Zoho CRMのメールテンプレートの使い方

Zoho CRMのメールテンプレートの使い方

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メールテンプレートは、必要に応じてカスタマイズして再利用できる、あらかじめ書式設定されたメールレイアウトです。Zoho CRM 用 Zoho Sign 拡張機能には、[Zoho Sign で送信]ボタンからドキュメントを送信する際に使用できる、8 つの既定の Zoho Sign メールテンプレートが用意されています。既定の Zoho Sign メールテンプレートを使用したくない場合は、ゼロから新しいメールテンプレートを作成するか、あらかじめ用意された Zoho CRM のメールテンプレートをカスタマイズして使用できます。

カスタムメールテンプレートを作成する手順:

  1. Zoho CRM にログインします。
  2. 右上の[設定]アイコンをクリックします。



  3. [カスタマイズ > テンプレート > メール]に移動します。





  4. [+ 新規テンプレート]ボタンをクリックします。



  5. [メールテンプレートの作成]ポップアップでタブを選択し、[次]をクリックします。



  6. [テンプレートギャラリー]ページで標準テンプレートを選択し、[選択]をクリックして編集を開始します。



  7. 要件に応じてテンプレートをカスタマイズし、テンプレート内に $LINK_TO_SIGN$ タグを含めます。
    メモ:$FOOTER_CONTENT$ タグと $LINK_TO_SIGN$ タグは必ず含めてください。これらのタグにより、メールテンプレート内に免責事項と署名用リンクがそれぞれ生成されます。テンプレートに $LINK_TO_SIGN$ タグが含まれていない場合は、代わりに既定の Zoho Sign メールテンプレートが送信されます。
  8. [保存]ドロップダウンボタンをクリックし、すぐにテンプレートを保存する場合は[今すぐ保存]、下書きとして保存する場合は[下書きとして保存]を選択します。

NotesZoho Sign アカウントに有効なカスタムメールテンプレートがあることを確認してください。手順はこちら。

メールテンプレートを使用する手順:

  1. 対象のタブ（見込み客／連絡先）を選択します。
  2. 署名用ドキュメントを送信したい見込み客／連絡先を選択します。



  3. [Zoho Sign で送信]ボタンをクリックします。



  4. ドキュメントをアップロードし、[Zoho Sign でドキュメントを送信]ウィンドウで、すべての必須項目を入力します。
  5. メールテンプレートのドロップダウンボックスから、使用したい標準テンプレートを選択します。



  6. [クイック送信]をクリックしてすぐにドキュメントを送信するか、[次]をクリックして Zoho Sign でさらにドキュメントを編集します。