Zoho Signを通じてZoho CRMのカスタムモジュールから署名用の文書を送信する

Zoho Signを通じてZoho CRMのカスタムモジュールから署名用の文書を送信する

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Zoho Sign拡張機能をZoho CRMで利用すると、ユーザーはZoho CRM内のカスタムタブから署名用ドキュメントを送信できます。これを実現するために、ユーザーは事前統合済みタブにあるZoho Signで送信ボタンと同様の機能を持つカスタムボタンを作成できます。このカスタムボタンをカスタムタブに追加すれば、サインワークフローを簡単に開始でき、CRMシステム内でのドキュメント署名プロセスを効率化できます。

ご希望のカスタムタブにカスタムボタンを作成する方法:

  1. 目的のカスタムタブに移動し、カスタムボタンを作成したいデータを開きます。
  2. 画面右上のその他の操作(...)ドロップダウンをクリックし、追加設定を表示します。
  3. ボタン作成オプションを選択します。
  4. ボタンの名前と説明を入力します。名前は分かりやすく設定し、ユーザーがボタンの目的を理解できるようにしましょう。
  5. ボタンをどこに配置しますか?ドロップダウンで、表示ページオプションを選択します。これにより、ボタンがタブ内のどこに表示されるかが決まります。
  6. 同じドロップダウンで、URLを呼び出すを選択します。このオプションにより、ボタンがクリックされた際に実行されるカスタムURLを設定できます。
  7. 指定された形式でURLを作成し、URL項目に入力します。

    https://拡張機能.Zoho.com/plugin/zohosign/handler?操作=createZohoSignDocument&タブ=&rec_id=&rec_name=&crmzgid=${組織.組織ID}

    例として、カスタムタブ名が「従業員」の場合、URLは次のようになります:

    https://拡張機能.Zoho.com/plugin/zohosign/handler?操作=createZohoSignDocument&タブ=従業員&rec_id=${従業員.従業員Id}&rec_name=${従業員.従業員 名前}&crmzgid=${組織.組織ID}



  8. ボタン操作を実行する場所を設定し、ボタンの表示権限をユーザー権限に割り当てます。
  9. ボタンの設定が完了したら、保存をクリックします。
カスタムタブから署名用ドキュメントを送信するボタンを作成しても、Zoho Sign拡張機能が署名済みドキュメントのコピーを関連付け済みデータへ自動で添付する動作は拡張されません。ただし、ワークフロー経由で実行されるカスタム関数を使うことで、この実現が可能です。この要件がある場合は、support@zohosign.comまでご連絡いただければ、サポートやサンプルコードをご案内します。

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