Zoho CRMのカスタムモジュールからZoho Signで署名依頼を送信する方法
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Zoho CRM 用 Zoho Sign 拡張機能を使用すると、Zoho CRM 内のカスタムタブから署名用ドキュメントを送信できます。これを行うには、あらかじめ用意されている連携タブにあるZoho Sign に送信ボタンと同様に動作するカスタムボタンを作成します。このカスタムボタンをカスタムタブに追加することで、署名ワークフローを簡単に開始し、CRM 内でのドキュメント署名プロセスを効率化できます。
任意のカスタムタブにカスタムボタンを作成する方法:
- 対象のカスタムタブに移動し、カスタムボタンを作成したいレコードを開きます。
- 右上のその他の処理 (...)ドロップダウンをクリックし、追加の設定を表示します。
- ボタンを作成オプションを選択します。
- ボタンの名前と説明を入力します。名前はボタンの目的がユーザーに分かりやすい内容にしてください。
- ボタンをどこに配置しますか？ドロップダウンで、表示ページオプションを選択します。ここでボタンをタブ内のどこに表示するかを指定します。
- 同じドロップダウンで、URL を呼び出すを選択します。このオプションでは、ボタンがクリックされたときに実行されるカスタム URL を定義できます。
- 指定された形式で URL を構成し、URL 項目に入力します。
https://<Endpoint_URL_based_on_DC>/api/v1/integrations/zohocrm/homepage?module=<Module_API_Name>&record_id=<Record_ID_from_Fields_dropdown>&crmzgid=${Organization.Organization Id}&record_name=<Record_Name_from_Fields_dropdown>
例として、カスタムタブ名が「従業員」の場合、URL は次のようになります。
https://sign.zoho.com/api/v1/integrations/zohocrm/homepage?module=Employees&record_id=${Employees.EmployeeId}&record_name=${従業員。従業員 名前}&crmzgid=${Organization.Organization Id}
URL のエンドポイントは、ご利用のアカウントのデータセンターに応じて変更する必要があります。
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データセンター |
エンドポイント URL |
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CA |
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SA |
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AU |
- ボタン操作をどこで実行するかを設定し、ボタンの表示権限をユーザー権限に割り当てます。
- ボタンの設定が完了したら、保存をクリックします。
カスタムタブから署名用ドキュメントを送信するボタンを作成しても、署名済みドキュメントのコピーを関連付けられたレコードに添付するという Zoho Sign 拡張機能の動作は拡張されません。ただし、ワークフローで実行されるカスタム関数を使用することで、この処理を行うことができます。この要件がある場合は、サポートおよびサンプルコード提供のため、support@zohosign.com までお問い合わせください。