プロジェクトテンプレートの管理

プロジェクトテンプレートの管理

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

プロジェクトテンプレートの表示や整理には、Zoho Sprints の検索、フィルター、ビュー機能をご利用いただけます。これらの操作を活用し、プロジェクトテンプレートを効率的に管理しましょう。

テンプレートへのアクセス

プロジェクトテンプレートを開く・アクセスするには:
  1. 「すべてのプロジェクト」タブに移動します。
  2. テンプレートプロジェクトフォルダーを選択します。プロジェクトテンプレートは、カードまたはリスト形式で表示されます。

  3. 必要なプロジェクトをクリックします。プロジェクトのバックログが表示されます。
Notes
  1. テンプレートプロジェクトを、オーナーごとやテンプレート名で検索して表示できます。
  2. 詳細フィルターを適用し、特定のテンプレートを探すことが可能です。詳しくはこちら。
  3. グリッドビューやリストビューを切り替えてテンプレートの表示を再編成できます。

プロジェクトテンプレートの削除

プロジェクトテンプレートを削除するには:
  1. 「すべてのプロジェクト」タブに移動します。
  2. テンプレートフォルダーを選択します。
  3. プロジェクトカードにカーソルを合わせます。すると「詳細を表示する」リンクが表示されます。
  4. 「詳細を表示する」リンクをクリックします。詳細ページが表示されます。

  5. 右側メニューの削除アイコンをクリックします。確認用のポップアップが表示されます。
  6. 削除ボタンをクリックします。
Notesプロジェクト内に保存されているすべての詳細が削除されます。削除されたプロジェクトは15日間リサイクルビンで利用可能ですが、その後は完全に削除されます。

テンプレートのエクスポート

テンプレートのデータを xls または csv ファイル形式でエクスポートし、アプリケーション外で利用するためにダウンロードできます。Zoho Sprints のデータを、サードパーティアプリや社内の他のデバイスで処理できるファイルに変換する際にご活用ください。

Notes
特定のデータをエクスポートするためにフィルターを適用できます。
エクスポート済みファイルはエクスポート履歴からアクセス可能です。
 
プロジェクトをエクスポートするには:
  1. 「すべてのプロジェクト」タブに移動します。
  2. テンプレートフォルダーを選択し、エクスポートしたいプロジェクトを表示します。
  3. 上部の三点リーダーアイコンをクリックします。プロジェクトメニューが表示されます。

  4. エクスポートするを選択します。エクスポート用のフィルターが表示されます。
  5. 必要なファイル形式を選択します。
  6. 必要に応じてグループ化を設定します。
  7. エクスポートする項目を選択します。
  8. スケジュールエクスポートを設定する場合は、Recurrence 種類を指定します。
  9. Headerを有効にすると、項目名が列のヘッダーとして割り当てられます。
  10. 申請済みまたはカスタムフィルターを作成して適用するフィルターを選択します。詳細はこちら。
  11. 適用する & エクスポートするボタンをクリックします。エクスポートが開始されます。
  12. 三点リーダーアイコンをクリックし、プロジェクトメニューからエクスポート履歴を選択します。エクスポートされたファイルは完了エクスポートするタブで利用可能です。ファイルをクリックしてダウンロードします。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



            Zoho Campaigns Resources

              Zoho WorkDrive Resources




                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day


                • Ask the Experts









                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.