カスタムモジュールの作成と管理

カスタムモジュールの作成と管理

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カスタムタブを作成する

  1. 右上の歯車アイコンをクリックします。[設定]ウィンドウが表示されます。
  2. [カスタマイズ]の下にある[タブ]を選択します。
  3. 右上の[作成]の横にあるドロップダウンをクリックします。
  4. [タブ]を選択します。
  5. タブ名を入力します。
  6. データ名を入力します。（この名前は、そのタブに追加されるデータの名称です。例：法務文書を管理するカスタムタブを作成する場合、各データを「法務文書」として登録できます）
  7. タブの説明を入力します。
  8. カスタムタブをグローバルタブにするかプロジェクトタブにするかを選択します。
    1. グローバルタブ:グローバルタブを選択すると、このカスタムタブは共通タブとして機能し、ワークスペース内のすべてのユーザーがアクセスできます。
    2. プロジェクトタブ: プロジェクトタブを選択し、特定のプロジェクトを指定すると、このタブは、そのプロジェクト内でのみアクセス可能になります。
  9. 関連付けられているプロジェクトを削除する際に、カスタムタブのデータを別のプロジェクトへ移動する場合はチェックボックスを選択します。データもプロジェクトと一緒に削除する場合は、チェックを外したままにします。
  10. [作成]をクリックします。


また、プロジェクト内のタブ一覧画面から、タブ一覧の表示でタブを作成することもできます。
  1. 任意のプロジェクトに移動します。
  2. [その他のタブ]アイコンをクリックします。
  3. [タブを作成]をクリックします。
  4. 必須項目を入力し、[作成]をクリックします。
タブを作成すると、[項目設定]ページに移動します。

タブレイアウトをカスタマイズする

タブに対して既存のレイアウトを選択し、その上で編集できます。既存のすべてのレイアウトが、レイアウト名の見出しの下に一覧表示されます。初期設定レイアウトの横にあるドロップダウンをクリックし、必要なレイアウトを選択します。
 
必要に応じて新しい項目を追加してレイアウトをカスタマイズします。[新規項目]トレイには、レイアウトに追加できるすべての項目が一覧表示されます。必要な項目をレイアウトにドラッグ＆ドロップし、[レイアウトを保存]または[保存して公開]をクリックします。

AI を使用してタブを作成する

カスタムタブ作成フォームで[AI で作成]ボタンをクリックすると、AI を使用してカスタム項目を生成できます。AI 項目トレイに直接移動します。
  1. [タブの説明]項目に説明を入力します。
  2. 緑色のチェックアイコンをクリックします。
    完了すると、AI によって項目とセクションが提案されます。
  3. 各項目またはセクションの横にあるチェックボックスをクリックします。
  4. [レイアウトに追加]ボタンをクリックします。
  5. [保存]をクリックします。

[保存]をクリックすると、タブを保存して公開するか、レイアウトへの変更のみを保存するかを選択するメッセージが表示されます。タブを公開する場合は[保存して公開]をクリックします。公開せずにレイアウトのみ保存する場合は[レイアウトを保存]をクリックします。


Notes
 メモ: レイアウトのみを保存した場合、タブを公開するまで他のユーザーには表示されません。

タブを公開する

  1. 右上の歯車アイコンをクリックします。[設定]ウィンドウが表示されます。
  2. [カスタマイズ]の下にある[タブ]を選択します。
    ここで、すべてのタブの一覧を確認できます。
  3. 公開するタブにカーソルを合わせ、[公開]ボタンをクリックします。


これで、ワークスペース内でタブにアクセスできるようになります。

権限を設定する

各ユーザー権限ごとに、項目レベルまたはフィールドレベルの権限を設定できます。
  1. 右上の歯車アイコンをクリックします。[設定]ウィンドウが表示されます。
  2. [カスタマイズ]の下にある[タブ]を選択します。タブ一覧ウィンドウが表示されます。
  3. [カスタムタブ]見出しをクリックします。
    ワークスペースで作成されたすべてのカスタムタブが表示されます。
  4. 対象のタブにカーソルを合わせ、[権限を設定]をクリックします。taz

  5. [表示]で[項目レベル権限]タブを選択し、項目レベルの権限を更新します。
  6. [表示]で[項目レベル権限]タブを選択し、項目レベルの権限を更新します。
  7. [権限名]ドロップダウンから対象の権限を選択します。
  8. 必要に応じて権限を変更します。
  9. [更新]をクリックします。
詳細は、プロファイル権限のカスタマイズをご参照ください。

カスタムタブを更新する

  1. 右上の歯車アイコンをクリックします。[設定]ウィンドウが表示されます。
  2. [カスタマイズ]の下にある[タブ]を選択します。
  3. [カスタムタブ]をクリックし、ワークスペース内のすべてのカスタムタブの一覧を表示します。
  4. 対象のカスタムタブにカーソルを合わせ、[編集]オプションをクリックします。

  5. 必要な情報を更新します。
  6. [更新]をクリックします。
Notes
メモ:
カスタムタブを更新しても、プロジェクトタブをグローバルタブに、またはその逆に変更することはできません。
「現在のプロジェクトを削除する際にデータを別のプロジェクトへ移動する」オプションは制限されています。

カスタムタブを有効または無効にする

カスタムタブはユーザーが作成するタブのため、グローバルタブとプロジェクト専用タブの両方を有効／無効にできます。
  1. 右上の歯車アイコンをクリックします。[設定]ウィンドウが表示されます。
  2. [カスタマイズ]の下にある[タブ]を選択します。タブ一覧ウィンドウが表示されます。
  3. [カスタムタブ]見出しをクリックします。
    ワークスペースで作成されたすべてのカスタムタブが表示されます。
  4. トグルをクリックして、カスタムタブを有効または無効にします。
  5. [有効にする]または[無効にする]をクリックして、操作を確定します。

カスタムタブを削除する

  1. 右上の歯車アイコンをクリックします。[設定]ウィンドウが表示されます。
  2. [カスタマイズ]の下にある[タブ]を選択します。
  3. [カスタムタブ]をクリックし、ワークスペース内のすべてのカスタムタブの一覧を表示します。
  4. 対象のカスタムタブにカーソルを合わせ、[削除]オプションをクリックします。

  5. カスタムタブをごみ箱に移動するには、[移動]をクリックします。
Notes
メモ: このタブは次の 15 日間、ごみ箱で利用可能です。その後、自動的に完全削除されます。

ごみ箱

グローバルタブまたはプロジェクトタブのカスタムタブを削除すると、ごみ箱に移動され、次の 14 日間ごみ箱に保持されます。その後、システムによってタブは完全に削除されます。一度ごみ箱から削除されると、そのタブを復元することはできません。


 
カスタムタブを含むプロジェクトを削除する場合、カスタムタブ内のデータを別のプロジェクトへ移行するよう求められます。データの移行先となるプロジェクトを選択し、[データを移動]と[プロジェクトを削除]ボタンをクリックして続行します。
 
Notes
メモ: プロジェクト間でデータを移動できるかどうかは、カスタムタブに設定されている表示設定に依存します。同じカスタムタブが移動先のプロジェクトにも存在する場合にのみ、データを別のプロジェクトへ移動できます。