関連リストについて

関連リストについて

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関連リストは、Zoho Sprintsの各タブの詳細表示ページに追加できるレイアウト要素です。プロジェクト管理において、さまざまなデータを視覚的につなぐ役割を果たします。関連リストを追加すると、ルックアップ形式でタブ間を関連付け、データを密接につなげることができます。これにより、ワークスペース内を移動しなくても、複数のタブにまたがる情報にすばやく簡単にアクセスできます。



メリット

  1. データの可視性を向上させ、一元化された柔軟なビューを実現できます。
  2. エンティティ単位のデータをサブタブに変換し、タブの詳細ページに組み込めます。
  3. 相互に関連付けられたデータ間で、データを追跡しやすくなります。
  4. 条件パターンを細かく設定し、適切な関連データを事前入力できます。
  5. カスタム関数を作成し、外部ソースから安全にデータを取得できます。
  6. 作成した関連リストを、複数のタブのレイアウトで再利用できます。
 

利用条件

情報
この機能は、エンタープライズプラン、プレミアプラン、Zoho Oneのユーザーが利用できます。

対応するタブ

  1. プロジェクト
  2. エピック
  3. リリース
  4. スプリント
  5. 作業項目
  6. 工数表
  7. ミーティング
  8. ユーザー
  9. 経費
  10. カスタムタブ

 

  1. 関連リストを、［設定］ページの［カスタマイズ］で作成します。詳細はこちら
  1. リストの種類を［ルックアップタブ］に設定します。
    1. ルックアップタブ：Zoho Sprintsのワークスペース内で選択したタブからデータを参照し、表示するリストです。
  2. リストの種類が［ルックアップタブ］の場合、データの取得元となるルックアップタブを選択します。
  3. ［リストに事前入力する］オプションを有効にし、データの事前入力に使用する条件を指定します。
  4. ［バックリンクを生成する］オプションを有効にすると、関連する2つのエンティティ間に双方向の参照が作成され、相互に移動できるようになります。
  5. ［保存して関連付ける］をクリックし、作成したリストを対象の関連タブに関連付けます。
  6. 関連リストを追加するレイアウトを選択します。
  7. 関連付けたレイアウトの詳細表示ページで、関連リストを設定します。詳細はこちら

 

  1. 関連リストを、［設定］ページの［カスタマイズ］で作成します。
  1. リストの種類を［カスタム関数］に設定します。
    1. カスタム関数：接続を利用するカスタム関数を使用して、外部ソースのデータを参照し、表示するリストです。詳細はこちら
  2. リストの種類が［カスタム関数］の場合、外部ソースからデータを取得するためのカスタム関数を作成します。
  3. ［保存して関連付ける］をクリックし、作成したリストを対象の関連タブに関連付けます。
  4. 関連リストを追加するレイアウトを選択します。
  5. 関連付けたレイアウトの詳細表示ページで、関連リストを設定します。詳細はこちら
詳細表示レイアウトで関連リストを設定すると、適切な権限を持つユーザーがデータにアクセスできるようになります。


例

スプリント

「銀行モバイルアプリ」プロジェクトで15件のスプリントが進行中で、そのうち7件が開発チーム、3件がデザインチーム、5件がテストチームに属しているとします。プロジェクトの詳細表示ページで、開発者、デザイナー、QAのスプリントをそれぞれ別のタブに表示する必要があります。

解決方法：各チームに基づく事前入力の条件を設定した関連リストを3つ作成し、該当するプロジェクトレイアウトに関連付けて表示します。

リリース

エピックは、複数のリリースにまたがることもある大規模な作業項目です。アジャイルチームでは、継続的にリリースを繰り返します。各リリースには、プロジェクト内のさまざまなエピックに属する作業項目を選んで含めることができます。プロジェクト責任者として、リリースに関連するすべてのエピックに簡単にアクセスできるよう、リリースの詳細表示ページに一覧表示することにしました。

解決方法：すべてのエピックを含む関連リストを作成し、［バックリンクを生成する］を有効にします。これにより、ユーザーはリリースタブとエピックの間を相互に移動できるようになります。

カスタムタブ

各従業員に割り当てられた資産を追跡、管理するためのカスタムタブがあるとします。このタブには、従業員に支給されたすべてのハードウェア資産とソフトウェア資産の詳細が含まれています。

このタブのデータを、各従業員のユーザー詳細ページに表示する必要があります。

解決方法：ルックアップ先に［カスタムタブ］を指定して関連リストを作成し、関連タブとして［ユーザー］を選択して、該当するユーザーレイアウトに関連付けます。カスタムタブのデータが、ユーザー詳細ページ内にタブとして表示されます。

機能の仕様

  1. 1つのワークスペースに最大15件の関連リストを作成できます。
  2. 1つのレイアウトに最大10件の関連リストを関連付けられます。
  3. 関連リストに対応するタブは、プロジェクト、エピック、リリース、スプリント、作業項目、工数表、ミーティング、ユーザー、経費、カスタムタブです。
  4. 関連タブの詳細表示ページに関連リストを表示するには、そのタブの該当するレイアウトに関連リストを関連付ける必要があります。
  5. 事前入力の条件を設定せずに作成した関連リストには、既存のデータは表示されません。ただし、データの関連付けや新しいデータの追加は可能です。
  6. 事前入力の条件を設定した関連リストには、指定した条件に一致するデータが自動的に入力されます。条件に一致する新しいデータも、リストに自動的に追加されます。ただし、このリストに手動でデータを追加したり、関連付けたりすることはできません。
  7. 特定のルックアップタブの関連リストは、どのタブのレイアウトにも関連付けられます。
  8. 特定のタブのバックリンクは、同じ親タブまたは関連タブのレイアウトにのみ関連付けられます。
  9. 詳細表示レイアウトのカスタマイズセクションで、関連リストタブの列の表示設定をカスタマイズできます。
  10. 関連リストには、ルックアップ先のタブの標準項目のみが列として追加されます。カスタム項目の列は、詳細表示のカスタマイズで有効にできます。
  11. 関連リストを無効にすると、関連付けられているすべてのレイアウトで利用できなくなり、それらのレイアウトに関連付けられているすべてのタブでも利用できなくなります。
  12. ［自動化の管理］と［カスタム項目の管理］の権限が有効なプロフィールを割り当てられたユーザーは、関連リストの表示、作成、更新、削除を行えます。