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カスタムメールテンプレートを作成する手順：

1. Zoho CRMにログインします。
2. 画面右上の設定アイコンをクリックします。
   
   
   
   
3. カスタマイズ > テンプレート > メールへ移動します。
   
   
   
   
   
   
4. + 新規テンプレートボタンをクリックします。
   
   
   
   
5. メールテンプレートを作成ポップアップでタブを選択し、次をクリックします。
   
   
   
   
6. テンプレートギャラリーページで標準テンプレートを選択し、選択するをクリックして編集を開始します。
   
   
   
   
7. 必要に応じてテンプレートをカスタマイズし、$LINK_TO_SIGN$タグをテンプレートに含めます。
   メモ:$FOOTER_CONTENT$タグおよび$LINK_TO_SIGN$タグを必ず含めてください。これらのタグは、それぞれメールテンプレート内に免責事項と署名リンクを生成します。テンプレート内に$LINK_TO_SIGN$タグがない場合は、初期設定のZoho Signメールテンプレートが代わりに送信されます。
   
8. 保存ドロップダウンボタンをクリックし、今すぐ保存を選択してすぐにテンプレートを保存するか、下書きとして保存するを選択してテンプレートを下書きとして保存します。
   
   

Zoho Signアカウントに有効なカスタムメールテンプレートがあることを確認してください。 方法はこちら。

メールテンプレートを使用する手順：

1. 希望するタブ（リード／連絡先）を選択します。
2. 署名用ドキュメントを送信したいリードまたは連絡先を選択します。
   
   
   
   
3. Zoho Signで送信ボタンをクリックします。
   
   
   
   
4. ドキュメントをアップロードした後、Zoho Signでドキュメント送信ウィンドウ内の必須項目をすべて入力します。
5. メールテンプレートのドロップダウンボックスから標準テンプレートを選択します。
   
   
   
   
6. Quick送信をクリックするとすぐにドキュメントが送信されます。または、次へをクリックしてZoho Signでドキュメントをさらに編集できます。