ZohoウェビナーとHubSpotの統合ユーザーガイド

ZohoウェビナーとHubSpotの統合ユーザーガイド

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Zoho Webinar アカウントをHubSpotと連携し、トランスクリプト、要約、参加者詳細などのセッションデータを自動で同期します。

HubSpot CRMとZoho Webinarの連携により、参加登録者および参加者の詳細がCRMに直接同期され、連絡先の一元管理やタイムライン処理、エンゲージメント指標の集約が自動化されます。これにより、営業およびサポートチームはHubSpotワークスペース内で連携し、効果的なフォローアップを行うことができます。

 前提条件       

  • Zoho Webinar アカウント

  • HubSpot アカウントの管理者権限（必要な権限を含む）

  • Zoho Webinar の管理者権限


Notes

メモ: この連携機能は、Zoho Webinar プロフェッショナルおよびエンタープライズエディションでのみ利用可能です。

利用シーン

HubSpot CRMはZoho Webinar 取引先と連携し、CRM上の連絡先や組織を関連付けることで、ユーザーは以下のことが可能となります。

  • 営業およびサポートチームがCRMワークスペース内で連携し、効果的なフォローアップを実施できます。

  • タイムライン処理やエンゲージメント指標を備えた連絡先の一元管理を構築できます。  

  

 Zoho WebinarとHubSpotの連携設定       

 手順 1: Zoho Webinar で HubSpot 連携にアクセスする 

  • Zoho Webinar にログインします。

  • 左側のパネルから「設定」に移動します。

  • 「連携」セクション内の「アプリ」を探します。

  • 「HubSpot for Webinar」を選択し、「設定する」をクリックします。

 

 

手順 2: HubSpot アカウントを接続する  

  • 「接続」をクリックして認証を開始します。

  • HubSpot ログイン画面でメールアドレスを入力し、「続ける」を選択します。

  • 接続したい HubSpot アカウントを選択します。

  • 要求されている権限を確認し、承認した上で「接続 app」をクリックします。

手順 3: 設定の完了  

接続が完了すると、自動的に Zoho Webinar に戻り、連携が有効化されます。

HubSpotに同期されるウェビナーデータには以下が含まれます：

  • ウェビナー情報

  • Attendee 詳細

  • チャットの記録

  • 録画の文字起こし

  • 録画の要約



必ず、有効にする HubSpot integration by 初期設定 for すべて upcoming webinarsと表示された箱にチェックを入れてください。

HubSpotへ送信したいセッション後のインサイトについて、該当する項目の箱にチェックまたはチェックを外して各種設定を更新できます。

HubSpot内で処理を実行  

連携が完了すると、HubSpot上から直接、迅速な処理が可能です。操作するには、HubSpotの連絡先セクションに移動し、目的の連絡先をクリックするか、連絡先名の横にあるプレビューするオプションを利用してください。

 

ウェビナーをスケジュールする  

連絡先、会社、または商談データからウェビナーの企画やスケジューリングが可能です。


ウェビナーの件名、種類、日付、期間、タイムゾーンを入力し、HubSpotの画面から直接Zoho Webinarをスケジューリングできます。

HubSpotでZoho Webinarデータを表示する  

Appカードビュー  

Zoho Webinarの詳細は、該当するHubSpotデータのAppカード領域に表示されます。さまざまなレイアウトビューを利用できます。

設定に移動し、[Integration] > [接続済みApps] > [Zoho Meeting]に進み、AppカードをクリックしてZoho Webinarアプリカードを追加し、Zoho Webinarの表示設定を管理します。

  • サイドバー表示

  • プレビュービュー

  • チケット表示

  • カスタムタブ

各ビューでは次の情報が表示されます。

関連付け済みおよび招待されたセッション（過去および今後の予定）が含まれ、チームがエンゲージメント履歴や今後の予定を一目で把握できます。

メモタブ

任意の連絡先、会社、またはチケットのメモセクションでは、以下の内容を確認できます。

  • チャットの記録

  • 録画の書き起こし

  • 録画の要約

これらは、チームが過去のやり取りを振り返り、的確な対応を行うのに役立ちます。

活動タブ

活動セクションには以下が表示されます：

  • 録画タイムライン

  • Webinar情報の概要

 

これにより、各連絡先が予定を通じてどのように関与したかを時系列で表示できます。

連携の接続解除  

アンインストール手順：

  • 設定 > Integrations > Zoho Webinar の Apps に移動します。

  • Webinar用HubSpotカードを見つけ、「アンインストールする」をクリックしてHubSpotアカウントの接続を解除します。  

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