CRM連携
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
-
Thriveコンソールの右上にある［設定］アイコンをクリックします。
-
次に、［連携］→［CRMツール］に移動します。
Zoho ThriveとHubSpotの連携
連携処理を進めるには、HubSpotアカウントの特権管理者 であることを確認してください。該当しない場合は、既存の特権管理者にロールの変更を要求してください。
Zoho ThriveとHubSpotを連携するには、
-
［連携］→［CRMツール］に移動します。
-
連携の一覧からHubSpotを選択します。
-
［設定］をクリックします。
-
ポップアップでAPIキーの入力を求められます。
APIキーを取得するには、
-
ナビゲーションバーの［設定］アイコンをクリックします。
-
［連携］→［APIキー］を選択します。
アカウントのAPIキーを表示するには、次の2つの場合があります。
a.キーをまだ生成していない場合、
-
［キーを作成］をクリックします。
-
CAPTCHAのチェックボックスにチェックを入れます。
-
キーが表示されたら、［コピー］をクリックします。
b.キーをすでに生成済みの場合、
-
［表示］をクリックします。
-
CAPTCHAのチェックボックスにチェックを入れます。
-
キーが表示されたら、［コピー］をクリックします。
-
次に、Zoho Thriveの［APIキー］項目に貼り付け、［確認］をクリックします。
Zoho Thrive とHubSpotの連携が正常に完了すると、切り替えボタンが表示されます。
切り替えボタンを有効にすると、すべてのプログラムユーザーデータがHubSpot CRMに自動的に送信されます。切り替えボタンを無効にすると、この処理は一時停止されます。
Zoho ThriveとPipedriveの連携
Zoho ThriveとPipedriveを連携するには、
-
［連携］→［CRMツール］に移動します。
-
連携の一覧からPipedriveを選択します。
-
［設定］をクリックします。
-
ポップアップでAPIキーの入力を求められます。
APIキーを取得するには、
-
［プロフィール］アイコンをクリックします。
-
［個人設定］を選択します。
-
［個人設定］で、［API］を選択します。
APIセクションが表示されない場合は、APIが無効になっています。管理者にAPIトークンへのアクセスを要求してください。
-
APIトークンをコピーし、Zoho Thriveの［APIキー］ 項目に貼り付けます。
-
APIキーを入力したら、［接続］をクリックします。
Zoho ThriveとPipedriveの連携が完了すると、切り替えボタンが表示されます。
切り替えボタンを有効にすると、すべてのプログラムユーザーデータがPipedrive CRMに自動的に送信されます。切り替えボタンを無効にすると、この処理は一時停止されます。
連携が完了すると、Thriveはプログラム内の既存データをすべてシステムに送信します。その後、新しく登録された参加者のデータがシステムに送信され、ポイントデータの更新内容も定期的に（12時間ごと）更新され続けます。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho Campaigns Resources
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
Zoho連携
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho Thriveでは、Zoho Campaigns、Zoho CRM、Zoho Marketing Automation、Bigin by Zoho CRM、Zoho Surveyなどの製品との組み込み連携を利用できます。 連携手順 Zoho ...