商談の追加と管理

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見込みのあるオポチュニティをオポチュニティ登録に追加して追跡し、法人としての利益を得られる可能性を高めるために、適切な対策を講じます。詳細はこちら

オポチュニティを追加する

オポチュニティを追加するには:

Zoho Sprints ワークスペースにログインします。
左側のナビゲーションパネルで[Risk & Opportunities]を選択します。
[Register]タブを選択し、表示を[Opportunity]に切り替えます。
[追加]ボタンをクリックします。［Opportunity Risk］ウィンドウが表示されます。
オポチュニティ名を入力します。
説明を入力します。
このオポチュニティの影響を受けるプロジェクトを選択します。
オポチュニティを割り当てるユーザーが所属するユーザーグループを選択します。
オポチュニティの担当者（オーナー）を選択します。
特定日を入力します。オポチュニティを認識した日付を指定します。
オポチュニティを達成する期限日を入力します。
オポチュニティのステータスを選択します。
固有インパクト（Inherent Impact）を選択します。固有インパクトとは、そのオポチュニティが本来持つ影響度のレベルです。
固有確率（Inherent Probability）を選択します。このオポチュニティが実現可能になる見込みの度合いを示します。
[追加]ボタンをクリックします。オポチュニティが登録に追加されます。

メモ: 固有クラスは、［設定］内の［Risk and Opportunities］で定義されているオポチュニティマトリックスから自動的に算出されます。詳細はこちら

オポチュニティの詳細を表示する

オポチュニティの詳細ビューでは、関連するタブとあわせて、オポチュニティ情報を詳細に確認できます。

詳細: 特定日、期限日、担当者、カテゴリ、影響を受けるプロジェクト、ステータス、固有インパクト、固有確率とクラス、および残余インパクト、残余確率とクラスなど、オポチュニティに関する項目を表示します。残余セクションを除き、ここでオポチュニティの項目値を更新できます。

説明: オポチュニティの説明を表示および編集します。

コメント: コメントを追加・編集し、ディスカッションを開始したり、ユーザーやグループをメンションして通知したり、コメントをアイテムに変換したり、コメントのURLをコピーしたりできます。

添付ファイル: デスクトップや他のクラウドサービスからファイルや画像をアップロードします。

アクションプラン: オポチュニティのインパクトを高めるために実施するアクションプラン（事前対策）を追加して追跡します。より適切に監視・進捗管理できるよう、各アクションプランに関連する作業アイテムを関連付けます。

Verification: 立案した取り組みに対する検証プロセスを設定します。

Evaluation: アクションプランで実施した手順の結果を評価するための評価を送信し、承認を受けて、オポチュニティ促進のための戦略が想定どおりの成果を生んでいるか確認します。

アクションプランを追加する

アクションプランを追加するには:

オポチュニティ登録に移動します。
対象のオポチュニティを選択します。詳細ビューのページが表示されます。
[アクションプラン]タブを選択します。
[アクションプランを追加]ボタンをクリックします。作成フォームが表示されます。
件名と説明を入力します。
[追加]ボタンをクリックして、アクションプランを追加します。

Tip

オポチュニティ詳細ページの右側ナビゲーションバーにある (+) アイコンをクリックして、新しいアクションプランを追加することもできます。

アクションプランを実行するためのアイテムを追加・関連付ける

アクションプランに新しい作業アイテムを追加するか、既存のアイテムを関連付けることができます。
作成フォームの[アイテムを追加 & 関連付け]ボタンをクリックして、アクションプランの作成時にアイテムを含めます。
アクションプラン一覧ページで[アイテムを追加]をクリックし、リスク用の新しい作業アイテムを作成します。
アクションプラン一覧ページで[アイテムを関連付け]をクリックし、リスク用の既存の作業アイテムを選択します。

アクションプランを編集する

アクションプランを編集するには:

オポチュニティ登録に移動します。
対象のオポチュニティを選択します。詳細ビューのページが表示されます。
[アクションプラン]タブを選択します。
一覧ページで対象のアクションプランにカーソルを合わせます。[編集]リンクが表示されます。
[編集]をクリックします。
項目値を更新します。
[更新]ボタンをクリックします。変更内容が保存されます。

アクションプランを削除する

アクションプランを削除するには:

オポチュニティ登録に移動します。
対象のオポチュニティを選択します。詳細ビューのページが表示されます。
[アクションプラン]タブを選択します。
一覧ページで対象のアクションプランにカーソルを合わせます。[削除]リンクが表示されます。
[削除]をクリックします。確認ポップアップが表示されます。
[削除]ボタンをクリックします。アクションプランが削除されます。

メモ: アクションプランに作業アイテムが関連付けられている場合は、先にアイテムを移動してからアクションプランを削除してください。

検証を追加する

検証を追加するには:

オポチュニティ登録に移動します。
対象のオポチュニティを選択します。詳細ビューのページが表示されます。
[Verification]タブを選択します。
[Verification を追加]ボタンをクリックします。作成フォームが表示されます。
件名を入力します。
アクションプランを検証する検証担当者を選択します。
[追加]ボタンをクリックします。検証が保留ステータスで追加されます。

メモ:

割り当てられたレビュアーは、アクションプランを確認したうえで、検証を承認または却下する必要があります。
却下された検証は、再度検証依頼として送信できます。
検証は最大 3 回まで試行できます。

Tip

オポチュニティ詳細ページの右側ナビゲーションバーにある (+) アイコンをクリックして、新しい検証を追加することもできます。

検証を編集する

検証を編集するには:

オポチュニティ登録に移動します。
対象のオポチュニティを選択します。詳細ビューのページが表示されます。
[Verification]タブを選択します。
一覧ページで対象の検証にカーソルを合わせます。[編集]リンクが表示されます。
[編集]をクリックします。
項目値を更新します。
[更新]ボタンをクリックします。変更内容が保存されます。

メモ: 編集できるのは、ステータスが保留中の検証のみです。

検証を削除する

検証を削除するには:

オポチュニティ登録に移動します。
対象のオポチュニティを選択します。詳細ビューのページが表示されます。
[Verification]タブを選択します。
一覧ページで対象の検証にカーソルを合わせます。[削除]リンクが表示されます。
[削除]をクリックします。確認ポップアップが表示されます。
[削除]ボタンをクリックします。検証が削除されます。

評価を追加する

評価を追加するには:

オポチュニティ登録に移動します。
対象のオポチュニティを選択します。詳細ビューのページが表示されます。
[Evaluation]タブを選択します。
[Evaluation を追加]ボタンをクリックします。作成フォームが表示されます。
評価の件名を入力します。
検証済みのアクションプランを承認する承認者を選択します。
アクションプラン実施後の残余インパクト（Residual Impact）を指定します。
実施した取り組みに基づく残余確率（Residual Probability）を指定します。
メモ: 残余クラスは、リスクマトリックスと新しく指定した残余インパクトおよび残余確率に基づいて自動的に算出されます。
オポチュニティが「到達可能」かどうかを指定します。「到達可能」とは、設定したオポチュニティを達成できるインパクトと確率が高まっている状態を指します。
承認者の判断に役立つよう、評価に関連するコメントを追加します。
[追加]ボタンをクリックします。評価が承認待ちとして追加されます。

Tip

評価詳細ページの右側ナビゲーションバーにある (+) アイコンをクリックして、新しい評価を追加することもできます。

メモ:

割り当てられた承認者は、実行したアクションプランの結果を評価したうえで、評価を承認または却下する必要があります。
却下された評価は、再度承認依頼として送信できます。

評価を編集する

評価を編集するには:

案件レジスターに移動します。
対象の案件を選択します。詳細ページが表示されます。
Evaluationタブを選択します。
一覧ページで対象の評価にカーソルを合わせます。[編集]リンクが表示されます。
編集をクリックします。
項目の値を更新します。
更新するボタンをクリックします。変更内容が保存されます。

メモ: 編集は、ステータスが保留中の評価に対してのみ行えます。

評価を削除する

評価を削除するには:

案件レジスターに移動します。
対象の案件を選択します。詳細ページが表示されます。
Evaluationタブを選択します。
一覧ページで対象の評価にカーソルを合わせます。[削除]リンクが表示されます。
削除をクリックします。確認ポップアップが表示されます。
削除ボタンをクリックします。評価が削除されます。

その他の操作

リスクレジスターでは、次の操作を実行できます:

フィルター: クイックフィルターとカスタムフィルターを使用して、特定のデータセットに絞り込みます。クイックフィルターは、データをフィルタリングするために使用できる組み込みのフィルター条件です。カスタムフィルターでは、独自のフィルター条件を定義できます。参照その他
エクスポートする: 外部での利用や参照のために、案件データをダウンロード可能なファイル形式でエクスポートします。参照その他
クリップボードにコピー: 大量のデータをコピーして、外部ファイルに貼り付け、さらに利用できます。参照その他

権限を設定する

リスクとその詳細へのアクセスを制御するために、特定の権限を定義します。参照その他

権限を定義するには:

右上の歯車アイコンをクリックします。[設定]ページが表示されます。
管理ユーザーセクションの権限を選択します。[権限]ウィンドウが表示されます。
対象の権限を選択します。
左側のナビゲーションパネルでRisk and Opportunitiesを選択します。
項目レベルの権限で必要な操作を有効にし、必要な権限を選択します。
項目レベルの権限で必要な操作を有効にし、必要な権限を選択します。
この権限で制限したい権限を無効にします。
権限設定を保存するには、更新するボタンをクリックします。この権限を持つユーザーは、ここで定義した操作のみ実行できます。

メモ: [Assigned プロジェクトのみ]権限は、初期設定で有効になっています。これにより、ユーザーは割り当てられたプロジェクトに関連付けられているリスクと案件にのみアクセスできます。この権限を無効にすると、この権限を持つユーザーは、ワークスペース内のすべてのリスクと案件にアクセスできるようになります。