タイムシートのレイアウトをカスタマイズする

タイムシートのレイアウトをカスタマイズする

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ログ作成フォームは、記録したい工数表の詳細を取得するための項目で構成されています。Zoho Sprints には、初期設定で適用される標準レイアウトがあらかじめ用意されています。ただし、このフォームにはカスタマイズ可能なレイアウトもあります。これにより、初期設定の項目に加えて、追加項目を含めることができます。要件に応じて、フォームのレイアウトにカスタム項目を追加できます。レイアウトをカスタマイズすると、ログの詳細には初期設定の項目とあわせて、これらの項目が表示されます。

メリット

  1. カスタム項目を使用して、独自の作成フォームを作成できます。
  2. プロジェクトで扱うデータの種類を拡張できます。
  3. カスタム項目に利用可能な各種設定を使用して、固有のデータタイプを取得できます。
  4. セクションを追加して、項目を小見出しごとに分類できます。
  5. 既存のレイアウトを複製し、新しいレイアウトとして編集できます。
Info
利用可能プラン: Premier および エンタープライズ プラン

初期設定セクションについて

初期設定セクションには、次の項目が含まれます。
  1. ログ日付
  2. 工数の記録
  3. 請求ステータス
  4. リリース
Notes
これらの項目は、ログに関する重要な情報を取得するため、レイアウトから削除することはできません。

カスタムレイアウトを作成する

  1. 右上の歯車アイコンをクリックし、設定ページに移動します。
  2. カスタマイズ内の カスタム Layouts に移動します。
  3. 工数表 を選択します。

  4. +Layout ボタンをクリックします。
  5. 複製するレイアウトを選択します。
    メモ: 初めてカスタムレイアウトを作成する場合は、初期設定の標準レイアウトを複製元として使用してください。すでにレイアウトを作成済みの場合は、それらを複製して新しいレイアウトを作成できます。
  6. レイアウト名を入力します。
  7. レイアウトの説明を入力します。
  8. 作成 ボタンをクリックします。選択したレイアウトからクローンされた項目と初期設定セクションを含むレイアウトが作成されます。
  9. [新規] タブおよび [既存項目] タブから項目をドラッグ＆ドロップします。
    1. 新規項目 - 他のいずれのレイアウトでも使用されていない新しい項目を作成します。
    2. 既存項目 - 既存のレイアウトで既に使用されている項目です。

  10. 項目に関連する詳細を入力します。次の項目設定を行うことができます。
    1. 項目を必須にする
    2. 項目内のデータをマスクするためにデータ暗号化を有効にする
    3. その項目に含まれる情報が個人を特定できる情報または電子的保護対象医療情報であることを示すため、項目を個人情報/ePHI として設定する
  11. 必要な項目をすべて追加したら、保存 ボタンをクリックします。レイアウトが保存され、プロジェクトに関連付ける準備が整います。

レイアウトにプロジェクトを関連付ける

設定タブから、工数表レイアウトにプロジェクトを関連付けることができます。
  1. 右上の歯車アイコンをクリックし、設定ページに移動します。
  2. カスタマイズ内の カスタム Layouts に移動します。
  3. 工数表 を選択します。
  4. レイアウトカード内の 関連付ける ボタンをクリックします。

  5. 関連付けるプロジェクトを選択します。
    1. 一度に最大 25 件のプロジェクトを選択できます。
  6. 関連付ける ボタンをクリックします。選択したレイアウトが、そのプロジェクトの工数表に適用されます。
Notes
レイアウトの作成時にもプロジェクトを関連付けることができます。保存ボタンの代わりに［関連付ける］ボタンをクリックすると、レイアウトがプロジェクトに適用されると同時に保存されます。

カスタムレイアウトの項目を編集する

既存の項目とその設定を編集したり、新規項目を追加したり、既存項目を削除したりできます。

カスタムレイアウト内の項目を編集するには:
  1. 右上の歯車アイコンをクリックし、設定ページに移動します。
  2. カスタマイズ内の カスタム Layouts に移動します。
  3. 工数表 を選択します。
  4. 一覧ページで対象のレイアウトをクリックします。レイアウト編集ウィンドウが表示されます。
  5. 必要な変更を行います。
  6. 変更内容を保存する場合は 保存 ボタンを、更新したレイアウトをプロジェクトに適用する場合は［関連付ける］ボタンをクリックします。

カスタムレイアウトの詳細を編集する

この画面では、レイアウト名と説明を編集できます。

カスタムレイアウトの詳細を編集するには:
  1. 右上の歯車アイコンをクリックし、設定ページに移動します。
  2. カスタマイズ内の カスタム Layouts に移動します。
  3. 工数表 を選択します。
  4. 一覧ページで対象のレイアウトをクリックします。レイアウト編集ウィンドウが表示されます。

  5. 上部の 編集 リンクをクリックします。レイアウト詳細ウィンドウが表示されます。
  6. 必要な変更を行います。
  7. 更新する ボタンをクリックして変更を保存します。

カスタムレイアウトを削除する

カスタムレイアウトを削除するには:
  1. 右上の歯車アイコンをクリックし、設定ページに移動します。
  2. カスタマイズ内の カスタム Layouts に移動します。
  3. 工数表 を選択します。
  4. 一覧ページで対象のレイアウトをクリックします。レイアウト編集ウィンドウが表示されます。
  5. 上部の 削除 リンクをクリックします。レイアウトに関連付けられているプロジェクトを、別のレイアウトに再割り当てするよう求められます。
  6. プロジェクト用の別のレイアウトを選択します。
  7. Reassign and 削除 ボタンをクリックします。レイアウトが削除され、プロジェクトは別のレイアウトに再割り当てされます。
Notesレイアウトに関連付けられているプロジェクトがない場合は、そのままレイアウトを削除できます。