Zoho Analytics統合

Zoho Analytics統合

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

法人の進捗をモニターし、今後を予測するための多様で詳細なレポートをご利用いただけます。標準搭載のレポートに加え、Zoho SprintsアカウントをZoho Analyticsと連携することで、カスタマイズしたレポートの生成も可能です。

連携を有効化する

  1. 画面右上の設定アイコンに移動し、マーケットプレイス内のZohoをクリックします。
  2. Zoho Analyticsで設定するをクリックします。
  3. Zoho Analyticsの組織とワークスペースを選択します。ワークスペースがまだない場合は作成してください。
  4. 続けるをクリックします。
  5. Zoho Analyticsと同期させるプロジェクトを選択します。
  6. 新規プロジェクトを自動的に同期し、アーカイブ済みプロジェクトを保持する場合は該当するオプションにチェックを入れてください。
  7. 同期するタブと項目を選択します。
  8. 必要に応じて同期のスケジュールを設定します。
  9. 作成をクリックします。
これらの各種設定はいつでも更新可能です。スケジュールされた同期の間に最大5回まで同期が実行できます。

Notes
メモ:
  1. ワークスペースの担当者のみが、連携の有効化および更新を行うことができます。
  2. 個人情報や暗号化された項目内のデータはZoho Analyticsに共有されます。詳細についてはZoho Analyticsのプライバシーポリシーをご確認ください。
  3. 誤ったワークスペースや組織を関連付けた場合は、再設定ボタンをクリックしてください。

Zoho Analyticsでカスタマイズしたレポートやダッシュボードを作成する

カスタマイズしたレポートを作成するには、 
  1. Zoho Analytics に移動します。
  2. +作成をクリックし、Chart/Pivot/概要/Tabular 表示するを選択します。
  3. レポートを生成したいタブを選択します。
  4. 標準項目をドラッグ&ドロップします。
  5. 上部にある表示する Designをクリックし、レポートの見た目を確認します。
  6. レポートに件名を入力し、保存オプションをクリックします。


Zoho Sprints でレポートにアクセスする

  1. Zoho Sprints にサインインします。
  2. 左側のパネルで Zoho Analytics オプションをクリックします。こちらでレポートを利用できます。

カスタマイズされたダッシュボードを作成

 カスタマイズされたダッシュボードを作成するには、  
  1. Zoho Analytics に移動します。
  2. +作成をクリックし、ダッシュボードを選択します。
  3. 各表示するの下に必要なレポートをドラッグ&ドロップします。
  4. フィルターを追加したい場合は、ユーザーを追加するフィルターを有効にします。
  5. ダッシュボードに件名を入力し、保存オプションをクリックします。



カスタマイズしたダッシュボードは、Zoho Analytics 内のダッシュボードタブで利用できます。 

連携の更新

必要に応じて連携の各種設定を更新できます。
  1. 右上の設定アイコンに移動し、マーケットプレイスの下にあるZohoをクリックします。
  2. Zoho Analyticsをクリックします。
  3. 必要な変更を行い、更新するをクリックします。

分析画面での表示

ダッシュボードページの詳細レポートオプションから、Zoho Analyticsでカスタマイズされたダッシュボードにアクセスできます。  


連携の無効化

この連携を無効にするには、Zoho Analyticsからワークスペースを削除する必要があります。  
  1. Zoho Analyticsに移動し、左上のホームをクリックします。
  2. 削除したいワークスペースにカーソルを合わせ、その他の操作をクリックします。
  3. 削除 Workspaceを選択します。




    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



            Zoho Campaigns Resources

              Zoho WorkDrive Resources




                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day


                • Ask the Experts









                                • Related Articles

                                • Zoho Desk統合

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 整理されたスクラム方式で毎日チケット詳細を管理したいですか?Zoho Desk連携を利用すれば可能です。Zoho Desk マーケットプレイスでZoho Sprintsアプリを追加してください。 Zoho Sprintsアプリを追加する Zoho Deskにサインインします。 ...
                                • Zoho BugTrackerの統合

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 ソフトウェア開発における課題は、できるだけ早く修正する必要があります。課題を個別にまとめて一覧化すると、追跡・修正が容易になります。Zoho SprintsアカウントをZoho BugTrackerと連携し、課題の追跡および管理を行いましょう。 現在、CN DCでは利用できません。 ...
                                • Zoho Projectsの統合

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 いくつプロジェクトを調整する必要があっても、すべてを正確に管理することが最も重要です。プロジェクト管理手法は数多く存在し、頻度法人はスタンダードなプロセスに従うことが求められます。そのため、新しいプロセスへ切り替えることは、チームにとって非常に大きなタスクとなります。 ...
                                • Zoho Cliq拡張機能

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 急速に変化するワークカルチャーでは、じっくり話し合う時間がほとんどありません。コミュニケーションは、あらゆる職場で重要な要素です。チームメンバーは、同僚とチャットしながら、プロジェクトの最新情報を最速で受け取る方法を求めています。Zoho Sprints拡張機能をZoho ...
                                • Zoho Show 拡張機能

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 プレゼンテーションは予定において重要な役割を果たしますが、正確な情報を集め、完璧に整理し、コンテキストに適した内容にするため、多くの時間がかかる場合があります。Zoho Show拡張機能を使えば、こうした作業をサポートできます。Zoho ShowはZoho ...

                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.