Zoho Peopleでのテンプレート作成

Zoho Peopleでのテンプレート作成

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

この機能は、すべてのデータセンターで利用可能です。

この機能は、管理者とテンプレートの所有者がアクセス可能で、
Zoho Peopleから直接テンプレートを作成および送信する能力を持つ者、または代わりに、Zoho Signアカウントからテンプレートを生成およびインポートできます



Zoho Peopleアカウントでテンプレートを作成する方法は次のとおりです:

  1. Zoho Peopleのダッシュボードから、左側の操作画面で「Operations」を選択し、「Files」をクリックします。
  2. 上部の操作パネルから、「組織 Files > 追加する」を選択します。デスクトップから文書をアップロードするか、クラウドストレージサービスからインポートするオプションがあります。対応しているファイル形式はpdf、jpg、jpeg、doc、html、odt、png、txt、docx、rtf、htm、xls、xlsx、tex、sxwです。ファイルのサイズ上限は5MBです。
  3. 文書の詳細を入力し、「保存」を選択します。
  4. ドキュメントの隣にある「その他の操作」をクリックします。
  5. 「設定 署名 テンプレート」を選択します。
  6. 既存のフォルダーを選択するか、「追加する folder」を選択して新しいフォルダーを作成します。
  7. 文書の名前を入力します。
  8. さらに、すべての受信者に共通のメッセージを追加することもできます。
  • 差出人を選択するオプションがあります 受信者の2種類:
    1. 特定のメールアドレス: これにより、Zoho People 組織の一部でない受信者にドキュメントを送信することが可能になります。
    2. 特定のユーザー: これにより、Zoho People 組織内の受信者にドキュメントを送信することが可能になります。
  • 複数の受信者がいる場合、 ドキュメントが特定の順序で送信されることを確認するために、「送信する順番」 のチェックボックスを確認してください。
  • ドロップダウンメニューを使用し、Manager を選択して、直属のマネージャーを含めるようにします。
  • ドロップダウンメニューを使用し、Specific ユーザー を選択します。その後、含めたい特定の従業員を検索し、追加します。
  • それぞれの受信者に、ドキュメント上で実行したい操作に基づいた役割を割り当てます。 受信者へのアクション割り当て方法については、こちらを参照してください
  • メールやインターフェースの言語を選択し、受信者のドキュメント署名体験を向上させましょう。
  • 特定の受信者に対して a メッセージを追加するには、対応するアイコンをクリックしてから保存をクリックします。
  • 認証アイコンをクリックし、認証を有効にすることで、メール OTP を使って署名者を認証することが可能です。その後、保存ボタンをクリックします。
  • 追加の設定 の下で、有効期限の日付を設定したり、リマインダーを追加することができます。
  • 保存をクリックします。
  • あなたはドキュメントビューワーページにリダイレクトされ、そこで必要な項目をドキュメントにドラッグアンドドロップする必要があります。
  • 完了したら、保存をクリックします。
    • Zoho CRM 管理者向けトレーニング

      「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

      日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

      Zoho CRM Training



                Zoho Campaigns Resources

                  Zoho WorkDrive Resources




                    • Desk Community Learning Series


                    • Digest


                    • Functions


                    • Meetups


                    • Kbase


                    • Resources


                    • Glossary


                    • Desk Marketplace


                    • MVP Corner


                    • Word of the Day


                    • Ask the Experts









                                    • Related Articles

                                    • Zoho SignとZoho Booksの統合

                                      お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 US、EU、AU、JP、CAデータセンターで利用可能 Zoho SignがZoho Booksとの連携に対応しました。この連携により、組織内のユーザーはZoho ...
                                    • Zoho WorkDriveとZoho Signの統合

                                      お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho WorkDriveは、ファイルの同期、クラウドストレージ、およびコンテンツ共同作業プラットフォーム(CCP)です。チームのための安全な共有ワークスペースとして、また個人のための信頼性の高いクラウドストレージとして利用できます。Zoho SignとZoho ...
                                    • Zoho FlowとのZoho Sign統合

                                      お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho SignがZoho Flowで利用可能になりました。Zoho FlowはiPaaS型の統合プラットフォームであり、ワークフローによる業務の自動化ツールとしても機能し、ユーザーはプロセスを自動化するワークフローを作成できます。 Zoho SignとZoho ...
                                    • Zoho RecruitとZoho Signの統合

                                      お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho Recruitは、すべてを備えた応募者追跡システム(ATS)および人材派遣会社・採用担当者向けの採用管理ソフトウェアです。包括的なATSには、再開するパース、求人掲示板への自動投稿、カスタマイズ可能な企業キャリアページ、再開する保存、面接スケジューリングが含まれています。 ...
                                    • Zoho Billing向けのZoho Sign統合

                                      お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 提供範囲: 全ての有料プラン Zoho SignとZoho Billingの連携により、安全で法的に準拠した署名体験を提供し、請求プロセスを向上させ、法人ワークフローを効率化します。この連携により、組織ユーザーは請求書やクレジットノートを送信前にデジタル署名し、Zoho ...

                                    Resources

                                    Videos

                                    Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                    eBooks

                                    Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                    Webinars

                                    Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                    CRM Tips

                                    Make the most of Zoho CRM with these useful tips.