Zoho Inventoryでのクレジットノート署名方法

Zoho Inventoryでのクレジットノート署名方法

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

SA、CA、JP、AU、EU、US の各データセンターで利用可能

Zoho Sign と Zoho Inventory の連携により、ユーザーはどこからでも、いつでも、貸方メモをデジタルで作成・署名・送信できます。これにより、請求の調整を迅速に行い、手作業によるミスを削減し、企業と顧客の双方にとってシームレスな体験を実現できます。

Zoho Sign と Zoho Inventory を使用して貸方メモにデジタル署名するための事前設定手順

  1. Zoho Sign アカウントで、ユーザー権限と電子署名を設定します。
  2. Zoho Inventory ダッシュボードから、設定をクリックします。
  3. カスタマイズ に移動し、PDF テンプレートを選択します。
  4. テンプレート で、貸方メモをクリックします。
  5. 貸方メモ用に保存されている PDF テンプレートが右側に表示されます。
  6. 対象のテンプレートの下にある 編集 をクリックします。
  7. その他の詳細 をクリックし、署名 チェックボックスをオンにして、署名ウィザードで署名を設定します。
  8. 保存 をクリックします。



Zoho Sign と Zoho Inventory を使用して貸方メモにデジタル署名する

  1. 新規の貸方メモを作成する場合は、すべての詳細を入力し、画面下部の操作メニューから 保存して署名 をクリックします。
  2. または、左側のナビゲーションパネルの 営業 の下にある 請求書 タブから、作成済みの見積書を開きます。
  3. 処理 メニューをクリックし、貸方メモに署名 を選択します。
  4. ポップアップで 貸方メモに署名 をクリックし、署名プレビューで署名を確定します。
  5. 電子署名された貸方メモを確認し、貸方メモを送信 をクリックします。