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在庫テンプレートを作成する手順

1. Zoho CRM にログインします。
2. 設定アイコンをクリックして、設定ページを表示します。
3. カスタマイズに移動し、テンプレート > Inventory を選択します。
   
   
   
   
4. + 新規テンプレートをクリックします。
5. ドロップダウンリストから、在庫テンプレートを作成したいタブを選択します。
6. 次へをクリックします。

テンプレートギャラリーページでは、次の 3 つの方法でテンプレートを作成できます。

1. 空白:在庫テンプレートを一から作成します。
2. あらかじめデザインされたテンプレート:Black and White、Flatline、ライト、シンプル、スタンダードから選択します。
3. Inventory タブ:メインタブを選択し、他のサブタブと関連付けてテンプレートを作成します。
   
   

Zoho CRM で在庫テンプレートを送信する手順

1. テンプレート作成ページで、空白テンプレート、あらかじめデザインされたテンプレート、または Inventory タブを選択します。
2. 必要なコンポーネントとマージ項目をドラッグ＆ドロップします。
3. 最終的なテンプレートを表示するには、プレビューボタンをクリックします。
4. 保存をクリックし、今すぐ保存を選択してテンプレートを保存します。
5. 任意のタブ（見積書、発注書、受注書、請求書）に移動します。
6. レコードを 1 件選択します。
7. Zoho Sign で送信をクリックします。
8. ドロップダウンメニューから、ドキュメントを追加 > テンプレートを使用 > CRM テンプレートを選択します。
   
   
   
   
   
   
9. テンプレートを選択し、追加をクリックします。
10. 受信者、署名の順序、役割を追加し、その他の設定を行います。
11. 続行をクリックします。
12. 必要な項目を追加します。
13. 送信をクリックします。
    
    
    

メモ:

1. 在庫テンプレートを作成するための手順を追った説明は、ドキュメントのこちらのセクションで確認できます。
2. マージ項目の詳細はこちらもあわせて参照してください。