加し、他の設定を構成します。
11. 「続行」をクリックします。
12. 必要なフィールドを追加します。
13. 「送信」をクリックします。
    
    
    

注意:

1. このドキュメンテーションのこのセクションで、インベントリテンプレートを作成する手順を見つけることができます。
2. ここでマージフィールドについてもっと学び、ここでも。