Zoho CRMにおけるウェビナー統合

Zoho CRMにおけるウェビナー統合

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概要

Zoho CRM への Zoho Webinar の統合により、ユーザーはウェビナーの開催、見込み客や連絡先への招待、ウェビナーのCRMアカウントからの直接開始が可能になります。この統合により、次のことができます：
  1. ウェビナーのスケジュール設定
  2. Campaignsタブのメールテンプレートを使った見込み客や連絡先の招待
  3. ウェビナーポールの作成
  4. CRMからのウェビナー開始
  5. CRM内でのウェビナー録画の表示
  6. CRM内でのポール結果やQ&Aレポートの表示
Info

利用可能性と費用

  1. 現在、Zoho CRMのエンタープライズおよびアルティメットエディションのユーザーは、Zoho Webinarの有料ウェビナープランにサブスクリプション管理を行い、この連携機能を利用できます。
  2. この統合はZoho CRMの試用期間中にも有効にできます。
操作方法

統合の有効化

  1. Zoho CRMにログインします。
  2. 画面右上の設定 をクリックします。
  3. マーケットプレイスの下でZohoをクリックします。
  4. Zoho Webinarセクションで設定 nowをクリックします。
  5. 有効にするをクリックします。

初期設定

統合を有効にした後、基本設定を完了する必要があります。これにはウェビナーホストの追加、リマインダーメールのタイミング設定、ウェビナー登録者データのCRMへの反映方法の定義が含まれます。
ユーザーの追加
ウェビナーを作成し、CRMアカウントから主催できるユーザーを追加します。

リマインダーメールの送信時間設定
ウェビナー開始前に参加者へリマインダーメールを送信する時間を設定します。

ウェビナー登録者をCRMの見込み客/連絡先として反映
CRMに未登録の方がウェビナーに登録した場合、このオプションを有効にすると、その方を見込み客または連絡先としてCRMに追加できます。

ウェビナーステータスとリードステータスの同期
ウェビナーのサービスステータスをリードやメンバーの活動とリンクできます。例えば、登録済みサービスステータスを操作 - 受領済みとタグ付けできます。招待メールを送信し、リードがウェビナーに登録すると、そのリードの名前横に受領済みステータスがウェビナー招待リストに反映されます。


 

 

ウェビナーを開催する

この連携を利用してウェビナーを開催するには、以下の手順を行います：
  1. ウェビナーのスケジュール設定
  2. 見込み客および連絡先を選択して招待状を送信
  3. 登録リンク付きウェビナー招待テンプレートの選択または作成
  4. アンケートの作成

ウェビナーをスケジュール設定

  1. キャンペーンタブに移動します。
  2. 「+」をクリックし、Zoho Webinarを選択します。（新規ユーザーは、キャンペーン作成をクリックし、オフラインオプションをZoho webinarに変更してください。


  3. ウェビナーの日付、時間、所要時間、名前、説明を入力します。
  4. 画面右上の「保存」をクリックします。



次の手順は見込み客および連絡先の招待です。見込み客や連絡先を招待しましょう。

見込み客および連絡先の招待

  1. キャンペーンタブに移動し、ウェビナーをクリックします。
  2. ウェビナー詳細ページで、招待を見込み客または連絡先の隣でクリックします。
  3. ウェビナーに招待したい見込み客を選択します。フィルターを利用して希望のリストを作成し、一括で選択できます。



  4. CRMの見込み客を招待する際、キャンペーンメンバーステータスを追加しておくと、後でCRM内で参照できます。
  5. 次へをクリックし、テンプレートを選択します。新規テンプレートの作成方法は、このガイドの次のセクションをご参照ください。
  6. 任意のテンプレートをクリックして選択します。
  7. 必要に応じて、返信先メールアドレスを追加できます。
  8. 送信をクリックします。
見込み客や連絡先を招待するための新規メールテンプレートを作成するには：

新規テンプレート作成をクリックし、任意のテンプレートを編集します。
Alert重要: 作成したテンプレートにウェビナー登録リンクを埋め込む必要があります。ウェビナー登録リンクが正しく埋め込まれていない場合、ウェビナー招待時にテンプレートが提案されません。
 
テキストに登録リンクを埋め込む方法：
  1. テキストを選択し、ツールバーのリンクアイコンをクリックします。
  2. リンク種類でZoho Webinar Registration URLを選択します。
 
デザイン済みテンプレートのボタンに登録リンクを埋め込む方法：
  1. ボタンをクリックして設定にアクセスします。
  2. リンク種類をZoho Webinar Registration URLに変更します。
  3. テンプレートに名前と件名を付けて、今後再利用できるようにします。
  4. テンプレートを公開フォルダーに保存するか、必要に応じて新規フォルダーを作成してください。
 

 

アンケート作成

  1. Campaignsタブに移動し、ウェビナーをクリックします。
  2. ウェビナー詳細ページで、右上のアンケート作成をクリックします。
  3. アンケートの質問と回答項目を入力します。
  4. 作成をクリックします。ウェビナー中にアンケートを開始できます。ウェビナーアンケートについてさらに詳しくご覧ください。
 

 

ウェビナーを開始する

  1. Campaignsタブに移動し、ウェビナーをクリックします。
  2. ウェビナー詳細ページで、右上のウェビナー開始をクリックします。

    システム要件、オーディオ、ビデオ、画面共有、およびプレゼンター切り替え機能の詳細もご参照ください。

ウェビナーレポートをダウンロードする

参加者や登録者へのフォローアップ、アンケート結果やQ&Aの表示がダウンロード可能なウェビナーレポートで行えます。
  1. Campaignsタブに移動し、ウェビナーをクリックします。
  2. ウェビナー詳細ページで、Zoho Webinar レポートをクリックします。



録画を視聴・共有する

ウェビナーを録画した場合、終了後にCRMから録画にアクセスできます。
  1. Campaignsタブに移動し、ウェビナーをクリックします。
  2. 添付ファイルから録画をクリックします。録画をオンラインで視聴したり、録画リンクを他の方と共有、またはダウンロードできます。

アンケートおよびQ&Aを表示する

ウェビナー終了後、CRM内のウェビナー詳細ページでアンケートやQ&Aセッションの詳細を確認できます。