タイムシートレイアウトのカスタマイズ

タイムシートレイアウトのカスタマイズ

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

ログ作成フォームは、工数表の詳細を記録するために必要な項目で構成されています。Zoho Sprints では、初期設定で申請済みのスタンダードレイアウトが用意されていますが、フォームはカスタマイズ可能なレイアウトも提供しており、初期設定の項目に加えて追加項目も含めることができます。これにより、要件に応じてカスタム項目をフォームのレイアウトに導入できます。レイアウトをカスタマイズした後は、ログの詳細に初期設定の項目とともに追加した項目が表示されます。

メリット

  1. カスタム項目を含むカスタム作成フォームを作成できます。
  2. プロジェクト内のデータの種類を拡張できます。
  3. カスタム項目で利用可能なさまざまな設定を使用し、独自のデータ型を取り込めます。
  4. セクションを追加して、項目を小見出しごとに分類できます。
  5. 既存のレイアウトを複製して、新規レイアウトに変更できます。

レイアウトの初期設定セクション

次の項目は初期設定セクションに含まれています:
  1. ログ日付
  2. 工数の記録
  3. 請求ステータス
  4. リリース
Notes
これらの項目は、ログに関する重要な情報を記録するため、レイアウトから削除できません。

カスタムレイアウトの作成

  1. 画面右上の歯車アイコンをクリックし、設定ページに移動します。
  2. カスタムレイアウトレイアウトとルールの下から選択します。
  3. 工数表を選択します。

  4. +レイアウトボタンをクリックします。
  5. 複製するレイアウトを選択します。
    メモ: 初めてカスタムレイアウトを作成する場合は、初期設定のスタンダードレイアウトを複製してください。すでにレイアウトを作成している場合は、それらを複製して新規レイアウトを作成できます。
  6. レイアウトの名前を入力します。
  7. レイアウトの説明を入力します。
  8. 作成ボタンをクリックします。レイアウトは初期設定セクションと、選択したレイアウトから複製された項目で作成されます。
  9. 新規および既存項目タブから項目をドラッグ&ドロップします。
    1. 新規項目 - 他のレイアウトでまだ使用されていない新しく作成する項目
    2. 既存項目 - 既存レイアウトで既に使用されている項目

  10. 項目に関する詳細を入力します。以下の項目設定が可能です:
    1. 項目を必須項目にする
    2. データ暗号化を有効にして、項目内のデータをマスキングする
    3. 項目を個人情報/電子的保護対象医療情報(ePHI)として設定し、その項目の情報が個人識別情報または電子的保護医療情報であることを示す
  11. すべての必須項目を追加した後、保存ボタンをクリックします。レイアウトが保存され、プロジェクトに関連付ける準備が整います。

プロジェクトとレイアウトの関連付け

設定タブから、工数表レイアウトをプロジェクトに関連付けることができます。
  1. 右上のギアアイコンをクリックして設定ページへ移動します。
  2. Layout and Rules内のカスタムLayoutsに移動します。
  3. 工数表を選択します。
  4. レイアウトカード内の関連付けるボタンをクリックします。

  5. 関連付けたいプロジェクトを選択します。
    1. 一度に最大25件までプロジェクトを選択できます。
  6. 関連付けるボタンをクリックします。レイアウトが選択したプロジェクトの工数表に適用されます。
Notes
レイアウト作成時にもプロジェクトを関連付けることができます。保存ボタンの代わりに関連付けるボタンをクリックしてください。レイアウトはプロジェクトに適用され、同時に保存されます。

カスタムレイアウト項目の編集

既存の項目やその仕様の編集、新規項目の追加、既存項目の削除が可能です。

カスタムレイアウトの項目を編集するには:
  1. 右上のギアアイコンをクリックして設定ページへ移動します。
  2. Layout and Rules内のカスタムLayoutsに移動します。
  3. 工数表を選択します。
  4. リストページで必要なレイアウトをクリックします。レイアウト編集ウィンドウが表示されます。
  5. 必要な変更を行います。
  6. 保存ボタンで変更を保存するか、関連付けるボタンで更新したレイアウトをプロジェクトに適用します。

カスタムレイアウト詳細の編集

このレイアウト内でレイアウト名や説明を編集できます。

カスタムレイアウトの詳細を編集するには:
  1. 右上のギアアイコンをクリックして設定ページへ移動します。
  2. Layout and Rules内のカスタムLayoutsに移動します。
  3. 工数表を選択します。
  4. リストページで必要なレイアウトをクリックします。レイアウト編集ウィンドウが表示されます。

  5. 画面上部の編集リンクをクリックします。レイアウト詳細ウィンドウが表示されます。
  6. 必要な変更を行います。
  7. 更新するボタンをクリックして変更を保存します。

カスタムレイアウトの削除

カスタムレイアウトを削除するには:
  1. 右上のギアアイコンをクリックして設定ページへ移動します。
  2. Layout and Rules内のカスタムLayoutsに移動します。
  3. 工数表を選択します。
  4. リストページで必要なレイアウトをクリックします。レイアウト編集ウィンドウが表示されます。
  5. 画面上部の削除リンクをクリックします。プロジェクトの関連付け先レイアウトを別のレイアウトに再割り当てするよう求められます。
  6. プロジェクト用の別のレイアウトを選択します。
  7. 再割り当てして削除ボタンをクリックします。レイアウトが削除され、プロジェクトは他のレイアウトに再割り当てされます。
Notesいいえプロジェクトがレイアウトに関連付けられていない場合、レイアウトを直接削除できます。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



            Zoho Campaigns Resources

              Zoho WorkDrive Resources




                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day


                • Ask the Experts









                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.