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Zoho VoiceのPower Dialerでは、キャンペーン用の連絡先を複数の取得元から選択できます。

• Zoho Voiceアカウント内の既存の連絡先

• CSVファイルからインポートした新しい連絡先

• 連携アプリの連絡先

このガイドでは、連携アプリから連絡先をインポートして選択し、キャンペーンに合わせてカスタマイズする手順について説明します。

連携アプリからの連絡先のインポートと選択 

Zoho Voiceと連携しているZohoアプリの特定のポータルに保存されている見込み客、連絡先、商談をインポートできます。連携アプリから連絡先をインポートして選択するには、次の手順を実行します。

1. Power Dialerのホームページで、［+新しいキャンペーンを追加］をクリックします。

2. ［ダイヤルグループの作成］ページで、［連絡先を選択］を、［連携先の連絡先から連絡先を選択］の下でクリックします。

3. ［アプリケーションの選択］ダイアログボックスで、次の項目を指定します。

 項目

• ［アプリケーション］：連絡先のインポート元として、Zoho Voiceと連携している対象アプリケーションを選択します。Zoho Voiceは、Zoho CRM、Zoho Desk、Bigin by Zoho CRM、ManageEngine ServiceDesk Plus Cloudと連携できます。

• ［ポータル］：選択したアプリケーションで利用可能なポータルの一覧から、一意の名前で特定のアクセスポータルを選択します。ポータルは、指定したZohoアプリからインポートされる連絡先のゲートウェイとして機能します。

• ［タブ］：タブは、連携しているZohoアプリからインポートされるデータのカテゴリーです。対象のタブを選択します。これにより、連携しているZohoアプリの該当タブに保存されているすべてのデータがインポートされます。タブには連絡先、見込み客などがあり、連携しているZohoアプリによって異なります。

• ［ビュー］：ビューは、定義した条件に基づいて抽出された、タブ固有の連絡先グループです。タブを選択すると、そのタブに適用されているカスタムビューの一覧も表示されます。そのビューで抽出された連絡先から、ダイヤルグループにインポートする連絡先を選択します。

• ［除外リスト］：新しいキャンペーンから除外するキャンペーンを選択します。選択したキャンペーンの連絡先は、新しいキャンペーンに含まれません。

• ［デフォルトの国］：デフォルトの国を選択します。国コードが指定されていない連絡先には、対応する国コードが自動的に適用されます。

4. 必要な項目を選択したら、［次へ］をクリックします。

5. 選択した連携アプリの連絡先を、項目に記載されているとおりにZoho Voiceの連絡先テンプレートに関連付けます。

項目

• ［名］：連携アプリの対応する項目を、名項目に関連付けます。

• ［姓］：連携アプリの対応する項目を、姓項目に関連付けます。

• ［メール］：連携アプリの対応する項目を、メール項目に関連付けます。

• ［携帯電話］：連携アプリの対応する項目を、携帯電話項目に関連付けます。

• ［固定電話］：連携アプリの対応する項目を、固定電話項目に関連付けます。

• ［会社］：連携アプリの対応する項目を、会社項目に関連付けます。

• ［国］：連携アプリの対応する項目を、国項目に関連付けます。

関連付けた国コードは、既存の国コードがない連絡先に適用されます。

• ［都道府県／州］：連携アプリの対応する項目を、都道府県／州項目に関連付けます。

• ［住所］：連携アプリの対応する項目を、住所項目に関連付けます。

メモ：名項目と携帯電話項目は必須で、Zoho Voiceの連絡先項目に関連付ける必要があります。

6. マッピングが完了したら、［次へ］をクリックします。

7. 必要な数の連絡先を選択します。選択した連絡先は、［表示］をクリックすると確認できます。また、［削除］アイコンをクリックすると削除できます。

8. ［保存］をクリックします。次の手順に移動し、キャンペーンのカスタマイズを行えます。

連携済みのZohoアプリからインポートされたすべての連絡先は、Zoho Voiceの［連絡先］タブに保存されます。連絡先がすでにZoho Voiceに存在する場合、連絡先の詳細情報が更新されます。

キャンペーンのカスタマイズ 

他の連携済みZohoアプリからインポートして選択した連絡先の場合、キャンペーンのカスタマイズ項目は次のとおりです。  

• ［キャンペーン名］：新しいキャンペーンを一意の名前で識別します。

メモ：この項目は必須です。

• ［スヌーズ間隔］：キャンペーンの連続する通話の間に設ける短い追加待機時間を指定します。指定できる値は10秒から300秒までです。

• ［担当者］：キャンペーン通話を担当するエージェントを指定します。名前を選択すると、1つのキャンペーンに複数のエージェントを割り当てられます。

メモ：最大40人のエージェントを選択できます。

• ［発信順序］：キャンペーンで連絡先に発信する順序を指定します。必要に応じてドラッグ＆ドロップで順序を並べ替えられます。

• ［連絡先の追加］：連携アプリの連絡先から、連絡先を追加できます。

必要な項目をすべて選択したら、［保存］をクリックします。作成したキャンペーンは、［キャンペーンステータス］が未開始の状態で、パワーダイヤラーのホームページに表示されます。

キャンペーンを開始する方法