Zoho CRMにおけるウェビナー連携

Zoho CRMにおけるウェビナー連携

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概要

Zoho WebinarとZoho CRMの連携により、ユーザーはCRMアカウントから直接、Webセミナーの開催、見込み客と連絡先の招待、Webセミナーの開始を行えます。この連携により、次のことができます。
  1. Webセミナーを予約する
  2. ［キャンペーン］タブのメールテンプレートを使用して見込み客と連絡先を招待する
  3. Webセミナーのアンケートを作成する
  4. CRMからWebセミナーを開始する
  5. CRMでWebセミナーの録画を表示する
  6. CRMでアンケート結果とQ&Aレポートを表示する
Info

利用条件と費用

  1. 現在、Zoho CRMのエンタープライズ版およびUltimate版のユーザーは、Zoho Webinarのいずれかの有料Webセミナープランに登録して、この連携を使用できます。
  2. この連携は、Zoho CRMの試用期間中にも有効にできます。
操作手順

連携の有効化

  1. Zoho CRMにログインします。
  2. 右上の［設定］ をクリックします。
  3. ［マーケットプレイス］で、［Zoho］をクリックします。
  4. Zoho Webinarセクションで、［今すぐ設定］をクリックします。
  5. ［有効にする］をクリックします。

初期設定

連携を有効にしたら、基本設定を行う必要があります。これには、Webセミナーの主催者の追加、リマインダーメールの送信時間の設定、Webセミナー登録者データをCRMに反映する方法の定義が含まれます。
ユーザーを追加する
CRMアカウントからWebセミナーを作成、主催できるユーザーを追加します。

リマインダーメールの送信時間を設定する
Webセミナー開始前に参加者へリマインダーメールを送信する時間を設定します。

Webセミナー登録者をCRMの見込み客／連絡先として反映する
CRMに登録されていないユーザーがWebセミナーに登録した場合、この選択肢を有効にすると、そのユーザーをCRMの見込み客または連絡先として反映できます。

Webセミナーのステータスを見込み客のステータスと同期する
Webセミナーのサービスのステータスを、見込み客またはメンバーの活動に関連付けることができます。たとえば、登録済みのサービスのステータスを、アクション-受信済みにタグ付けできます。招待メールを送信し、見込み客がWebセミナーに登録すると、Webセミナーへの招待リストで、その名前の横に受信済みステータスが更新されて表示されます。


 

 

Webセミナーの開催

この連携を使用してWebセミナーを開催する手順は次のとおりです。
  1. Webセミナーの予約
  2. 招待メールを送信する見込み客と連絡先の選択。
  3. 登録リンクを含むWebセミナーへの招待テンプレートの選択または作成。
  4. アンケートの作成

Webセミナーの予約

  1. ［キャンペーン］タブに移動します。
  2. ［+］をクリックし、［Zoho Webinar］を選択します。（新規ユーザーは［キャンペーンを作成］をクリックし、［オフライン］の選択肢を［Zoho Webinar］に変更できます。）


  3. Webセミナーの日付、時刻、所要時間、名前、説明を入力します。
  4. 右上の［保存］をクリックします。



次の手順では、見込み客と連絡先を招待します。見込み客と連絡先を招待します。

見込み客と連絡先の招待

  1. ［キャンペーン］タブに移動し、Webセミナーをクリックします。
  2. Webセミナーの詳細ページで、［見込み客］または［連絡先］の横にある［招待］をクリックします。
  3. Webセミナーに招待する見込み客を選択します。フィルターを使用して目的のリストを絞り込み、まとめて全員を選択できます。



  4. CRM内で後から参照できるように、招待するCRMの見込み客にキャンペーンメンバーのステータスを追加します。
  5. ［次へ］をクリックし、テンプレートを選択します。新しいテンプレートの作成方法については、このガイドの次のセクションに移動します。
  6. 使用するテンプレートをクリックして選択します。
  7. 必要に応じて、返信先メールアドレスを追加できます。
  8. ［送信する］をクリックします。
見込み客と連絡先を招待する新しいメールテンプレートを作成するには、次の手順を実行します。

［新しいテンプレートを作成する］をクリックし、任意のテンプレートを編集します。
Alert重要：作成するテンプレートにWebセミナーの登録リンクを埋め込む必要があります。Webセミナーの登録リンクが埋め込まれていない場合、Webセミナーに見込み客と連絡先を招待する際に、そのテンプレートは候補として表示されません。
 
テキストに登録リンクを埋め込むには：
  1. テキストを選択し、ツールバーのリンクアイコンをクリックします。
  2. ［リンクの種類］として［Zoho Webinarの登録URL］を選択します。
 
デザイン済みテンプレートのボタンに登録リンクを埋め込むには：
  1. 設定にアクセスするには、ボタンをクリックします。
  2. ［リンクの種類］を［Zoho Webinarの登録URL］に変更します。
  3. 後で再利用できるように、テンプレートに名前と件名を付けます。
  4. テンプレートを公開フォルダーに保存するか、必要に応じて新しいフォルダーを作成します。
 

 

アンケートの作成

  1. ［キャンペーン］タブに移動し、Webセミナーをクリックします。
  2. Webセミナーの詳細ページで、右上の［アンケートを作成］をクリックします。
  3. アンケートの質問と回答の選択肢を入力します。
  4. ［作成する］をクリックします。Webセミナー中にアンケートを開始できます。Webセミナーのアンケートの詳細については、こちらをご参照ください。
 

 

Webセミナーの開始

  1. ［キャンペーン］タブに移動し、Webセミナーをクリックします。
  2. Webセミナーの詳細ページで、右上の［Webセミナーを開始する］をクリックします。

    システム要件、音声、動画、画面共有、プレゼンターの切り替え機能の詳細はこちら。

Webセミナーのレポートのダウンロード

ダウンロード可能なWebセミナーのレポートを使用して、参加者と登録者へのフォローアップ、アンケート結果とQ&Aの表示を行えます。
  1. ［キャンペーン］タブに移動し、Webセミナーをクリックします。
  2. Webセミナーの詳細ページで、［Zoho Webinarのレポート］をクリックします。



録画の視聴と共有

Webセミナーを録画した場合、Webセミナー終了後にCRMから録画にアクセスできます。
  1. ［キャンペーン］タブに移動し、Webセミナーをクリックします。
  2. ［添付ファイル］で、［録画］をクリックします。録画をオンラインで視聴したり、録画リンクを任意の相手と共有したり、ダウンロードしたりできます。

アンケートとQ&Aの表示

Webセミナー後に、CRMのWebセミナーの詳細ページでアンケートとQ&Aセッションの詳細を表示できます。