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カスタムメールテンプレートを作成する手順:

1. Zoho CRM にログインします。
2. 右上の[設定]アイコンをクリックします。
   
   
   
   
3. [カスタマイズ > テンプレート > メール]に移動します。
   
   
   
   
   
   
4. [+ 新規テンプレート]ボタンをクリックします。
   
   
   
   
5. [メールテンプレートの作成]ポップアップでタブを選択し、[次]をクリックします。
   
   
   
   
6. [テンプレートギャラリー]ページで標準テンプレートを選択し、[選択]をクリックして編集を開始します。
   
   
   
   
7. 要件に応じてテンプレートをカスタマイズし、テンプレート内に $LINK_TO_SIGN$ タグを含めます。
   メモ:$FOOTER_CONTENT$ タグと $LINK_TO_SIGN$ タグは必ず含めてください。これらのタグにより、メールテンプレート内に免責事項と署名用リンクがそれぞれ生成されます。テンプレートに $LINK_TO_SIGN$ タグが含まれていない場合は、代わりに既定の Zoho Sign メールテンプレートが送信されます。
   
8. [保存]ドロップダウンボタンをクリックし、すぐにテンプレートを保存する場合は[今すぐ保存]、下書きとして保存する場合は[下書きとして保存]を選択します。
   
   

Zoho Sign アカウントに有効なカスタムメールテンプレートがあることを確認してください。手順はこちら。

メールテンプレートを使用する手順:

1. 対象のタブ（見込み客／連絡先）を選択します。
2. 署名用ドキュメントを送信したい見込み客／連絡先を選択します。
   
   
   
   
3. [Zoho Sign で送信]ボタンをクリックします。
   
   
   
   
4. ドキュメントをアップロードし、[Zoho Sign でドキュメントを送信]ウィンドウで、すべての必須項目を入力します。
5. メールテンプレートのドロップダウンボックスから、使用したい標準テンプレートを選択します。
   
   
   
   
6. [クイック送信]をクリックしてすぐにドキュメントを送信するか、[次]をクリックして Zoho Sign でさらにドキュメントを編集します。