Zoho Peopleでのテンプレート作成方法

Zoho Peopleでのテンプレート作成方法

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すべてのデータセンターで利用可能です。

管理者とテンプレートの所有者は、Zoho People から直接テンプレートを作成して送信することも、Zoho Sign アカウントでテンプレートを作成してインポートすることもできます。

Zoho People アカウントでテンプレートを作成する

  1. Zoho People のダッシュボードから、左側の操作画面で［Operations］をクリックし、［Files］をクリックします。
  2. 画面上部で［Organization Files］>［Add］をクリックします。デスクトップからドキュメントをアップロードするか、クラウドストレージサービスからインポートできます。 
    対応しているファイル形式：pdf、jpg、jpeg、doc、html、odt、png、txt、docx、rtf、htm、xls、xlsx、tex、sxw。最大ファイルサイズは 5MB です。
  3. ドキュメントの詳細を入力し、［保存］をクリックします。
  4. ドキュメントの横にある［More Actions］をクリックします。
  5. ［Set as Sign Template］を選択します。
  6. 既存のフォルダーを選択するか、［Add Folder］をクリックして新しいフォルダーを作成します。
  7. ドキュメント名を入力します。
  8. すべての受信者に共通のメッセージを任意で追加することもできます。
  9. 次の 2 種類の受信者タイプから選択します。
    1. Specific Email Address：Zoho People 組織外の受信者にドキュメントを送信します。
    2. Specific Users：Zoho People 組織内の受信者にドキュメントを送信します。
  10. 複数の受信者がいる場合は、［Send in Order］にチェックを入れると、ドキュメントを順番に送信できます。
  11. ドロップダウンを使用して［Manager］を選択すると、その従業員の直属の上長を受信者に含めることができます。
  12. ドロップダウンを使用して［Specific Users］を選択します。対象となる従業員を検索して追加します。
  13. 各受信者に対して、ドキュメント上で実行してほしい操作に基づいてロールを割り当てます。参照受信者アクションの割り当てについての詳細
  14. 受信者の署名体験を向上させるために、メールと言語（インターフェイス言語）を選択します。
  15. 対象のアイコンをクリックし、特定の受信者向けのメッセージを追加してから、［保存］をクリックします。
  16. 認証アイコンをクリックして認証を有効にし、［保存］をクリックすることで、メール OTP による署名者の認証を行うことができます。
  17. Additional Settings では、有効期限の日付を設定し、リマインダーを追加できます。
  18. ［保存］をクリックします。
  19. ドキュメントビューアーページに移動します。ここで、必要な項目をドキュメント上にドラッグ＆ドロップする必要があります。
  20. ［保存］をもう一度クリックします。