SA、CA、JP、AU、EU、USのデータセンターで利用可能

Zoho SignのZoho Inventoryとの統合により、ユーザーはデジタルでクレジットノートを生成し、署名し、どこからでも送付することができます。この機能はビジネスにおける課金調整の取り扱いを容易にし、手動による誤りを減らし、ビジネスとその顧客の両方にスムーズな体験を提供します。

Zoho SignとZoho Inventoryを用いたデジタルクレジットノート署名のための必要な手順

1. 自分のZoho Signアカウント内でユーザー権限と電子署名を設定します。
   
2. Zoho Inventoryダッシュボードから、設定を選択します。
   
3. カスタマイズに進み、PDFテンプレートを選択します。
   
4. テンプレート内から、クレジットノートを選択します。
   
5. 保存済みのクレジットノート用PDFテンプレートが右側に表示されます。
   
6. 標準テンプレートの下部にある編集を選択します。
   
7. その他の詳細を選択し、署名のチェックボックスを設定し、署名ウィザードであなたの署名を設定します。
   
8. 保存を選択します。
   

Zoho SignとZoho Inventoryを用いて、デジタルでクレジットノートに署名します

1. 新しいクレジットノートを生成する場合、すべての詳細を完成させてから、画面下部の操作メニューから保存して署名を選択します。
   
2. 代わりに、営業タブの左ナビゲーションパネルの下から下書きの見積もりにアクセスします。
   
3. 処理メニューを選択し、クレジットノートに署名するを選択します。
   
4. ポップアップ内のクレジットノートに署名するを選択して、署名プレビューであなたの署名を確定します。
   
5. 電子署名されたクレジットノートを認証し、クレジットノートを送信するを選択します。