Zoho Analytics統合
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法人の進捗を管理し、今後を予測するために、幅広い詳細なレポートを利用できます。標準レポートに加えて、Zoho SprintsアカウントをZoho 分析と連携することで、カスタマイズしたレポートも生成可能です。
連携の有効化
- 画面右上の設定アイコンに移動し、マーケットプレイス内のZohoをクリックします。
- Zoho 分析内で設定するをクリックします。
- Zoho 分析の組織とワークスペースを選択します。まだワークスペースがない場合は作成してください。
- 続けるをクリックします。
- Zoho 分析と同期するプロジェクトを選択します。
- 新規プロジェクトを自動で同期したい場合やアーカイブ済みプロジェクトを保持したい場合は、該当するオプションにチェックを入れてください。
- 同期するタブおよび項目を選択します。
- 必要に応じて同期スケジュールを設定します。
- 作成をクリックします。
これらの各種設定はいつでも更新できます。1回のスケジュール同期の間に最大5回まで手動同期が可能です。
メモ:
- ワークスペース担当者または管理者ユーザーのみが連携の有効化および更新を行えます。ただし、連携の設定には分析組織内の必要な権限も付与されている必要があります。
- 個人情報/暗号化された項目のデータはZoho 分析に共有されます。詳細についてはZoho 分析のプライバシー規定をご確認ください。
- 誤ったワークスペースや組織と関連付けた場合は、再設定ボタンをクリックしてください。
Zoho 分析でカスタマイズしたレポートやダッシュボードを作成する
カスタマイズしたレポートを作成するには、
- Zoho 分析に移動します。
- +作成 をクリックし、Chart/Pivot/概要/Tabular 表示する を選択します。
- レポートを作成したいタブを選択します。
- 標準項目をドラッグ＆ドロップします。
- 上部の表示する Design をクリックし、レポートの表示を確認します。
- レポートの件名を入力し、保存 をクリックします。
Zoho Sprintsでレポートにアクセスする
- Zoho Sprintsにサインインします。
- 左側のパネルでZoho 分析オプションをクリックします。レポートはここで利用できます。
カスタマイズされたダッシュボードを作成
カスタマイズされたダッシュボードを作成するには、
- Zoho 分析 に移動します。
- +作成 をクリックし、ダッシュボード を選択します。
- 各表示するの下に必要なレポートをドラッグ＆ドロップします。
- フィルターを追加する場合は、追加する ユーザー フィルターを有効にします。
- ダッシュボードの件名を入力し、保存 をクリックします。
カスタマイズしたダッシュボード は、Zoho 分析 のダッシュボード タブで利用できます。
連携の更新
連携の各種設定は必要に応じて更新できます。
- 画面右上の設定アイコンに移動し、マーケットプレイス内のZohoをクリックします。
- Zoho 分析をクリックします。
- 必要な変更を行い、更新するをクリックします。
分析で表示
ダッシュボードページで「詳細レポート」オプションに移動すると、Zoho 分析でカスタマイズされたダッシュボードにアクセスできます。
連携の無効化
この連携を無効にするには、Zoho 分析からワークスペースを削除する必要があります。
- Zoho 分析に移動し、画面左上のホームをクリックします。
- 削除したいワークスペースにカーソルを合わせ、その他処理をクリックします。
- 削除 Workspaceを選択します。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
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