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Zoho WebinarアカウントをHubSpotと連携すると、文字起こし、要約、参加者の詳細などのセッションデータを自動的に同期できます。

HubSpot CRMとZoho Webinarの連携では、登録者と参加者の詳細をCRMに直接同期することでデータ同期を自動化し、タイムラインイベントやエンゲージメント指標を含む連絡先の一元管理用のリポジトリーを作成できます。これにより、営業チームとサポートチーム間の連携を維持し、HubSpotのワークスペース内で効果的にフォローアップすることもできます。

 前提条件       

• Zoho Webinarアカウント

• 必要な権限を持つHubSpotアカウントの管理者権限

• Zoho Webinarの管理者権限
  

メモ：この連携は、Zoho Webinarのエンタープライズプラン、プロフェッショナルプランのみで利用できます。

使用例

HubSpot CRMは、CRMの連絡先と組織を関連付けることでZoho Webinarアカウントと連携し、ユーザーは次の操作を実行できます。

• CRMワークスペース内で効果的にフォローアップできるよう、営業チームとサポートチーム間の連携を維持できます。

• タイムラインイベントやエンゲージメント指標を含む連絡先の一元管理用のリポジトリーを作成できます。  

 Zoho WebinarとHubSpotの連携の設定       

 手順1：Zoho WebinarでHubSpot連携機能にアクセスする

• Zoho Webinarにログインします。

• 左パネルから［設定］に移動します。

• ［連携］セクションで［アプリ］を見つけます。

• ［Zoho WebinarのHubSpot連携機能］を選択し、［設定する］をクリックします。

手順2：HubSpotアカウントを接続する  

• 認証を開始するには、［接続する］をクリックします。

• HubSpotのログイン画面でメールアドレスを入力し、続行します。

• 接続するHubSpotアカウントを選択します。
  

• 要求された権限を確認して承認し、［アプリを接続］をクリックします。

手順3：設定を完了する  

接続が完了すると、Zoho Webinarに戻り、連携が有効になります。

HubSpotに同期されるWebセミナーデータには、以下が含まれます。

• Webセミナーの情報

• 参加者の詳細

• チャットの文字起こし

• 録画の文字起こし

• 録画の要約

必ず［今後のすべてのWebセミナーでHubSpot連携を標準で有効にする］というラベルのチェックボックスを選択してください。

HubSpotに送信するセッション後の分析情報の設定を更新するには、チェックボックスをオンまたはオフにします

HubSpot内での操作の実行  

連携後は、HubSpotから直接クイック操作を実行できます。これを行うには、HubSpotの［連絡先］セクションに移動し、対象の連絡先をクリックするか、連絡先名の横にある［プレビュー］オプションを使用します。

Webセミナーの予約  

連絡先、組織、取引のレコードからWebセミナーを計画して予約できます。


Webセミナーのタイトル、種類、日付、期間、タイムゾーンを入力し、HubSpotの操作画面内から直接Zoho Webinarを予約できます。

HubSpotでのZoho Webinarデータの表示  

アプリカード表示  

Zoho Webinarの詳細は、関連するHubSpotレコードのアプリカード領域に表示されます。さまざまなレイアウト表示を使用できます。

［設定］に移動してから、［連携］→［接続済みのアプリ］→［Zoho Meeting］に移動し、［アプリカード］をクリックしてZoho Webinarのアプリカードを追加し、Zoho Webinarの表示設定を管理します。

• サイドバー表示

• プレビュー表示

• チケット表示

• カスタムタブ

各表示には以下が表示されます

関連付け済みセッションと招待済みセッションの両方に、過去と今後のセッションが含まれるため、チームはエンゲージメント履歴や今後の予定をひと目で確認できます。

［メモ］タブ

任意の連絡先、組織、チケットの［メモ］セクションには、以下が表示されます。

• チャットの文字起こし

• 録画の文字起こし

• 録画の概要

［活動］タブ

［活動］セクションには、以下が表示されます。

• 録画のタイムライン

• Webセミナーの情報の概要。

これらにより、各連絡先がミーティングを通じてどのように関与したかを時系列で確認できます。

連携の解除  

アンインストールするには：

• Zoho Webinarで［設定］→［連携］→［アプリ］に移動します。

• Zoho WebinarのHubSpot連携機能のカードを見つけ、［アンインストール］をクリックして、HubSpotアカウントとの接続を解除します。