商談の追加と管理

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将来性のある機会を機会登録簿に追加して追跡し、ビジネス上の利益につながる可能性を高めるための適切な対策を講じます。［詳細はこちら］

機会の追加

機会を追加するには。

Zoho Sprintsのワークスペースにログインします。
左側のナビゲーションパネルで、［リスクと機会］を選択します。
［登録簿］タブを選択し、［機会］別に表示します。
［追加］ボタンをクリックします。［機会のリスク］画面が表示されます。
機会名を入力します。
説明を入力します。
この機会の影響を受けるプロジェクトを選択します。
ユーザーグループを選択し、そのグループのユーザーに機会を割り当てます。
機会の担当者を選択します。
特定日を入力します。機会が見つかった日付を指定してください。
機会を実現する期限を入力します。
機会のステータスを選択します。
固有の影響度を選択します。固有の影響度とは、機会が本来持つ影響の度合いです。
固有の確率を選択します。この機会が実現可能になる見込みを評価します。
［追加］ボタンをクリックします。機会が登録簿に追加されます。

メモ：固有クラスは、設定の［リスクと機会］で定義された機会マトリクスに基づいて算出されます。詳細はこちら

機会の詳細の表示

機会の詳細画面では、機会に関する情報と各タブの内容を詳しく確認できます。

［詳細］：特定日、期限、担当者、カテゴリー、影響を受けるプロジェクト、ステータス、固有の影響度、確率、クラス、残余の影響度、確率、クラスなど、機会に関する詳細を確認できます。残余セクションを除き、機会の項目値はこちらで更新できます。

［説明］：機会の説明を表示、編集できます。

［コメント］：コメントの追加や編集、ディスカッションの開始、通知するユーザーやグループへのメンション、コメントから項目への変換、コメントのURLのコピーが可能です。

［添付ファイル］：デスクトップやその他のクラウドサービスからファイルや画像をアップロードできます。

［アクションプラン］：機会の影響を高めるためのアクションプランや事前対策を追加して追跡できます。監視や進捗管理をしやすくするため、関連する作業項目を各アクションプランに関連付けることもできます。

［検証］：計画した取り組みのレビュープロセスを設定できます。

［評価］：アクションプランに基づいて実施した手順の結果を評価として申請し、承認を受けることで、機会の促進という意図した成果が戦略によって得られたかを確認できます。

［ステータスの履歴］：機会の更新履歴を追跡できます。

履歴をグラフと表で確認できます。
グラフと表をファイルとしてエクスポートできます。
各ステータスに費やした最長時間と最短時間を追跡できます。
機会のステータスを変更したユーザーを追跡できます。

アクションプランの追加

アクションプランを追加するには。

機会登録簿に移動します。
対象の機会を選択します。詳細画面が表示されます。
［アクションプラン］タブを選択します。
［アクションプランを追加］ボタンをクリックします。作成フォームが表示されます。
タイトルと説明を入力します。
［追加］ボタンをクリックして、アクションプランを追加します。

ヒント

新しいアクションプランを追加するには、機会の詳細画面にある右側のナビゲーションバーで［+］アイコンをクリックします。

アクションプランを実行するための項目の追加と関連付け

新しい作業項目をアクションプランに追加するか、既存の項目を関連付けることができます。
アクションプランの作成時に項目を含めるには、作成フォームで［項目を追加して関連付ける］ボタンをクリックします。
リスクに関する新しい作業項目を作成するには、アクションプランの一覧ページで［項目を追加］をクリックします。
リスクに関する既存の作業項目を選択するには、アクションプランの一覧ページで［項目を関連付ける］をクリックします。

アクションプランの編集

アクションプランを編集するには。

機会登録簿に移動します。
対象の機会を選択します。詳細画面が表示されます。
［アクションプラン］タブを選択します。
一覧ページで対象のアクションプランにカーソルを合わせます。［編集］リンクが表示されます。
［編集］をクリックします。
項目値を更新します。
［更新］ボタンをクリックします。変更内容が保存されます。

アクションプランの削除

アクションプランを削除するには。

機会登録簿に移動します。
対象の機会を選択します。詳細画面が表示されます。
［アクションプラン］タブを選択します。
一覧ページで対象のアクションプランにカーソルを合わせます。［削除］リンクが表示されます。
［削除］をクリックします。確認用のポップアップが表示されます。
［削除］ボタンをクリックします。アクションプランが削除されます。

メモ：作業項目がアクションプランに関連付けられている場合は、その項目を移動してからアクションプランを削除してください。

検証の追加

検証を追加するには。

機会登録簿に移動します。
対象の機会を選択します。詳細画面が表示されます。
［検証］タブを選択します。
［検証を追加］ボタンをクリックします。作成フォームが表示されます。
タイトルを入力します。
アクションプランを確認する［レビュー担当者］を選択します。
［追加］ボタンをクリックします。検証が保留中のステータスで追加されます。

メモ。

割り当てられたレビュー担当者は、アクションプランを確認した後、検証を承認または却下する必要があります。
却下された検証は、レビューのために再申請できます。
レビューは3回まで申請できます。

ヒント

新しい検証を追加するには、機会の詳細画面にある右側のナビゲーションバーで［+］アイコンをクリックします。

検証の編集

検証を編集するには。

機会登録簿に移動します。
対象の機会を選択します。詳細画面が表示されます。
［検証］タブを選択します。
一覧ページで対象の検証にカーソルを合わせます。［編集］リンクが表示されます。
［編集］をクリックします。
項目値を更新します。
［更新］ボタンをクリックします。変更内容が保存されます。

メモ：編集できるのは、ステータスが［保留中］の検証のみです。

検証の削除

検証を削除するには。

機会登録簿に移動します。
対象の機会を選択します。詳細画面が表示されます。
［検証］タブを選択します。
一覧ページで対象の検証にカーソルを合わせます。［削除］リンクが表示されます。
［削除］をクリックします。確認用のポップアップが表示されます。
［削除］ボタンをクリックします。検証が削除されます。

評価の追加

評価を追加するには。

機会登録簿に移動します。
対象の機会を選択します。詳細画面が表示されます。
［評価］タブを選択します。
［評価を追加］ボタンをクリックします。作成フォームが表示されます。
評価のタイトルを入力します。
検証済みのアクションプランを承認する［承認者］を選択します。
アクションプラン実施後の［残余の影響度］を指定します。
取り組みの実施後の［残余の確率］を指定します。
メモ：残余クラスは、リスクマトリクスと、新たに追加した残余の影響度および確率に基づいて生成されます。
機会が達成可能かどうかを指定します。達成可能とは、設定した機会を実現する際の影響度と確率が高まっている状態を表します。
承認者が評価を確認しやすいように、関連するコメントを追加します。
［追加］ボタンをクリックします。評価が承認申請として追加されます。

ヒント

評価の詳細ページで、右側のナビゲーションバーにある（+）アイコンをクリックすると、新しい評価を追加できます。

メモ。

割り当てられた承認者は、実施されたアクションプランの結果を評価した後、評価を承認または却下する必要があります。
却下された評価は、承認を得るために再申請できます。

評価の編集

評価を編集するには

機会台帳に移動します。
対象の機会を選択します。詳細表示ページが表示されます。
［評価］タブを選択します。
一覧ページで対象の評価にカーソルを合わせます。［編集］リンクが表示されます。
［編集］をクリックします。
項目の値を更新します。
［更新］ボタンをクリックします。変更内容が保存されます。

メモ：編集できるのは、ステータスが［保留中］の評価のみです。

評価の削除

評価を削除するには

機会台帳に移動します。
対象の機会を選択します。詳細表示ページが表示されます。
［評価］タブを選択します。
一覧ページで対象の評価にカーソルを合わせます。［削除］リンクが表示されます。
［削除］をクリックします。確認用のポップアップが表示されます。
［削除］ボタンをクリックします。評価が削除されます。

その他の操作

リスク台帳では、次の操作を実行できます。

［フィルター］：クイックフィルターとカスタムフィルターを使用して、特定のデータに絞り込めます。クイックフィルターは、データの絞り込みに使用できる組み込みの条件です。カスタムフィルターでは、独自の条件を設定できます。詳細はこちら
［エクスポート］：外部での利用や参照用に、機会データをダウンロード可能なファイル形式でエクスポートします。詳細はこちら
［クリップボードにコピー］：一括データをコピーし、後で使用できるように外部ファイルに貼り付けます。詳細はこちら

権限の設定

リスクとその詳細へのアクセスを制御するため、プロファイルごとに権限を設定します。詳細はこちら

プロファイルの権限を設定するには

右上にある歯車アイコンをクリックします。設定ページが表示されます。
［ユーザー管理］セクションの［プロファイル］を選択します。プロファイルの権限画面が表示されます。
対象のプロファイルを選択します。
左側のナビゲーションパネルで［リスクと機会］を選択します。
エンティティレベルの権限で必要な操作を有効にし、必要な権限を選択します。
項目レベルの権限で必要な操作を有効にし、必要な権限を選択します。
このプロファイルで制限する権限を無効にします。
権限設定を保存するには、［更新］ボタンをクリックします。このプロファイルのユーザーは、こちらで設定した操作のみ実行できます。

メモ：［割り当てられたプロジェクトのみ］権限は、初期設定で有効になっています。この権限により、ユーザーは割り当てられたプロジェクトに関連するリスクと機会のみにアクセスできます。この権限を無効にすると、このプロファイルのユーザーはワークスペース内のすべてのリスクと機会にアクセスできます。